คืนค่าการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ CRM ของเวิร์กโฟลว์

ใช้ฟีเจอร์การกู้คืนข้อมูลเวิร์กโฟลว์เพื่อเลิกทำการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ CRM ที่ทำโดยเวิร์กโฟลว์เฉพาะ แทนที่จะแก้ไขระเบียนด้วยตนเองหรือย้อนกลับข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องคุณสามารถกู้คืนเฉพาะค่าที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยเวิร์กโฟลว์เฉพาะในช่วงเวลาที่เลือก

จากประวัติการแก้ไขของเวิร์กโฟลว์คุณยังสามารถตรวจสอบประวัติการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเวิร์กโฟลว์และกู้คืนการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูและกู้คืนการเปลี่ยนแปลงในเวิร์กโฟลว์

ทำความเข้าใจข้อจำกัดและข้อพิจารณา

• คุณสามารถกู้คืนการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ CRM ของเวิร์กโฟลว์ได้จาก 14 วันที่ผ่านมาเท่านั้น ไม่สามารถกู้คืนการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ CRM ของเวิร์กโฟลว์ที่เก่ากว่า 14 วันได้ 

• ในการกู้คืนการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ CRM เวิร์กโฟลว์ของคุณคุณต้องเปิดการแจ้งเตือนผู้ใช้ HubSpot ของคุณเพื่อรับการตรวจสอบในแอปหรืออีเมลก่อนที่คุณจะกู้คืนการแจ้งเตือน

คืนค่าการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ CRM ของเวิร์กโฟลว์จากตัวแก้ไขเวิร์กโฟลว์

วิธีคืนค่าการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติจากเครื่องมือแก้ไขเวิร์กโฟลว์:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ระบบอัตโนมัติ > เวิร์กโฟลว์
2. คลิกที่เวิร์กโฟลว์ที่มีการเปลี่ยนแปลงค่าคุณสมบัติ CRM ที่คุณต้องการกู้คืน
3. ที่ด้านบนขวาให้คลิกประวัติประสิทธิภาพและเลือกประวัติการลงทะเบียน 
4. ในแผงด้านขวาให้คลิกกู้คืนการเปลี่ยนแปลง CRM 
   
   

5. ในกล่องโต้ตอบให้กำหนดค่าต่อไปนี้:
   • ที่มา: แหล่งที่มาของการกู้คืนทรัพย์สิน CRM ของคุณ ตามค่าเริ่มต้นสิ่งนี้จะถูกตั้งค่าเป็นเวิร์กโฟลว์ 
   • ชื่อเวิร์กโฟลว์: ชื่อของเวิร์กโฟลว์ที่จะกู้คืนค่าคุณสมบัติ CRM ตามค่าเริ่มต้นนี่จะเป็นชื่อของเวิร์กโฟลว์ที่เลือก 
   • วัตถุ: เลือกประเภทวัตถุที่คุณต้องการกู้คืน ตัวอย่างเช่นคุณสามารถเลือกที่จะคืนค่าเฉพาะการเปลี่ยนแปลง CRM สำหรับออบเจ็กต์ของบริษัทหรือดีล
   • ทริกเกอร์การเรียกใช้งานเริ่มต้นเมื่อ: ตั้งค่ากรอบเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของคุณ คุณสามารถกู้คืนการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ CRM ที่เกิดจากเวิร์กโฟลว์ได้สูงสุด 14 วันที่ผ่านมา 
6. หากต้องการรีเซ็ตทริกเกอร์ของคุณที่ด้านล่างคุณสามารถเลือกล้างตัวกรองทั้งหมดได้ 
7. ที่ด้านล่างให้คลิกเตรียมตัวดูตัวอย่าง
   • เมื่อตัวอย่างพร้อมคุณจะได้รับการแจ้งเตือน จากนั้นคุณสามารถดูตัวอย่างบันทึกที่จะกู้คืนและทำการกู้คืนของคุณให้เสร็จสมบูรณ์
   • คุณต้องเปิดการแจ้งเตือนผู้ใช้ HubSpot ของคุณเพื่อรับการแจ้งเตือนนี้
     
     

คืนค่าการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ CRM ของเวิร์กโฟลว์จากหน้ารายละเอียดของเวิร์กโฟลว์

