创建交易

利用 HubSpot 中的交易功能，在整个销售流程中追踪潜在收入。您可以将 商机 与其他记录 相关联 ，例如参与该商机的联系人及公司。一旦记录与某笔交易相关联，HubSpot 即可 将相关活动关联到该交易记录。

若要自定义交易单的创建方式，请了解如何：

• 设置用户创建交易时显示的属性。
• 设置创建新交易的默认值。

开始之前

手动创建交易

从首页创建一笔交易

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 交易。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 交易。
2. 在右上角，点击 “添加优惠 ”下拉菜单，然后选择 “创建新优惠”。
3. 在右侧面板中输入交易 详情 。
4. 在 “关联交易” 部分，查找并选择与该交易相关的 记录 或 行项目 。
5. 单击创建。如果您想创建另一笔交易，请点击 “创建”并添加另一笔。

了解有关在创建交易时 更改可用字段的 更多信息。

在销售工作区中创建商机

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到销售 > 销售工作区。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到销售 > 销售工作区。
2. 点击“优惠”选项卡。
3. 点击 “创建交易”。
4. 在右侧面板中输入交易 详情 。
5. 在 “关联交易” 部分，查找并选择与该交易相关的 记录 或 行项目 。
6. 单击创建。如果您想创建另一笔交易，请点击 “创建”并添加另一笔。

在记录上创建交易

1. 导航至您的记录（例如： 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 联系人。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 联系人。 ）。
2. 点击您要操作的记录名称 。
3. 在记录的右侧边栏中，在 “交易 ”卡片上，点击 “+ 添加”。
   
4. 在 “创建新 标签”页面中，输入新交易的 详细信息 。默认情况下，该交易将与该记录相关联。 
5. 完成后，点击 “创建”，或点击 “创建并添加另一个”以添加另一笔新交易。

了解有关 记录之间相关时间线活动的更多信息。如果您想将现有交易添加到某条记录中，请了解如何 关联记录。

批量创建交易

从您的 Gmail 或 Outlook 收件箱创建交易

安装 HubSpot Sales Chrome 扩展程序、 Office 365 插件或 Outlook 桌面插件后，您即可在收件箱中为联系人创建商机。了解如何 在 Gmail 中使用 联系人资料创建交易，或在 Office 365 和桌面版 Outlook 中使用联系人资料创建交易 。

使用工作流创建交易

根据您账户的 HubSpot 订阅方案，您可以在 工作流 工具中使用 “创建交易” 操作 ，当某条记录满足特定条件时， 自动触发交易创建 。例如，如果某位联系人的 评分属性达到特定数值，系统就会自动创建一笔商机，并将其分配给您的销售团队。了解如何 通过工作流创建交易。

下一步工作

了解有关可在交易中使用的工具的更多信息：

• 在交易中使用明细行 来计算金额。
• 生成报价。
• 创建基于交易的报告。