ベータコンタクトレコードでのマーケティングイベントの表示(ベータ)

マーケティングイベントでは、顧客のオンラインおよびオフラインのイベントデータを収集し、イベント戦略の有効性を追跡、評価、分析できます。マーケティングイベントカードで、コンタクトのイベント登録および出席の詳細をHubSpotのコンタクトレコードで直接確認できるようになりました。これにより、マーケティング担当者や営業担当者はコンタクトレコードで過去および今後のイベントを表示できます。

マーケティングイベントカードを追加

ユーザーがレコードレイアウトをカスタマイズするには、「レコードページレイアウトをカスタマイズ」権限または「スーパー管理者 」権限が必要です。

• HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
• 左側のサイドバーメニューで、[オブジェクト] > [コンタクト]に移動します。 
• コンタクトレコードに「マーケティングイベント」カードを追加するには、[レコードカスタマイズ]タブをクリックします。 
• 編集する既存のビュー の名前 をクリックするか、[ チームビューを作成 ]をクリックして新しい チームビューを作成します(「Professional」および「Enterprise 」のみ)。 
• 右上の[カードを追加]をクリックします。右側のパネルにのみ[マーケティングイベント]カードを追加できます。 
• 検索バーに「 マーケティングイベント 」と入力し、 チェックボックス をオンにしてカードを追加します。

• [X] をクリックしてパネルを閉じます。
• 右上の[保存 ]をクリックしていつでも進捗状況を保存したり、[保存し、終了]をクリックして変更を保存してエディターを終了します。

コンタクトレコードでのマーケティングイベント情報の表示

• HubSpotアカウントで、［CRM］＞［コンタクト］に移動します。
• レコード 一覧ページで、操作するコンタクトを見つけ、コンタクト の名前をクリックします。
• コンタクトレコードの右側のサイドバーで、[ マーケティングイベント ]カードを表示します。カードには、過去および今後のイベントのコンタクトの登録および出席情報が記載されます。
  • カードを展開するには、doright ri右矢印を使用します。
  • カードを折りたたむには、 down 下矢印をクリックします。

• マーケティングイベントカードには、次の情報が表示されます。 
  • イベント名:コンタクトが登録または参加したイベントの名前。イベントの名前 をクリックすると、 イベントに関する詳細情報が表示されます。 
  • タイプ:ウェビナーやセミナーなどのイベントのタイプ。 
  • 現在のステータス:登録済み、出席済み、キャンセル済み、欠席など、イベントのコンタクトの現在のステータス。 
  • 登録日:コンタクトがイベントに登録した日付。 
  • 参加日:コンタクトがイベントに参加した日付。 
  • キャンセル日:コンタクトがイベントへの参加をキャンセルした日付。 
  • イベント日:イベントの日付。
    
  • ノーショーインジケーター (該当する場合):コンタクトがイベントに登録したが出席しなかった場合。これは、ノーショーインジケーターがあるイベントにのみ適用されます。
• 表示しているコンタクトがまだマーケティングイベントに参加していない場合、カードにはどの マーケティングイベントにも参加していないコンタクト表示されます。