ทำความเข้าใจวิธีการทำงานของราคาใน HubSpot

ใช้การเสนอราคาเพื่อแชร์ราคากับผู้ซื้อบันทึกการยอมรับการเสนอราคารวบรวมลายเซ็นและรับการชำระเงิน ใบเสนอราคาทำงานควบคู่ไปกับข้อเสนอ สัญญา ใบแจ้งหนี้และการสมัครสมาชิกเพื่อสนับสนุนกระบวนการขายและรายได้ของคุณ

บทความนี้อธิบายวิธีการทำงานของใบเสนอราคาใน HubSpot รวมถึงวิธีการที่ใบเสนอราคาเกี่ยวข้องกับวัตถุรายได้อื่นสถานะการเสนอราคาและการลงนามและวิธีการกำหนดใบเสนอราคาหลัก

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

ทำความเข้าใจข้อกำหนด

• บทความนี้อ้างอิงถึงเครื่องมือใบเสนอราคาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ CPQ ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ HubSpot และมีอยู่ในบัญชี Revenue Hub Professional หรือ Enterprise
• หากคุณไม่มีบัญชี Revenue Hub Professional หรือ Enterprise โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาเดิม

ใบเสนอราคาทำงานอย่างไรกับออบเจ็กต์รายได้อื่นๆ

การเสนอราคากับดีลเป็นอย่างไร

ใช้ข้อตกลงเพื่อติดตามโอกาสในการขายและปิดการขาย คุณสามารถสร้างใบเสนอราคาได้จากข้อมูลข้อตกลงและส่งให้ผู้ซื้อตรวจสอบ 

ราคาทำงานอย่างไรกับสัญญา

 บันทึกสัญญาแสดงถึงความมุ่งมั่นในการสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องจากใบเสนอราคาที่ได้รับการยอมรับ ใบเสนอราคาที่ยอมรับสามารถสร้างสัญญาขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าบัญชีของคุณ 

ใบเสนอราคาทำงานอย่างไรกับใบแจ้งหนี้

ใบเสนอราคาที่ยอมรับสามารถใช้เพื่อสร้างใบแจ้งหนี้ตามรายการของใบเสนอราคา ผู้ซื้อชำระเงินให้เสร็จสมบูรณ์ทั้งจากใบเสนอราคาหรือจากใบแจ้งหนี้ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าบัญชีของคุณ การเรียกเก็บเงินอัตโนมัติขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของใบเสนอราคา 

การเสนอราคาทำงานอย่างไรกับการสมัครสมาชิก

ใบเสนอราคาที่มีรายการบรรทัดที่เกิดซ้ำสามารถสร้างการสมัครรับข้อมูลได้ วิธีการสมัครสมาชิกจะถูกสร้างและใช้งานขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าบัญชีของคุณ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินและการเรียกเก็บเงิน

สถานะใบเสนอราคา

สถานะใบเสนอราคาระบุว่าใบเสนอราคาอยู่ในวงจรชีวิตของมันตั้งแต่การร่างผ่านการยอมรับการหมดอายุหรือการเก็บถาวร ราคาสามารถมีสถานะต่อไปนี้:

• ร่าง: ใบเสนอราคาที่กำลังร่างซึ่งยังไม่ได้เผยแพร่
• รอการอนุมัติ: ใบเสนอราคากำลังรอการอนุมัติ
• การเปลี่ยนแปลงที่ขอ: ใบเสนอราคาที่ต้องได้รับการอนุมัติและมีการเปลี่ยนแปลงที่ขอค้างอยู่
• การเผยแพร่: ใบเสนอราคาอยู่ระหว่างการเผยแพร่
• เผยแพร่แล้ว: ใบเสนอราคาที่เผยแพร่แล้วกำลังรอลายเซ็นและการชำระเงิน PDF ของใบเสนอราคาจะถูกสร้างขึ้นเมื่อมีการเผยแพร่
• ยอมรับแล้ว:
  • ใบเสนอราคาที่มีการชำระเงินออนไลน์ที่ได้รับการยอมรับเท่านั้นตามวิธีการยอมรับของใบเสนอราคา (เช่นยอมรับโดยไม่มีลายเซ็นลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์หรือพิมพ์และลงนาม) หรือทั้งยอมรับและชำระเงิน
  • ใบเสนอราคาที่ไม่มีการชำระเงินออนไลน์ที่ได้รับการยอมรับตามวิธีการยอมรับของใบเสนอราคา (เช่นยอมรับโดยไม่มีลายเซ็นลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์หรือพิมพ์และลงนาม)
• หมดอายุ: ใบเสนอราคาหมดอายุ ระบบจะกำหนดวันหมดอายุเมื่อสร้างใบเสนอราคา
• โมฆะ: ใบเสนอราคาที่เป็นโมฆะ
• เก็บถาวร: ใบเสนอราคาที่เก็บถาวร

