為合作客戶設定續訂擁有者
上次更新時間: 一月 20, 2023
作 為HubSpot的合作夥伴,請務必在接近續訂日期時聯絡你的客戶。 你可以決定讓HubSpot直接向客戶發送續訂通知,或自行擁有續訂流程。
您可以通過以下兩種方式更新客戶的續訂流程所有者:
設定所有客戶的預設續訂擁有者
設定所有客戶端的預設續訂通訊擁有者。
- 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊主導覽列中的settings「設定圖示」。
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在左側邊欄選單中,瀏覽至合作夥伴。
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在「通訊」部分的「客戶續訂通訊擁有者」下方,按一下「選擇續訂通訊擁有者」下拉式選單,並為所有客戶選擇預設的續訂擁有者:
- HubSpot : HubSpot將是所有客戶的預設續訂通訊擁有者。 與客戶帳戶相關的所有通知和提醒都會發送給客戶的主要聯絡人、帳單聯絡人和決策者。
- 合作夥伴:您將是所有客戶的預設續訂通訊擁有者。 所有與客戶帳戶相關的通知/提醒將僅發送給您的聯絡人。
- 按一下[選擇合作夥伴用戶]下拉式選單,然後選擇聯絡人。 這將是用戶在HubSpot通信中複製到您的客戶,或在客戶帳戶上接收通知。

為特定客戶設定續訂擁有者
這些步驟會覆蓋上述預設設定,並按每個客戶基礎工作。
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在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「合作夥伴」>「顯示面板」。
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將鼠標懸停在要更新的客戶端上,然後按一下[操作]下拉式選單,然後選擇[ 客戶端詳情]。
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在右側面板中,按一下[續訂]標籤。
- 點擊編輯續訂擁有者。
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預設設定:續訂擁有者將按照預設設定進行。 詳細資訊將在目前的預設設定下說明。 了解如何更新預設設定。

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HubSpot :任何即將續訂的所有通知和提醒都會直接發送給客戶的主要聯絡人、帳單聯絡人和決策者。

- 合作夥伴: 所有即將續訂的通知和提醒都會直接發送給合作夥伴聯絡人,以便他們採取行動。 點擊「選擇聯絡人以續訂」下拉式選單,以選擇用戶為客戶的聯絡人。

- 按一下儲存。
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