上次更新時間： 2026年8月21日
透過公司研究工具，您可以查看有關企業融資動態、公司架構變動、技術堆疊等重要資訊。 該工具會將來自您的 CRM 資料、公開網路資源及產業趨勢的企業研究資訊整合為一份結構化的摘要，從而減少在進行聯繫或會議前所需的手動研究工作。例如，業務代表可以透過潛在客戶的最新消息和公司概覽來為會議做好準備。
請注意：你可以在你的 AI 設定中管理 AI 功能存取權，並設定要分享的資料。請檢閱 HubSpot 的 AI 信任常見問題和 AI 模型卡，以取得有關 AI 安全控制、資料使用和合規性的詳細資訊。
設定公司研究助手
需要權限 設定企業研究代理程式需具備超級管理員權限。
- 在您的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後導航至「代理程式」>「代理程式市集」。若您的帳戶中未顯示「更多」，請直接導航至「代理程式」>「代理程式市集」。
- 點擊頁面底部的「探索全部 」。
- 點擊「公司研究代理程式」卡片。
- 在「公司研究代理程式」詳細資訊頁面上，點擊「新增測試版代理程式」。
- 要開啟該代理程式，請點擊「開啟」。您將被導向至代理程式建構器。
設定公司研究代理程式
新增公司研究代理後，超級管理員可管理存取權限、新增額外指示，並將代理自動化。
需要權限 配置此代理需具備超級管理員權限。
- 在您的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後導航至「代理程式」>「代理程式中心」。如果您的帳戶中未顯示「更多」，請直接導航至「代理程式」>「代理程式中心」。
- 點擊「代理程式」分頁。
- 在「公司研究代理程式」卡片上點擊「編輯」。
- 若要繼續設定該代理程式，請在「代理程式建構器」中進一步了解如何自訂代理程式。
請注意：預設情況下，超級管理員可編輯該代理程式，而所有使用者皆可執行該代理程式。進一步了解如何管理代理程式存取權限。
使用公司研究代理程式
公司研究代理程式會從公開來源（例如新聞，以及關於產品或服務的資訊）收集並評估資料。此外，該代理程式還會提供競爭對手概覽、產業趨勢，以及您自身 CRM 中的資料。
您可透過「代理程式收件匣」 以及公司記錄使用公司研究代理程式。
需要訂閱 若要從公司記錄中使用公司研究代理程式，必須具備Sales HubProfessional或Enterprise訂閱。
代理收件匣
- 在您的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後導航至「業務代表」>「業務代表收件匣」。若您的帳戶中未顯示「更多」，請直接導航至「業務代表」>「業務代表收件匣」。
- 點擊左上角的「執行代理程式」下拉式選單，並選取「公司研究代理程式」。
- 在右側面板中，輸入代理程式所需的參數，然後點擊「執行代理程式」。
進一步了解如何執行代理程式，以及如何在代理程式收件匣中檢視輸出結果。
公司記錄
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「公司」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「公司」。
- 在公司索引頁面上，點擊某家公司的名稱。
- 若要將「公司研究代理程式」卡片新增至公司記錄中，請點擊中央欄位右上角的「自訂」。系統將引導您至「公司記錄自訂」分頁，以便設定您的偏好設定。進一步了解如何自訂記錄。
- 在公司記錄中，點擊「公司研究代理」卡片上的「開始研究」。
- 待研究員完成對該公司的研究後，即可在「公司研究專員」卡片上查看研究結果。
