สร้างใบเสนอราคาการเปลี่ยนแปลงในสัญญา

สัญญาเป็นแหล่งรวมความจริงสำหรับรายได้ที่มุ่งมั่นใน HubSpot แทนที่จะอัปเดตรายการ LINE โดยตรงในสัญญาให้สร้างใบเสนอราคาการเปลี่ยนแปลงเพื่อแก้ไขข้อตกลงสัญญาที่ใช้งานอยู่

ใบเสนอราคาที่เปลี่ยนแปลงจะจับความแตกต่างสุทธิระหว่างสัญญาเดิมและข้อตกลงที่อัปเดตเพื่อให้แน่ใจว่ามีการรายงานรายได้และบริการที่ถูกต้อง ตัวอย่างเช่นคุณสามารถใช้การเปลี่ยนแปลงราคาเพื่อเพิ่มหรือลบฟีเจอร์หรือบริการปรับราคากลางสัญญาหรือขยายหรือลดระยะเวลาสัญญาได้

โปรดทราบ: หากคุณลงทะเบียนใน CPQ ที่เชื่อมต่อการเรียกเก็บเงินและการชำระเงินแบบเบต้าหากลูกค้ายอมรับรอบการเรียกเก็บเงินกลางของการเปลี่ยนแปลงตามสัดส่วนใบแจ้งหนี้ค่าใช้จ่ายตามสัดส่วนและบันทึกเครดิตตามสัดส่วนจะถูกสร้างขึ้นสำหรับส่วนที่ไม่ได้ใช้ในระยะเวลาการให้บริการปัจจุบัน

ในการเริ่มต้นเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้สัญญาวิธีสร้างสัญญาวิธีดูและจัดการสัญญาและวิธีสร้างเทมเพลตใบเสนอราคาการเปลี่ยนแปลง

สร้างใบเสนอราคาการเปลี่ยนแปลง

สร้างใบเสนอราคาการเปลี่ยนแปลงในสัญญาที่มีอยู่ การเปลี่ยนแปลงราคาจะต้องเชื่อมโยงกับข้อตกลงเช่นข้อเสนอการขยายหรือการเพิ่มยอดขาย คุณสามารถสร้างข้อตกลงในระหว่างขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงใบเสนอราคาหรือเชื่อมโยงข้อตกลงที่มีอยู่ด้วยตนเอง

ขอแนะนำให้ตั้งค่าท่อที่แตกต่างกันสำหรับการเปลี่ยนแปลงข้อเสนอที่เกี่ยวข้องของใบเสนอราคา (เช่นการขยายตัวการเพิ่มยอดขาย) และเพื่อสร้างข้อตกลงใหม่สำหรับใบเสนอราคาการเปลี่ยนแปลง (เช่นข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงหรือข้อเสนอการขยายตัว) ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถรายงานรายได้ของธุรกิจใหม่เทียบกับรายได้อื่นๆเช่น (เช่นรายได้จากการขยายตัวหรือการเพิ่มยอดขาย)

เมื่อยอมรับใบเสนอราคาการเปลี่ยนแปลงสัญญาจะได้รับการอัปเดตโดยอัตโนมัติคำสั่งสำหรับการเปลี่ยนแปลงสัญญาจะถูกสร้างขึ้นและแท็บประวัติของสัญญาจะบันทึกการเปลี่ยนแปลง

โปรดทราบ: การเปลี่ยนแปลงราคาสามารถอัพเดทรายการที่เกิดขึ้นประจำเท่านั้นไม่ใช่รายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียว

