แก้ไขปิดหรือลบคะแนนลีด

เมื่อคุณร่างหรือเปิดใช้คะแนนลีดแล้วคุณสามารถแก้ไขหรือลบได้จากหน้าดัชนีคะแนนลีด ตัวอย่างเช่นธุรกิจของคุณได้ขยายไปยังภูมิภาคใหม่ดังนั้นคุณจึงอัปเดตคะแนน FIT ของคุณให้รวมพื้นที่ดังกล่าวเมื่อประเมินบริษัทที่เหมาะสม

คุณยังสามารถรีเซ็ตค่าผู้ติดต่อสำหรับคะแนนการมีส่วนร่วมโดยใช้เวิร์กโฟลว์

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำงานของเครื่องมือให้คะแนนลีดและวิธีสร้างคะแนนลีด

แก้ไขปิดหรือลบคะแนนลีดที่มีอยู่

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ การตลาด > การให้คะแนนลูกค้าที่มุ่งหวัง หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ การตลาด > การให้คะแนนลูกค้าที่มุ่งหวัง โดยตรง

2. ในตารางให้ดูชื่อสถานะคุณสมบัติคะแนนที่เกี่ยวข้องเวลาที่สร้างหรืออัปเดตและผู้ใช้ที่สร้างหรืออัปเดต

3. หากต้องการค้นหาคะแนนให้ป้อนชื่อในแถบค้นหา

4. หากต้องการกรองคะแนนตามชื่อหรือเมื่อมีการสร้างหรืออัปเดตให้คลิกตัวกรองขั้นสูงจากนั้นตั้งค่าเกณฑ์ตัวกรองของคุณ

5. หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่พักของคะแนนให้คลิกชื่อที่พัก คุณสามารถดูข้อมูลพื้นฐานของที่พักและดูว่ามีการใช้ที่พักนี้ที่ไหนบ้าง

6. หากต้องการดูเวอร์ชันที่เผยแพร่ของคะแนนให้คลิกที่ชื่อของคะแนน ที่ด้านบนขวาให้คลิกการกระทำจากนั้นเลือกดูคะแนนสด

7. หากต้องการแก้ไขคะแนนให้เลื่อนเมาส์ไปที่คะแนนแล้วคลิก แก้ไข

8. อัปเดตเกณฑ์คะแนน รายการคัดเข้า/คัดออกหรือการตั้งค่า

9. คลิกตรวจสอบและอัปเดตหากคะแนนเปิดอยู่แล้วหรือตรวจสอบและเปิดหากเป็นแบบร่าง

10. หากต้องการปิดคะแนนให้เลื่อนเมาส์ไปที่คะแนนแล้วคลิก แก้ไข

11. ที่ด้านบนขวาของเครื่องมือตัดต่อให้คลิก ปิด

12. ในกล่องโต้ตอบให้คลิกปิดเพื่อยืนยัน ค่าที่ทราบล่าสุดของแต่ละระเบียนสำหรับคะแนนจะยังคงอยู่สำหรับคุณสมบัติคะแนนที่เกี่ยวข้อง

    

13. หากต้องการลบคะแนนให้วางเมาส์เหนือคะแนนจากนั้นคลิก ลบ หากการลบเป็นสีเทาคะแนนอาจถูกอ้างอิงในเครื่องมืออื่นๆเช่นเซกเมนต์หรือเวิร์กโฟลว์ คุณต้องลบการชมเชยเหล่านี้ก่อนจึงจะลบคะแนนได้

    • หากต้องการลบคุณสมบัติคะแนนที่เกี่ยวข้องให้เลือกช่องทำเครื่องหมายลบคุณสมบัติคะแนนด้วย

    • คลิกลบคะแนนเพื่อยืนยัน

รีเซ็ตคะแนนการมีส่วนร่วมของผู้ติดต่อ

หากผู้ติดต่อถูกตัดสิทธิ์คุณอาจต้องการรีเซ็ตคะแนนของพวกเขา ใช้เวิร์กโฟลว์เพื่อรีเซ็ตคะแนนการมีส่วนร่วม (หรือส่วนการมีส่วนร่วมของคะแนนรวม) เป็นศูนย์โดยอัตโนมัติตามทริกเกอร์บางตัว

เมื่อเปิดเวิร์กโฟลว์คะแนนการมีส่วนร่วมจะถูกรีเซ็ตเมื่อลงทะเบียนผู้ติดต่อ หากคุณเลือกคะแนนรวมแล้วจะมีการรีเซ็ตเฉพาะส่วนการมีส่วนร่วมเท่านั้น เมื่อคะแนนถูกรีเซ็ตการให้คะแนนจะดำเนินการต่อตามเหตุการณ์หลังจากเวลารีเซ็ตล่าสุด เหตุการณ์ก่อนที่การประทับเวลารีเซ็ตล่าสุดจะถูกละเว้น

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ ระบบอัตโนมัติ > เวิร์กโฟลว์ หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ ระบบอัตโนมัติ > เวิร์กโฟลว์ โดยตรง
2. สร้างเวิร์กโฟลว์แบบผู้ติดต่อ
3. คลิกตั้งค่าทริกเกอร์จากนั้นเลือกทริกเกอร์การลงทะเบียนที่จะตัดสินใจว่าจะรีเซ็ตคะแนนการมีส่วนร่วมของผู้ติดต่อเมื่อใด ตัวอย่างเช่นการติดต่อใดๆที่มีที่อยู่อีเมลภายในหรือข้อตกลงที่เกี่ยวข้องถูกย้ายไปยังขั้นตอนที่สูญหาย
4. คลิกไอคอน + บวกเพื่อเพิ่มการดำเนินการ
5. ในแผงด้านซ้ายให้คลิก CRM จากนั้นเลือกรีเซ็ตคะแนนการมีส่วนร่วมของลูกค้าเป้าหมายทางการตลาด
6. เลือกคะแนนที่คุณต้องการรีเซ็ตแล้วคลิก บันทึก 
    
   
7. สร้างเวิร์กโฟลว์ของคุณให้เสร็จและเปิดใช้งาน