สร้างดีล

ใช้ดีลใน HubSpot เพื่อติดตามรายได้ที่อาจเกิดขึ้นผ่านกระบวนการขายของคุณ คุณสามารถ เชื่อมโยงข้อตกลงกับบันทึกอื่นๆเช่นรายชื่อผู้ติดต่อและบริษัทที่เกี่ยวข้องในข้อตกลง เมื่อบันทึกเกี่ยวข้องกับข้อตกลงแล้ว HubSpot สามารถ เชื่อมโยงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบันทึกข้อตกลงได้

หากต้องการปรับแต่งวิธีสร้างดีลโปรดเรียนรู้วิธี:

• ตั้งค่าคุณสมบัติที่ปรากฏเมื่อผู้ใช้สร้างดีล
• S และค่าเริ่มต้นสำหรับการสร้างข้อเสนอใหม่

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

สร้างข้อเสนอด้วยตนเอง

สร้างข้อตกลงจากหน้าดัชนี

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ CRM > ดีล หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ CRM > ดีล โดยตรง
2. ที่มุมขวาบนให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลง เพิ่มข้อเสนอ แล้วเลือก สร้างใหม่
3. ในแผงด้านขวาให้ป้อน รายละเอียด ของดีล
4. ใน ส่วนเชื่อมโยงข้อตกลงกับ ให้ค้นหาและเลือก บันทึกหรือ รายการ ที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลง
5. คลิกสร้าง หากต้องการสร้างดีลอื่นให้คลิก สร้างแล้วเพิ่มดีลอื่น

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การเปลี่ยนฟิลด์ที่มีอยู่ เมื่อสร้างดีล

สร้างข้อเสนอในพื้นที่ทำงานขาย

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ การขาย > พื้นที่ทำงานการขาย หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ การขาย > พื้นที่ทำงานการขาย โดยตรง
2. คลิกแท็บข้อเสนอ
3. ค ลิกสร้างดีล
4. ในแผงด้านขวาให้ป้อน รายละเอียด ของดีล
5. ใน ส่วนเชื่อมโยงข้อตกลงกับ ให้ค้นหาและเลือก บันทึกหรือ รายการ ที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลง
6. คลิกสร้าง หากต้องการสร้างดีลอื่นให้คลิก สร้างแล้วเพิ่มดีลอื่น

สร้างข้อตกลงในบันทึก

1. ไปที่บันทึกของคุณ (เช่น ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ HubSpot CRM > ผู้ติดต่อ หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ HubSpot CRM > ผู้ติดต่อ โดยตรง)
2. คลิกชื่อ ระเบียนที่คุณต้องการทำงานด้วย
3. ในแถบด้านขวาของระเบียนในการ์ดดีลให้ คลิก + เพิ่ม
   
4. ใน แท็บสร้างใหม่ ให้ป้อนราย ละเอียด สำหรับดีลใหม่ของคุณ ตามค่าเริ่มต้นข้อตกลงจะเชื่อมโยงกับบันทึก 
5. เมื่อเสร็จแล้วให้คลิก สร้างหรือ สร้างแล้วเพิ่มอีกเพื่อเพิ่มดีลใหม่เพิ่มเติม

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ กิจกรรมไทม์ไลน์ที่เกี่ยวข้องระหว่างบันทึก หากคุณต้องการเพิ่มข้อเสนอที่มีอยู่ลงในบันทึกเรียนรู้วิธี เชื่อมโยงบันทึก

สร้างดีลจำนวนมาก

สร้างข้อเสนอจากกล่องจดหมาย Gmail หรือ Outlook ของคุณ

เมื่อคุณติดตั้งส่วน ขยาย HubSpot Sales Chrome ส่วนเสริม Office 365 หรือส่วนเสริม เดสก์ท็อป Outlook แล้วคุณสามารถสร้างดีลสำหรับผู้ติดต่อของคุณได้จากภายในกล่องจดหมายของคุณ เรียนรู้วิธีสร้างดีลโดยใช้โปรไฟล์ผู้ติดต่อใน Gmail หรือ โปรไฟล์ผู้ติดต่อใน Office 365 และ Outlook บนเดสก์ท็อป

สร้างข้อเสนอโดยใช้เวิร์กโฟลว์

คุณสามารถใช้การ ดำเนินการสร้างข้อตกลงในเครื่องมือเวิร์กโฟลว์เพื่อเรียกใช้การ สร้างข้อตกลงโดยอัตโนมัติเมื่อบันทึกเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการ สมัครสมาชิก HubSpot ของบัญชีของคุณ ตัวอย่างเช่นหากผู้ติดต่อมีคุณสมบัติตรงตามค่าที่กำหนดใน คุณสมบัติคะแนนข้อตกลงจะถูกสร้างขึ้นและกำหนดให้กับทีมขายของคุณโดยอัตโนมัติ เรียนรู้วิธี สร้างดีลผ่านเวิร์กโฟลว์

ขั้นตอนต่อไป

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ร่วมกับดีลต่างๆได้:

• ใช้รายการสินค้าที่มีข้อเสนอ เพื่อคำนวณจำนวนเงิน
• สร้างใบเสนอราคา
• สร้างรายงานตามข้อตกลง