วิธีสร้างใบเสนอราคาสำหรับการเปลี่ยนแปลง:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ รายได้ > สัญญา หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ รายได้ > สัญญา โดยตรง
2. คลิกที่ชื่อของสัญญา
3. ที่ด้านขวาบนของแถบด้านข้างซ้ายให้คลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกสร้างใบเสนอราคาการเปลี่ยนแปลง
4. ในแผงด้านขวา:
   • หากเปิดใช้งานการสร้างข้อเสนอใหม่โดยอัตโนมัติสำหรับการตั้งค่าการเปลี่ยนแปลงราคาให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลง Deal pipeline แล้วเลือก pipeline จากนั้นคลิกเมนูแบบเลื่อนลงขั้นตอนการซื้อขายและเลือกขั้นตอนการซื้อขาย
   • หากปิดการ ตั้งค่าข้อเสนอใหม่สำหรับการเปลี่ยนแปลงราคาโดยอัตโนมัติให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเชื่อมโยงกับ ข้อเสนอแล้วเลือกข้อเสนอหรือคลิกสร้างข้อเสนอใหม่เพื่อสร้างข้อเสนอใหม่
5. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกเทมเพลตใบเสนอราคาและเลือกเทมเพลตใบเสนอราคา ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าเปลี่ยนเทมเพลตใบเสนอราคา
6. คลิกเปลี่ยนวันที่มีผลและเลือกวันที่การเปลี่ยนแปลงจะมีผล
7. หากอนุญาตให้ผู้ใช้แทนที่การ ตั้งค่าตามสัดส่วนเริ่มต้นจะเปิดขึ้นให้ล้างค่าใช้จ่ายตามสัดส่วนและเครดิตสำหรับรอบการเรียกเก็บเงินที่เหลือเพื่อไม่ให้คิดค่าใช้จ่ายตามสัดส่วน หากเลือกช่องทำเครื่องหมายจะมีการเรียกเก็บเงินตามสัดส่วน
8. คลิกสร้างใบเสนอราคา
9. รายละเอียดของผู้ขายและผู้ซื้อจะถูกเพิ่มลงในใบเสนอราคาจากข้อมูลสัญญาโดยอัตโนมัติ
10. ในส่วนเปลี่ยนรายการให้คลิกเปลี่ยนรายการ
11. วิธีเปลี่ยนรายการในบรรทัด:
    • วางเมาส์เหนือรายการบรรทัดคลิกการดำเนินการจากนั้นเลือก แก้ไข
    • ในแผงด้านขวาให้คลิกเพื่อขยายรายละเอียดรายการบรรทัดและส่วนตัวเลือกเพิ่มเติมและแก้ไขข้อมูลรายการบรรทัดคลิก บันทึก
    • รายการในบรรทัดจะถูกระบุว่ามีการเปลี่ยนแปลง
    • หากต้องการเลิกทำการเปลี่ยนแปลงให้เลื่อนเมาส์ไปที่ชื่อรายการในบรรทัดคลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกเลิกทำการเปลี่ยนแปลง
12. หากต้องการยกเลิกรายการแบบบรรทัดให้เลื่อนเมาส์ไปที่รายการแบบบรรทัดคลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกยกเลิกรายการแบบบรรทัด รายการในบรรทัดจะถูกระบุว่าถูกยกเลิก หากต้องการเลิกทำการยกเลิกให้เลื่อนเมาส์ไปที่รายการในบรรทัดแล้วคลิกเลิกทำการยกเลิก
13. ในการเพิ่มรายการบรรทัดที่มุมขวาบนให้คลิกเพิ่มรายการบรรทัดจากนั้นเลือกตัวเลือก:
    • เลือกจากไลบรารีผลิตภัณฑ์: เพิ่มรายการบรรทัดตามผลิตภัณฑ์ในไลบรารีผลิตภัณฑ์ของคุณรวมถึงรายการบรรทัดที่สร้างขึ้นโดยใช้การผสานรวม HubSpot-Shopify
      • หลังจากเลือกตัวเลือกนี้แล้วให้ค้นหาตามชื่อผลิตภัณฑ์ คำอธิบายผลิตภัณฑ์หรือ SKU หรือคลิกตัวกรองขั้นสูงเพื่อปรับแต่งการค้นหาของคุณ เลือกช่องทำเครื่องหมายในแผงด้านขวาถัดจากผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการยึดตามรายการสายการผลิตของคุณ
      • หากเลือกรายการตามระดับราคาให้คลิกดูระดับเพื่อดูระดับต่างๆของผลิตภัณฑ์ก่อนเพิ่มรายการตามระดับ
    • สร้างรายการที่กำหนดเอง: หากคุณมีสิทธิ์สร้างรายการที่กำหนดเองรายการที่กำหนดเองใหม่จะถูกสร้างขึ้นโดยเฉพาะสำหรับใบเสนอราคาแต่ละรายการ หลังจากเลือกตัวเลือกนี้แล้วให้ป้อนรายละเอียดรายการบรรทัดของคุณในแผงด้านขวาและเลือกว่าจะบันทึกรายการบรรทัดที่กำหนดเองลงในไลบรารีผลิตภัณฑ์ของคุณหรือไม่ คลิกบันทึกหรือบันทึกแล้วเพิ่มอีก
14. หากเปิดใช้งานภาษีการขายอัตโนมัติให้เลือกหมวดหมู่ภาษีสำหรับรายการที่เพิ่ม
15. รายการในบรรทัดจะมีป้ายกำกับว่าเพิ่มแล้ว นอกจากนี้คุณยังสามารถตรวจสอบการอัปเดตได้ในแผงการเปลี่ยนแปลงทางด้านขวา
    
