上次更新時間： 2025年12月22日
複製記錄以快速預先填入財產值和關聯。這可節省時間並減少手動輸入。支援的物件包括聯絡人、公司、交易、門票、約會、服務、課程、列表、專案和自訂物件。複製面板反映了建立記錄面板。這表示只有設定的預設和自訂屬性值及關聯會被複製。報價、活動或附件等關聯不會自動複製。
建立複製記錄
- 導覽到您的記錄。
- 按一下要複製的記錄名稱。
- 在左側欄的右上方，按一下動作，然後選擇複製。
- 在右側面板中，檢視要複製的值和關聯。如果需要，您可以進行變更。
請注意：唯一的屬性值 (例如：電子郵件、公司網域名稱和自訂屬性) 或具有敏感資料的屬性將被清除。這表示您需要在複製後手動輸入這些屬性的值。
- 為任何必要或唯一值的屬性輸入數值(例如：聯絡人的電子郵件)。
- 完成後按一下複製。
審核複製記錄
使用記錄來源屬性檢視和篩選複製記錄，並在稽核記錄中檢視複製動作。
若要建立複製記錄區段，請
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「分群」。
- 按一下建立區段。
- 選擇您要段落參考的物件 (例如：交易)。
- 按一下下一步。
- 按一下[Add filter] (新增篩選條件)，然後選擇物件屬性(例如：Contact properties)。
- 搜尋，然後選擇記錄來源。
- 在次要下拉式功能表中，選擇Record Clone。
- 儲存區段。
需要訂閱 使用稽核記錄需要企業訂閱。
需要權限 使用稽核記錄需要有Super Admin權限。
若要在稽核記錄中稽核克隆動作，請
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。 稽核日誌中的複製動作
- 在左側功能表中，按一下稽核記錄。
- 在類別下拉式功能表中，選擇CRM 物件。
- 在動作下拉式功能表中，選擇複製。
- 檢視表的詳細資訊。
