在更新的討論區檢視中設定自動化

在更新板檢視中，您可以設定管道階段自動化，以便在記錄在階段或狀態之間移動時，觸發動作。這包括建立任務、傳送通知或更新記錄。

請注意：本文適用於 2026 年 3 月 30 日之後建立的免費和入門版帳戶。如果您訂閱了專業版或企業版，請參閱設定物件的管道自動化文章。

您可以比較您的登錄板和下面的圖片，以確認這篇文章是否適用於您的帳戶。在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。

根據管道階段新增自動化範本

您可以根據交易、票據和專案管道階段建立自動化。例如，您可以在交易階段變更時建立任務或傳送內部通知。

1. 導覽到您的記錄：
   • 交易：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。 交易
   • 項目：項目： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「專案」。
   • 門票：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「服務票證」。 門票
2. 在右上方，按一下檢視類型下拉式功能表，然後選擇Board 檢視。
   
3. 將滑鼠移至要建立自動化的階段上，按一下自動化下拉式功能表，然後選擇選項：
   • 建立並指定任務：在記錄進入管道階段時，建立與該記錄相關的任務。在面板中設定動作的詳細資訊 (例如：名稱、受委人、到期日)。
   • 傳送內部電子郵件通知：傳送電子郵件通知給帳戶中已開啟通知的使用者。自動化會在記錄進入管道階段時觸發。在面板中設定動作的詳細資訊。
   • 編輯記錄：當記錄或關聯記錄進入管道階段時，編輯該記錄或關聯記錄的屬性值。在面板中設定動作的詳細資訊 (例如：將會變更的記錄、將會更新的屬性)。
4. 按一下建立工作流程。workflowsIcon 活動自動化圖示會出現在階段名稱旁邊。

為管道階段建立自動化

1. 導覽到您的記錄：
   1. 交易：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。
   2. 項目：項目： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「專案」。
   3. 門票：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「服務票證」。 門票
2. 在右上方，按一下檢視類型下拉式功能表，然後選擇Board 檢視。
   
3. 將滑鼠懸停在舞台上，然後按一下verticalMenuIcon 三個豎點圖示，然後選取管理舞台自動化。
4. 捲動至「從零開始建立工作流程」部分。如果已摺疊，請按一下 從頭建立工作流程 以展開該部分。
5. 在[物件名稱] 移動到新階段時的觸發動作部分，按一下建立工作流程。如果您已加入動作，請按一下+ 加入動作圖示。
6. 在面板中，設定動作 (例如，建立筆記)。
7. 完成後，按一下儲存。
8. 切換工作流程是 [狀態]開關，以開啟或關閉工作流程。

從相關電子郵件設定工作票狀態

您可以在傳送或接收關聯電子郵件時自動更新票單狀態。這意味著從票單發送的電子郵件，以及客戶對票單的回覆。票單狀態是 HubSpot 的預設屬性，可追蹤您管道內的票單（例如，等待聯絡 狀態）。

若要開啟或編輯票單狀態自動化：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
2. 在左側功能表的「資料管理」區段中，按一下「物件」。
3. 在Objects頁面上，按一下Select an object（選取一個物件）下拉式功能表，然後選擇Tickets。
4. 按一下管道索引標籤。
5. 按一下Select a pipeline 下拉式功能表，然後選擇您要自動化的票單管道。
6. 按一下自動化 索引標籤。如果折疊，請按一下rightIcon 以展開Templated automations區段。
7. 若要開啟票單狀態自動化，請在更新票單狀態部分中，選取核取方塊以開啟觸發器：
   • 向客戶傳送電子郵件：當使用者從工作票記錄向連絡人傳送電子郵件時，工作票狀態將改變。從聯繫人記錄發送的電子郵件不會觸發票單狀態變更。
   • 客戶回覆電子郵件：當聯絡人回覆票單建立的同一主題時，票單狀態將改變。如果票單關閉後又重新開啟，則票單上的任何新線程亦會更新票單狀態。
8. 要編輯根據觸發將票單設定為哪種狀態：
   • 將滑鼠移至某一行，然後按一下編輯動作。
   • 在面板中，按一下選擇狀態下拉式功能表，然後選擇狀態。
   • 按一下儲存。

若要關閉或檢閱工作單狀態自動化：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
2. 在左側功能表的資料管理區段中，按一下物件。
3. 在Objects頁面上，按一下Select an object（選取一個物件）下拉式功能表，然後選擇Tickets。
4. 按一下管道索引標籤。
5. 按一下Select a pipeline 下拉式功能表，然後選擇您要自動化的票單管道。
6. 按一下自動化 索引標籤。如果折疊，請按一下rightIcon 以展開Templated automations區段。
7. 清除更新票單狀態核取方塊。