上次更新時間： 六月 28, 2023
作 為HubSpot的合作夥伴，請務必在接近續訂日期時聯絡你的客戶。 你可以決定讓HubSpot直接向客戶發送續訂通知，或自行擁有續訂流程。
您可以通過以下兩種方式更新客戶的續訂流程所有者：
設定所有客戶的預設續訂擁有者
設定所有客戶端的預設續訂通訊擁有者。
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊主導覽列中的「設定圖示」。
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在左側邊欄選單中，瀏覽至合作夥伴。
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在「通訊」部分的「客戶續訂通訊擁有者」下方，按一下「選擇續訂通訊擁有者」下拉式選單，並為所有客戶選擇預設的續訂擁有者：
- HubSpot ： HubSpot將是所有客戶的預設續訂通訊擁有者。 與客戶帳戶相關的所有通知和提醒都會發送給客戶的主要聯絡人、帳單聯絡人和決策者。
- 合作夥伴：您將是所有客戶的預設續訂通訊擁有者。 所有與客戶帳戶相關的通知/提醒將僅發送給您的聯絡人。
- 按一下[選擇合作夥伴用戶]下拉式選單，然後選擇聯絡人。 這將是用戶在HubSpot通信中複製到您的客戶，或在客戶帳戶上接收通知。
為特定客戶設定續訂擁有者
這些步驟會覆蓋上述預設設定，並按每個客戶基礎工作。
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在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「合作夥伴」>「顯示面板」。
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將鼠標懸停在要更新的客戶端上，然後按一下[操作]下拉式選單，然後選擇[ 客戶端詳情]。
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在右側面板中，按一下[續訂]標籤。
- 點擊編輯續訂擁有者。
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預設設定：續訂擁有者將按照預設設定進行。 詳細資訊將在目前的預設設定下說明。 了解如何更新預設設定。
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HubSpot ：任何即將續訂的所有通知和提醒都會直接發送給客戶的主要聯絡人、帳單聯絡人和決策者。
請注意：主要聯絡人、賬單聯絡人和決策者是根據在客戶端選擇的用戶而設。 若要查看這些聯絡人，請點擊客戶入口網站右上角的帳戶名稱，然後點擊「帳戶與帳單」。 在左側邊欄選單中，瀏覽至「公司與聯絡人」，然後在「聯絡人資訊」部分，您會看到列出的所有聯絡人。
- 合作夥伴： 所有即將續訂的通知和提醒都會直接發送給合作夥伴聯絡人，以便他們採取行動。 點擊「選擇聯絡人以續訂」下拉式選單，以選擇用戶為客戶的聯絡人。
- 按一下儲存。