如果您是 超级管理员,您可以配置销售工作场所设置,这样只有特定用户或团队才能查看 "交易"和"销售线索"选项卡。这样,管理员就可以自定义销售代表的视图。
打开销售线索选项卡
- 在左侧边栏菜单中,导航至销售工作区。
- 切换 "显示销售 线索"选项卡开关。
- 要禁止特定用户查看 "线索"选项卡,请单击 "禁止用户查看线索"下拉菜单,然后选择要禁止的用户。
- 要排除特定团队查看 "信息"选项卡,请单击 "排除团队查看信息 "下拉菜单,然后选择要排除的团队。
打开交易选项卡
- 在左侧边栏菜单中,导航到销售工作区。
- 切换 "显示交易 "选项卡开关。
- 要禁止特定用户查看 "交易"选项卡,请单击 "禁止用户查看"下拉菜单,然后选择要禁止的用户。
- 要禁止特定团队查看 "交易"选项卡,请单击 "禁止团队查看"下拉菜单,然后选择要禁止的团队。
单击 保存。