วิธีคืนค่าการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติจากหน้ารายละเอียดเวิร์กโฟลว์:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ระบบอัตโนมัติ > เวิร์กโฟลว์
2. วางเมาส์เหนือเวิร์กโฟลว์ด้วยการเปลี่ยนแปลงค่าคุณสมบัติ CRM ที่คุณต้องการกู้คืนและคลิก เพิ่มเติม จากนั้นเลือกดูรายละเอียด
3. คลิกแท็บบันทึกการดำเนิน การหรือประวัติการลงทะเบียน  
4. ที่ด้านบนขวาให้คลิกกู้คืนการเปลี่ยนแปลง CRM 
    

5. ในกล่องโต้ตอบให้กำหนดค่าต่อไปนี้:
   • ที่มา: แหล่งที่มาของการกู้คืนทรัพย์สิน CRM ของคุณ ตามค่าเริ่มต้นสิ่งนี้จะถูกตั้งค่าเป็นเวิร์กโฟลว์
   • ชื่อเวิร์กโฟลว์: ชื่อของเวิร์กโฟลว์ที่จะกู้คืนค่าคุณสมบัติ CRM ตามค่าเริ่มต้นนี่จะเป็นชื่อของเวิร์กโฟลว์ที่เลือก
   • วัตถุ: เลือกประเภทวัตถุที่คุณต้องการกู้คืน ตัวอย่างเช่นคุณสามารถเลือกที่จะคืนค่าเฉพาะการเปลี่ยนแปลง CRM สำหรับออบเจ็กต์ของบริษัทหรือดีล
   • ทริกเกอร์การเรียกใช้งานเริ่มต้นเมื่อ: ตั้งค่ากรอบเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของคุณ คุณสามารถกู้คืนการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ CRM ที่เกิดจากเวิร์กโฟลว์ได้สูงสุด 14 วันที่ผ่านมา
6. หากต้องการรีเซ็ตทริกเกอร์ของคุณที่ด้านล่างคุณสามารถเลือกล้างตัวกรองทั้งหมดได้
7. ที่ด้านล่างให้คลิกเตรียมตัวดูตัวอย่าง
   • เมื่อตัวอย่างพร้อมคุณจะได้รับการแจ้งเตือน จากนั้นคุณสามารถดูตัวอย่างบันทึกที่จะกู้คืนและทำการกู้คืนของคุณให้เสร็จสมบูรณ์ 
   • คุณต้องเปิดการแจ้งเตือนผู้ใช้ HubSpot ของคุณเพื่อรับการแจ้งเตือนนี้

กู้คืนการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ CRM ของคุณให้เสร็จสมบูรณ์

1. จากการแจ้งเตือนในแอพหรืออีเมลให้คลิกตรวจสอบและกู้คืนข้อมูล ระบบจะนำคุณไปยังหน้าแสดงตัวอย่างการกู้คืนโดยอัตโนมัติพร้อมรายละเอียดของระเบียนที่จะกู้คืนไปยังสถานะเดิม 
2. ที่ด้านบนคุณสามารถตรวจสอบบันทึกที่จะกู้คืนได้ตามประเภทการเปลี่ยนแปลง:
   • ระเบียนที่ถูกลบ: ระเบียน CRM ที่ถูกลบโดยเวิร์กโฟลว์ 
   • เรคคอร์ดที่สร้าง: เรคคอร์ด CRM ที่สร้างขึ้นใหม่จากเวิร์กโฟลว์ 
   • คุณสมบัติที่ปรับเปลี่ยน: การเปลี่ยนแปลงค่าคุณสมบัติในบันทึก CRM จากเวิร์กโฟลว์
3. หากต้องการกู้คืนระเบียนเฉพาะไปยังสถานะเดิมให้เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากระเบียนที่คุณต้องการกู้คืน 
4. หากต้องการเลือกและเรียกคืนการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่แสดงขึ้นให้เลือกช่องทำเครื่องหมายที่ด้านบนซ้ายของตาราง จากนั้นที่ด้านบนของตารางให้คลิกเลือกระเบียน [x] ทั้งหมด
   • การดำเนินการนี้จะเลือกการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเฉพาะในแท็บที่เลือก
   • หากต้องการเลือกการเปลี่ยนแปลงในทุกประเภทคุณจะต้องเลื่อนไปมาระหว่างแท็บและเลือกระเบียนทั้งหมดในแต่ละแท็บ
5. ที่ด้านล่างขวาให้คลิกกู้คืน [x]
6. ในกล่องโต้ตอบให้ป้อนจำนวนระเบียนที่จะกู้คืน จากนั้นคลิกกู้คืนการเปลี่ยนแปลง [x] เมื่อการกู้คืนบันทึก CRM ของคุณเสร็จสมบูรณ์คุณจะได้รับอีเมลหรือการแจ้งเตือนในแอปทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าการแจ้งเตือนของคุณ