リードスコアを編集、無効化、削除する

リードスコアの草案を作成するか、有効化したら、リードスコアリングのインデックスページからそれらを編集または削除できます。例えば、ビジネスが新しい地域に拡大した場合、適性の高い会社を評価する際に、その地域を含むように適合スコアを更新します。

ワークフローを使用してエンゲージメントスコアのコンタクト値をリセットすることもできます。

リードスコアリングツールの仕組み と リードスコアを作成する方法について詳細をご確認ください。

既存のリードスコアを編集、無効化、削除する

1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［マーケティング］＞［リードスコアリング］の順に進みます。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［マーケティング］＞［リードスコアリング］に直接移動します。

2. テーブルに、各スコアの名前、ステータス、関連付けられたスコアプロパティー、作成日時、更新日時、作成および更新したユーザーが表示されます。

3. スコアを検索するには、検索バーに名前を入力します。

4. スコアを名前や作成日、更新日などで絞り込むには、「詳細フィルター」をクリックし、フィルター条件を設定してください。

5. スコアのプロパティーの詳細情報を表示するには、プロパティーの名前をクリックします。プロパティーの基本情報を表示し、プロパティーの使用箇所を確認できます。

6. 楽譜の出版版のビューを表示するには、その楽譜の名前をクリックしてください。右上の「アクション」をクリックし、「ライブスコアを表示」を選択してください。

7. スコアを編集するには、スコアの上にマウスポインターを置き、[ 編集]をクリックします。

8. スコア条件、 同期対象/除外リスト、または設定を更新します。

9. スコアがすでにオンになっている場合は[ 確認して更新]をクリックし、下書きの場合は[レビューしてオン]をクリックします。

10. スコアをオフにするには、スコアの上にマウスポインターを置き、[ 編集]をクリックします。

11. エディターの右上にある[無効にする]をクリックします。

12. ダイアログボックスで、［オフにする］をクリックして確認します。各レコードについて、スコアの最後に確認された値は、関連するスコアプロパティーに保持されます。

13. スコアを削除するには、スコアの上にマウスポインターを重ねて[ 削除]をクリックします。「削除」がグレー表示になっている場合は、そのスコアがセグメントやワークフローなどの他のツールで参照されている可能性があります。楽譜を削除するには、まずこれらの参照を削除する必要があります。

    • 関連付けられたスコアプロパティーを削除するには、[スコアプロパティーも削除]チェックボックスをオンにします。

    • ［スコアを削除］をクリックして確認します。

コンタクトのエンゲージメントスコアをリセットする

コンタクトが見込みなしの場合、スコアをリセットすることができます。ワークフローを使用して、特定のトリガーに基づいてエンゲージメントスコア(またはエンゲージメントの合計スコアの一部)を自動的にゼロにリセットします。

ワークフローをオンにすると、コンタクトが登録された時点でエンゲージメントスコアはリセットされます。複合スコアを選択した場合、エンゲージメント部分のみがリセットされます。スコアがリセットされると、最新のリセット時刻の後のイベントに基づいてスコアリングが再開されます。最新のリセットタイムスタンプより前のイベントは無視されます。

1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［自動化］＞［ワークフロー］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［自動化］＞［ワークフロー］に直接移動します。
2. コンタクトベースのワークフローを作成します。
3. [トリガーを設定]をクリックし、コンタクトのエンゲージメントスコアがリセットされたタイミングを決定する登録トリガーを選択します。例えば、社内のEメールアドレスを持つコンタクトや、関連付けられている取引が失注ステージに移行した場合などです。
4. [+]プラスアイコンをクリックしてアクションを追加します。
5. 左側のパネルで[CRM]をクリックし、[マーケティングリードのエンゲージメントスコアをリセット]を選択します。
6. リセットするスコアを選択し、[保存]をクリックします。
    
   
7. ワークフローの作成を終了して有効にします。