Visualizzare gli eventi di marketing sui record dei contatti

Gli eventi di marketing consentono di tenere traccia della partecipazione dei clienti a eventi online e offline, di gestire le risorse degli eventi e di analizzare l'efficacia della strategia degli eventi. Nella scheda Eventi di marketing è possibile visualizzare l'attività di un contatto relativa a un evento di marketing direttamente all'interno del suo record di contatto in HubSpot. Ad esempio, se un contatto si registra per un webinar, questa attività viene visualizzata nel suo record di contatto.

Aggiungere la scheda Eventi di marketing

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti > Contatti.
3. Per aggiungere la scheda Eventi di marketing ai record dei contatti, fare clic sulla scheda Personalizzazione record.
4. Fare clic sul nome della vista esistente che si desidera modificare o fare clic su Crea vista team per creare una nuova vista team( soloProfessional ed Enterprise ).
5. Passare il mouse sulla colonna di destra e fare clic su Aggiungi scheda.
6. Fare clic sulla scheda Libreria di schede.
7. Cercare la scheda Eventi di marketing e fare clic su add Aggiungi scheda.

8. Fare clic sulla X per chiudere il pannello.
9. In alto a destra, fare clic su Salva per salvare i progressi in qualsiasi momento, oppure su Salva e esci per salvare le modifiche e uscire dall'editor.

Visualizzare le informazioni sugli eventi di marketing nei record dei contatti

1. Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
2. Nella pagina dell'indice dei record, individuare il contatto su cui si desidera lavorare e fare clic sul nome del contatto.
3. Nella barra laterale destra del record del contatto, visualizzare la scheda Eventi di marketing. La scheda mostra le informazioni di registrazione e di partecipazione del contatto per gli eventi passati e futuri.

• • Per espandere la scheda, utilizzare lafreccia destra doright ri.
  • Per chiudere la scheda, fare clic sullafreccia verso il basso down .

• Nome dell'evento: il nome dell'evento a cui il contatto si è registrato o ha partecipato. È possibile fare clic sul nome dell'evento per visualizzare ulteriori informazioni sull'evento.

• Tipo: il tipo di evento, ad esempio un webinar o un seminario.
• Stato di registrazione/Stato di partecipazione: lo stato attuale del contatto nell'evento, ad esempio Registrato, Partecipato, Annullato, Assente.
• Data di registrazione: la data di registrazione del contatto all'evento.
• Data di partecipazione: la data in cui il contatto ha partecipato all'evento.

• Data di cancellazione: la data in cui il contatto ha annullato la propria partecipazione all'evento.
• Data inizio evento/data fine evento: la data dell'evento.
• Indicatore di mancata presentazione (se applicabile): se il contatto si è registrato per un evento ma non vi ha partecipato. Questo è applicabile solo agli eventi in cui è presente un indicatore di mancata presentazione.

Se il contatto che si sta visualizzando non ha ancora partecipato a un evento di marketing, la scheda mostrerà Contatto non ha partecipato ad alcun evento di marketing.