上次更新時間: 六月 28, 2023
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作 為HubSpot的合作夥伴,請務必在接近續訂日期時聯絡你的客戶。 你可以決定讓HubSpot直接向客戶發送續訂通知,或自行擁有續訂流程。
您可以通過以下兩種方式更新客戶的續訂流程所有者:
設定所有客戶端的預設續訂通訊擁有者。
在左側邊欄選單中,瀏覽至合作夥伴。
在「通訊」部分的「客戶續訂通訊擁有者」下方,按一下「選擇續訂通訊擁有者」下拉式選單,並為所有客戶選擇預設的續訂擁有者:
這些步驟會覆蓋上述預設設定,並按每個客戶基礎工作。
在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「合作夥伴」>「顯示面板」。
將鼠標懸停在要更新的客戶端上,然後按一下[操作]下拉式選單,然後選擇[ 客戶端詳情]。
在右側面板中,按一下[續訂]標籤。
預設設定:續訂擁有者將按照預設設定進行。 詳細資訊將在目前的預設設定下說明。 了解如何更新預設設定。
HubSpot :任何即將續訂的所有通知和提醒都會直接發送給客戶的主要聯絡人、帳單聯絡人和決策者。