    
16. หากเลือกการเรียกเก็บเงินตามสัดส่วนและเครดิตสำหรับระยะเวลาการเรียกเก็บเงินที่เหลือเมื่อสร้างใบเสนอราคาการเปลี่ยนแปลงการปรับตามสัดส่วนจะปรากฏใน สรุป
    
    
17. เมื่อคุณอัปเดตรายการบรรทัดเสร็จแล้วให้คลิกบันทึกที่ด้านล่างซ้าย
18. การเปลี่ยนแปลงจะปรากฏในตัวแก้ไขใบเสนอราคา
    
    
19. หากต้องการแก้ไขสรุปรวมถึงเปลี่ยนวันที่มีผลให้คลิกส่วนสรุปในตัวแก้ไขใบเสนอราคา
20. ในตัวแก้ไขแถบด้านข้างด้านซ้ายภายใต้เปลี่ยนวันที่มีผล:
    • ในช่องเปลี่ยนวันที่ที่มีผลให้คลิกตัวเลือก วันที่แล้วเลือกวันที่ที่การเปลี่ยนแปลงจะมีผล
    • หากอนุญาตให้ผู้ใช้แทนที่การ ตั้งค่าตามสัดส่วนเริ่มต้นจะเปิดขึ้นให้ล้างค่าใช้จ่ายตามสัดส่วนและเครดิตสำหรับรอบการเรียกเก็บเงินที่เหลือเพื่อไม่ให้คิดค่าใช้จ่ายตามสัดส่วน หากเลือกช่องทำเครื่องหมายไว้ระบบจะคิดค่าบริการตามสัดส่วน
    • ในฟิลด์ฉลากให้แก้ไขป้าย กำกับที่แสดงด้านบนวันที่มีผลบังคับใช้
21. ในตัวแก้ไขแถบด้านข้างด้านซ้ายภายใต้ความยาวของระยะเวลาที่เหลือ:
    • ในฟิลด์ฉลากให้แก้ไขป้าย กำกับที่แสดงเหนือความยาวของคำ
    • เปิดสวิตช์ความยาวของเทอมที่เหลืออยู่เพื่อซ่อน

22. ในตัวแก้ไขแถบด้านข้างด้านซ้ายใต้ส่วนลดทั้งหมดให้คลิกเมนูดรอปดาวน์รูปแบบและเลือกตัวเลือก:
    • แสดงเป็นจำนวนเงิน: แสดงจำนวนส่วนลดในสกุลเงินที่เสนอราคา
    • แสดงเป็นเปอร์เซ็นต์: แสดงส่วนลดเป็นเปอร์เซ็นต์
    • แสดงเป็นเปอร์เซ็นต์และจำนวนเงิน: แสดงส่วนลดเป็นเปอร์เซ็นต์และเป็นจำนวนเงินในสกุลเงินที่เสนอราคา
    • ในฟิลด์ฉลากให้แก้ไขป้ายกำกับที่แสดงเหนือส่วนลดทั้งหมด
    • เปิดสวิตช์ส่วนลดทั้งหมดเพื่อซ่อน
23. ในตัวแก้ไขแถบด้านข้างด้านซ้ายภายใต้การเปลี่ยนแปลงทั้งหมด:
    • ในฟิลด์ฉลากให้แก้ไขป้ายกำกับที่แสดงเหนือการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด
    • เปิดสวิตช์การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเพื่อซ่อนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสัญญาทั้งหมด
24. สร้างใบเสนอราคาต่อไป
25. ยอดรวมที่อัพเดทแล้วรวมถึงภาษีเพิ่มเติมจะแสดงอยู่ด้านล่างบรรทัดรายการ
    
    
26. หากต้องการแชร์ใบเสนอราคาการเปลี่ยนแปลงให้คลิกแชร์ที่มุมขวาบน
27. เมื่อผู้ซื้อยอมรับใบเสนอราคาการเปลี่ยนแปลงเพื่อดูสัญญาที่อัปเดต:
    • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ รายได้ > สัญญา หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ รายได้ > สัญญา โดยตรง
    • คลิกที่ชื่อของสัญญา
    • จำนวนเงินที่ปรับแล้วจะปรากฏในแท็บภาพรวมภายใต้ประสิทธิภาพของสัญญา การเปลี่ยนแปลงสัญญาจะปรากฏในแท็บกิจกรรมและประวัติ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูภาพรวมกิจกรรมและประวัติ

ขั้นตอนต่อไป

• ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างเทมเพลตการเปลี่ยนแปลงและการต่ออายุใบเสนอราคา

• เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูและจัดการสัญญารวมถึงวิธีสร้างการเปลี่ยนแปลงและการต่ออายุใบเสนอราคายกเลิกสัญญาเชื่อมโยงสัญญากับบันทึกอื่นๆและสัญญาการส่งออก