Wersja betaWyświetlanie wydarzeń marketingowych w rekordach kontaktów (BETA)

Wydarzenia marketingowe umożliwiają gromadzenie danych o wydarzeniach online i offline klientów w celu śledzenia, oceny i analizy skuteczności strategii eventowej. Na karcie Marketing Events można teraz przeglądać szczegóły rejestracji i uczestnictwa w wydarzeniach dla kontaktów, bezpośrednio w ich rekordzie kontaktu w HubSpot. Pozwala to marketerom i sprzedawcom przeglądać przeszłe i nadchodzące wydarzenia w rekordach kontaktów.

Dodawanie karty Wydarzenia marketingowe

Użytkownicy muszą mieć uprawnienia Dostosuj układ strony rekordu lub Superadministrator, aby dostosować układ rekordu.

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Obiekty > Kontakty.
• Aby dodać kartę Wydarzenia marketingowe do rekordów kontaktów, kliknij kartę Dostosowywanie rekordów.
• Kliknij nazwę istniejącego widoku, który chcesz edytować lub kliknij Utwórz widok zespołu, aby utworzyć nowy widok zespołu( tylkoProfessional i Enterprise ).
• W prawym górnym rogu kliknij Dodaj karty. Do prawego panelu można dodać tylko kartę Wydarzenia marketingowe.
• W pasku wyszukiwania wpisz Marketing events i zaznacz pole wyboru, aby dodać kartę.

• Kliknij X, aby zamknąć panel.
• W prawym górnym rogu kliknij Zapisz, aby zapisać postęp w dowolnym momencie, lub kliknij Zapisz i wyjdź, aby zapisać zmiany i opuścić edytor.

Wyświetlanie informacji o wydarzeniach marketingowych w rekordach kontaktów

• Na koncie HubSpot przejdź do CRM > Kontakty.
• Na stronie indeksu rekordów znajdź kontakt, z którym chcesz pracować i kliknij jego nazwę .
• Na prawym pasku bocznym rekordu kontaktu wyświetl kartę Wydarzenia marketingowe. Na karcie pojawią się informacje o rejestracji i uczestnictwie każdego kontaktu w przeszłych i nadchodzących wydarzeniach.
  • Aby rozwinąć kartę, użyjstrzałki w prawo doright ri.
  • Aby zwinąć kartę, kliknij strzałkę wdół down .

• Na karcie Wydarzenie marketingowe pojawią się następujące informacje:
  • Nazwa wydarzenia: nazwa wydarzenia, na które kontakt się zarejestrował lub w którym uczestniczył. Możesz kliknąć nazwę wydarzenia, aby wyświetlić więcej informacji na jego temat.
  • Typ: typ wydarzenia, np. webinarium lub seminarium.
  • Aktualny status: aktualny status kontaktu w wydarzeniu, taki jak Zarejestrowany, Uczestnik, Anulowany, Nieobecny.
  • Registration Date: data rejestracji kontaktu na wydarzenie.
  • Participation Date: data uczestnictwa kontaktu w wydarzeniu.
  • Cancellation Date: data, w której kontakt anulował swój udział w wydarzeniu.
  • Data wydarzenia: data wydarzenia.
    
  • No Show Indicator (jeśli dotyczy): jeśli kontakt zarejestrował się na wydarzenie, ale w nim nie uczestniczył. Dotyczy to tylko wydarzeń, w których występuje wskaźnik niestawienia się.
• Jeśli przeglądany kontakt nie uczestniczył jeszcze w wydarzeniu marketingowym, na karcie pojawi się komunikat Kontakt nie uczestniczył w żadnym wydarzeniu marketingowym.