在自訂報告建立工具中建立目標報告

使用自訂報表建立工具，您可以在報告交易和其他 CRM 資料的同時報告目標。選擇目標作為主要資料來源，將其連結到交易，並選擇使用跨物件報表將交易連結到聯絡人、公司、活動、會議和其他 CRM 物件。

使用案例

一位銷售副總裁注意到，雖然團隊覺得很忙碌，但公司卻沒有達到季度營收目標。他們不知道問題出在銷售代表沒有達成足夠的交易，還是他們一開始就沒有開始足夠的新對話。

為了解決這個問題，副總裁實施了兩個特定的目標報告來監控銷售漏斗的健康狀況。

• 交易金額 x 目標 (每月營收與目標)。此報告顯示每月成交收入與您的每月收入目標在一段時間內的追蹤情況。
  • 報告名稱：交易金額 x 目標
  • 主要資料來源：目標
  • 次要資料來源：交易
  • X 軸：結束日期時間（頻率：每月）
  • Y 軸：
    • 目標總和 (目標目標)
    • 以本國貨幣計算的已完成交易金額總和 (實際收入)
  • 篩選條件：KPI 單位類型等於所有貨幣
• 建立的交易 x 目標 (每月建立的交易 vs 目標)。此報告顯示您的團隊每月創建的交易數量與其交易創建目標的比較。
  • 報告名稱：已建立的交易 x 目標目標
  • 主要資料來源：目標
  • 次要資料來源：交易
  • X 軸：結束日期時間（頻率：每月）
  • Y 軸：
    • 交易次數
    • 目標總和 (goal target)
  • 篩選條件：KPI 單位類型等於所有「數目

透過結合這兩份報告，公司建立了高問責性的文化。業務代表清楚知道他們需要多少交易才能達到目標。高階主管可以從宏觀的角度了解成長情況。如果這兩份報告都達到目標，他們就可以放心地在不同領域投入更多資金。

瞭解需求

為了建立目標報告，請注意下列事項：

需要篩選 KPI 單位類型

目標可以追蹤不同的單位類型，例如貨幣、數字、持續時間或十進位數。由於這些單位類型不具可比性，因此自訂報表建立工具中的每份合計目標報表都必須包含KPI 單位類型篩選器。進一步瞭解如何開啟 KPI 單位類型篩選器。

如果您跳過此篩選器，報告仍會載入，但不同單位類型的值會相加，這表示總計和比較沒有意義。例如，「收入」目標 (貨幣) 和「已預約會議」目標 (數字) 不該合併為一個指標。

目標篩選

您必須在報告中加入目標篩選器，才能專注於單一目標或已定義的目標集。

如果沒有這個篩選器，報告仍會執行，但來自不同目標的值會合併在一起，使得總計和比較不可靠。

關聯與限制

目標只能與交易直接關聯。您無法直接將目標與聯絡人、公司、票據或其他 CRM 物件關聯，但您可以透過客戶報表建立工具中的交易，將這些記錄連結在一起。

HubSpot 支援最多 10,000 個交易關聯到單一目標，以及 10,000 個目標關聯到單一交易。如果您達到這兩個限制，您將無法為該記錄新增更多的關聯。

時間桶和目標步調

目標是針對特定期限建立的，例如每週、每月、每季或每年。

例如，每月目標應使用每月分組；每季目標應使用每季分組。瞭解如何設定報告的資料分組。

在自訂報表建立工具中建立目標

若要在自訂報表建立工具中建立目標，請

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「目標」。
2. 在右上方，按一下建立，然後按一下建立報表。
3. 在左側功能表中，選擇自訂報表。然後按一下下一步。
4. 在左側功能表中，按一下自行建立報表。
5. 按一下主要資料來源下拉式功能表，然後選擇目標。
6. 切換「新增更多資料來源」開關，然後新增交易以及您希望透過交易（如聯絡人或公司）包含的任何其他 CRM 物件。
7. 按一下下一步。

請注意：當您選擇「目標」作為主要資料來源時，您會看到其他 CRM 資料來源 (例如：聯絡人、公司)。這些資料來源只能透過交易連接，因此當您新增其中一個資料來源時，交易也會自動新增。

新增關鍵屬性

在「資料」標籤中，搜尋並選擇您要使用的屬性。然後在「設定」標籤中

1. 從目標，新增核心目標屬性，例如
   • 目標目標：您要追蹤的目標值
   • 目標進度金額或Kpi 進度百分比：實際進度
   • Kpi 單位類型：貨幣、數字、持續時間或小數點
   • 目標類型、里程碑或目標名稱：用來識別目標
   • 擁有者或HubSpot 團隊：指派者
   • 開始日期時間和結束日期時間：目標時間段
2. 從交易，新增您要與目標比較的交易屬性，例如
   • 金額或以公司貨幣計算的金額
   • 管道和交易階段
   • 成交日期或建立日期
3. 如何放置這些屬性取決於您嘗試從報表中獲得的洞察力。例如
   • 若要分析隨時間推移的進度，請將日期屬性(例如開始日期或關閉日期) 置於 x 軸，數值指標(例如目標目標、目標進度金額或金額) 置於 y 軸，並使用擁有者、HubSpot 團隊、目標類型或管道作為細分。
   • 若要使用表格檢視，請將這些相同的屬性新增至列部分，以便在顯示每個目標記錄的同時，顯示其相關的交易。

新增 KPI 單元類型篩選器

如需求部分所述，您必須開啟 KPI 單元類型篩選器。

1. 在報告頂部，按一下篩選器或進階篩選器。
2. 在KPI 單位類型上新增篩選器，使用等於全部，並選擇恰好一個值：貨幣、數字、小數或持續時間。

這可防止混合單位類型聚合在一起，並避免總計不準確。

設定日期範圍和群組

如需求部分所述，目標是針對特定期限建立的，因此必須依此分組。

1. 在篩選列中，選擇日期屬性(例如，目標的期間或交易結束日期)，並設定日期範圍。
2. 在相同的日期屬性(通常用在 x 軸上)，開啟其設定，並將頻率設定為每週、每月、每季或每年，以便與您要分析的目標期間相符。

選擇可視化

選擇資料的顯示方式 (例如：圖表、表格)：

在「設定 」標籤的「 圖表」下，選擇圖表類型。

• 對於隨時間變化的目標進度，請使用垂直柱狀圖、折線圖或區域圖。
• 將您的日期屬性放在 x 軸上，將您的指標(例如目標金額或達成值的總和) 放在 y 軸上，並可選擇以業主、HubSpot 團隊、目標類型或管道進行細分。

請注意：若要在圖表上顯示收入目標的貨幣符號，請按一下目標目標屬性，然後在「編輯」面板中，將格式設定為貨幣，然後按一下「套用」。

儲存及管理報告

若要儲存及管理報告，請

1. 在右上方，按一下儲存報告。
2. 命名報告，並選擇是否將其新增至報告清單，或新增至新的或現有的儀表板。

然後，您可以從報告清單或儀表板管理、共用及匯出報告。