複製記錄

您可以複製記錄，快速預先填入屬性值和關聯。這可節省時間並減少手動輸入。支援的物件包括聯絡人、公司、交易、門票、約會、服務、課程、列表、專案和自訂物件(僅限企業版)。複製面板反映了建立記錄面板。這表示僅會複製已設定的預設和自訂屬性值及關聯。報價、活動或附件等關聯不會自動複製。

建立複製記錄

1. 導覽到您的記錄。
2. 按一下要複製的記錄名稱。
3. 在左側欄的右上方，按一下動作，然後選擇複製。
4. 在右側面板中，檢視要複製的值和關聯。如果需要，您可以進行變更。

請注意：唯一的屬性值 (例如：電子郵件、公司網域名稱和自訂屬性) 或具有敏感資料的屬性將被清除。這表示您需要在複製後手動輸入這些屬性的值。

5. 為任何必要或唯一值的屬性輸入數值(例如，聯絡人的電子郵件)。
6. 完成後按一下複製。

審核複製記錄

您可以使用記錄來源屬性篩選和檢視克隆記錄，並在稽核記錄中檢視克隆動作( 僅限企業版 )。

若要建立複製記錄區段，請

1. 按一下建立區段。
2. 選擇您要段落參考的物件 (例如：交易)。
3. 按一下下一步。
4. 按一下[Add filter] (新增篩選條件)，然後選擇物件屬性(例如：Contact properties)。
5. 搜尋，然後選擇記錄來源。
6. 在次要下拉式功能表中，選擇Record Clone。
7. 儲存區段。

若要在稽核記錄中稽核複製動作，請

1. 在左側功能表中，按一下稽核記錄。
2. 在類別下拉式功能表中，選擇CRM 物件。
3. 在動作下拉式功能表中，選擇複製。
4. 檢視表的詳細資訊。