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為合作客戶設定續訂擁有者

上次更新時間: 一月 20, 2023

套用至:

合作夥伴帳戶

為HubSpot的合作夥伴,請務必在接近續訂日期時聯絡你的客戶。 你可以決定讓HubSpot直接向客戶發送續訂通知,或自行擁有續訂流程。

您可以通過以下兩種方式更新客戶的續訂流程所有者:


設定所有客戶的預設續訂擁有者

設定所有客戶端的預設續訂通訊擁有者。

  • 在 HubSpot 帳戶中,點擊主要導覽列中的「settings設定圖示」。
  • 在左側邊欄選單中,瀏覽至合作夥伴

  • 在「通訊」部分的「客戶續訂通訊擁有者」下方,按一下「選擇續訂通訊擁有者」下拉式選單,並為所有客戶選擇預設的續訂擁有者:

    • HubSpot : HubSpot將是所有客戶的預設續訂通訊擁有者。 與客戶帳戶相關的所有通知和提醒都會發送給客戶的主要聯絡人、帳單聯絡人和決策者。
    • 合作夥伴:您將是所有客戶的預設續訂通訊擁有者。 所有與客戶帳戶相關的通知/提醒將僅發送給您的聯絡人。
  • 按一下[選擇合作夥伴用戶]下拉式選單,然後選擇聯絡人。 這將是用戶在HubSpot通信中複製到您的客戶,或在客戶帳戶上接收通知。

為特定客戶設定續訂擁有者

 

這些步驟會覆蓋上述預設設定,並按每個客戶基礎工作。

  • 在 HubSpot 帳戶中,進入「合作夥伴」>「顯示面板」。

  • 將鼠標懸停在要更新的客戶端上,然後按一下[操作]下拉式選單,然後選擇[ 客戶端詳情]。

  • 在右側面板中,按一下[續訂]標籤。

  • 點擊編輯續訂擁有者。 
    • 預設設定:續訂擁有者將按照預設設定進行。 詳細資訊將在目前的預設設定下說明。 了解如何更新預設設定

    • HubSpot :任何即將續訂的所有通知和提醒都會直接發送給客戶的主要聯絡人、帳單聯絡人和決策者。

請注意:主要聯絡人、賬單聯絡人和決策者是根據在客戶端選擇的用戶而設。  若要查看這些聯絡人,請點擊客戶入口網站右上角的帳戶名稱,然後點擊「帳戶與帳單」。 在左側邊欄選單中,瀏覽至「公司與聯絡人」,然後在「聯絡人資訊」部分,您會看到列出的所有聯絡人。 
    • 合作夥伴: 所有即將續訂的通知和提醒都會直接發送給合作夥伴聯絡人,以便他們採取行動。 點擊「選擇聯絡人以續訂」下拉式選單,以選擇用為客戶的聯絡人。
  • 按一下儲存
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