行銷活動可讓您收集客戶的線上和線下活動資料，以追蹤、評估和分析活動策略的成效。在行銷活動卡片上，您現在可以直接在 HubSpot 的聯絡人記錄中檢視聯絡人的活動註冊和出席詳細資訊。這可讓行銷人員和銷售人員在聯絡人記錄上檢視過去和即將舉行的活動。
新增行銷活動卡片
使用者必須擁有「自訂記錄頁面版面」或「超級管理員」權限，才能自訂記錄版面。
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
- 在左側功能表中，導覽至物件 >聯絡人。
- 若要在聯絡人記錄上新增行銷活動卡片，請按一下記錄自訂索引標籤。
- 按一下您要編輯的現有檢視名稱，或按一下建立團隊檢視來建立新的團隊檢視(僅限專業版和企業版)。
- 在右上方，按一下新增卡片。您只能將行銷活動卡片新增至右側面板。
- 在搜尋列中輸入行銷活動 ，然後選擇核取方塊以新增卡片。
- 按一下X 關閉面板。
- 在右上方，按一下「儲存」以隨時儲存您的進度，或按一下「儲存並退出」以儲存您的變更並離開編輯器。
檢視聯絡人記錄上的行銷活動資訊
- 在您的 HubSpot 帳戶中，導覽到CRM>聯絡人。
- 在記錄索引頁面上，找到您要處理的聯絡人，然後按一下聯絡人的名稱 。
- 在聯絡人記錄的右側邊欄，檢視行銷活動卡片。任何聯絡人在過去和即將舉行的活動的註冊和出席資訊都會顯示在卡片中。
- 若要展開卡片，請使用doright ri向右箭頭。
- 若要折疊卡片，請按一下down 向下箭頭。
- 行銷活動卡片上會顯示下列資訊：
- 類型：活動類型，例如網路研討會或研討會。
- 目前狀態：連絡人在活動中的目前狀態，例如已註冊、已出席、已取消、未出席。
- 註冊日期：連絡人註冊活動的日期。
- 參與日期：連絡人出席活動的日期。
- 取消日期：連絡人取消出席活動的日期。
- 活動日期：活動日期。
- 未出席指標(如果適用)：如果連絡人註冊活動但未出席。這只適用於有缺席指標的活動。
- 如果您正在檢視的聯絡人尚未參加行銷活動，卡片會顯示聯絡人未參加任何行銷活動。
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