สถานะการลงนามจะติดตามความคืบหน้าของลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์แยกต่างหากจากสถานะใบเสนอราคา การเสนอราคาสามารถมีสถานะการลงนามต่อไปนี้ควบคู่ไปกับสถานะการเสนอราคา:

• ไม่สามารถใช้ได้: ใบเสนอราคาที่มีวิธีการยอมรับของคลิกเพื่อยอมรับหรือพิมพ์และลงนาม
• ลายเซ็นที่รอดำเนินการ: ใบเสนอราคาที่ใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์เป็นวิธีการยอมรับกำลังรอลายเซ็น
• ลงนาม: ใบเสนอราคาที่ลงนามโดยใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์เป็นวิธีการยอมรับ

ใบเสนอราคาหลัก

ใบเสนอราคาหลักคือใบเสนอราคาที่ใช้ในการอัพเดทจำนวนดีลและรายการที่เกี่ยวข้อง พวกเขาได้รับมอบหมายให้เผยแพร่หรือยอมรับใบเสนอราคาในดีลที่เกี่ยวข้องและใช้ในการอัพเดทจำนวนดีลและรายการสินค้า ใบเสนอราคาหลักปัจจุบันจะแสดงบนบัตรใบเสนอราคาของดีล

จำนวน

วิธีเลือกใบเสนอราคาหลักของดีล

• ใบเสนอราคาหลักจะพิจารณาจากสถานะใบเสนอราคา ใบเสนอราคาที่เผยแพร่หรือได้รับการยอมรับจะถูกตั้งค่าเป็นใบเสนอราคาหลักในข้อตกลง นอกจากนี้ยังสามารถอัพเดทใบเสนอราคาหลักได้ด้วยตนเอง
• เมื่อคุณเผยแพร่ใบเสนอราคาใบเสนอราคาจะถูกตั้งค่าเป็นใบเสนอราคาหลักสำหรับข้อเสนอโดยอัตโนมัติ หากมีใบเสนอราคาที่เผยแพร่หลายรายการในดีลใบเสนอราคาที่เผยแพร่ล่าสุดจะกลายเป็นใบเสนอราคาหลักตามค่าเริ่มต้น
• หากใบเสนอราคาได้รับการยอมรับจากผู้ซื้อใบเสนอราคานั้นจะกลายเป็นใบเสนอราคาหลักสำหรับการซื้อขายโดยอัตโนมัติ หากมีใบเสนอราคาที่ได้รับการยอมรับหลายรายการในข้อตกลงใบเสนอราคาที่ได้รับการยอมรับล่าสุดจะกลายเป็นใบเสนอราคาหลักตามค่าเริ่มต้น ใบเสนอราคาที่มีสถานะเผยแพร่แล้วจะตั้งเป็นใบเสนอราคาหลักไม่ได้หากมีใบเสนอราคาที่ยอมรับแล้วซึ่งเกี่ยวข้องกับดีล

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีแปลงรายการสินค้าระหว่างการเสนอราคาและดีล

ขั้นตอนต่อไป

• เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าใบเสนอราคา
• เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างและส่งใบเสนอราคา
• ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CPQ ที่เชื่อมต่อการเรียกเก็บเงินและเบต้าการชำระเงิน
• ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการเรียกเก็บเงินและการชำระเงิน
• เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการคำพูด
• ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ สัญญา