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Help & Resources

使用專案

上次更新時間: 十二月 6, 2022

套用至:

行銷 Hub Professional, Enterprise
銷售 Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
CMS Hub Professional, Enterprise
舊版 Marketing Hub Basic

隨著團隊的成長,完成項目所需的工作也是如此:規劃廣告活動、分配任務、確保可交付成果準時到達等。 使用HubSpot的項目,使用有結構化的任務清單,在一個地方規劃和整理團隊的工作。

查看項目任務

在「所有任務」標籤中,您可以查看為所有項目建立的每個任務。 相關項目會顯示在每項任務的名稱下方。

  • 在 HubSpot 帳戶中,點擊右上角的「帳戶名稱」,然後點擊「專案」。
  • 按一下[所有任務]標籤。 
  • 在表格頂部,選擇並套用篩選條件:
    • 專案:按與專案任務相關聯的專案過濾。 
    • 指派給:按指派給項目的用戶過濾。 
    • 狀態:按項目任務的完成狀態過濾。 
    • 截止日期:按項目任務截止日期篩選。 

檢查你的項目

在「所有項目」標籤中,檢查您正在處理的項目任務和項目,或您的團隊成員與您分享的項目。

  • 在 HubSpot 帳戶中,點擊右上角的「帳戶名稱」,然後點擊「專案」。
  • 若要選擇項目,請在左側邊欄選單中按一下項目名稱。 
  • 若要建立新專案,請按一下「建立專案」從零開始建立新專案,或按一下「從模板建立」以查看專案模板庫。
  • 若要編輯項目中任務的順序,請按一下任務並拖動至新位置。
  • 預設情況下,所有已完成的項目任務都會隱藏。 若要顯示項目已完成的任務,請按一下以切換「隱藏已完成的任務」關閉。  


管理您的項目詳情 

若要查看或編輯項目詳情,請按照以下步驟操作:

  • 在 HubSpot 帳戶中,點擊右上角的「帳戶名稱」,然後點擊「專案」。
  • 在左側邊欄選單中,按一下項目名稱。 
  • 按一下右上角的「顯示項目詳情」。
  • 在右側面板中,查看、編輯或配置項目的詳細資料:
    • Assignee :指派給項目的使用者。 按一下被指派下拉選單,然後選擇要指派給此項目的用。 在分配項目時,您只能選擇您帳戶中已獲得市場推廣權限的用戶。 進一步了解HubSpot用戶權限
    • 截止日期:按一下日期選擇器,然後選擇項目應該完成的日期。 
    • 標籤:選擇與項目關聯的不同主題。 若要建立新的標籤,請按一下[新增標籤]下拉式選單,然後選擇+建立標籤。 
    • 說明:新增項目備註和@ -mention其他HubSpot用戶。
    • 附件:上傳檔案並將其與項目關聯。
    • 專案操作:從專案建立範本、存檔或刪除專案。
      • 從此項目建立模板:使用項目的佈局建立新的模板,以供未來使用。 
      • 存檔專案:存檔專案。存檔專案只會顯示在左側面板的「存檔專案」部分。   
      • 刪除項目:永久刪除項目。

管理您的項目任務 

若要查看或編輯項目任務,請按照以下步驟操作:

  • 在 HubSpot 帳戶中,點擊右上角的「帳戶名稱」,然後點擊「專案」。
  • 在左側邊欄選單中,按一下項目名稱
  • 在項目控制面板中,勾選 任務名稱
  • 在右側面板中,查看、編輯或配置項目任務的詳細資料:
    • 任務名稱和完成狀態:任務名稱和指示任務是否已完成的核取方塊。 
    • 被指派人:指派給任務的用戶。 按一下被指派下拉選單,然後選擇要指派給此項目的用。 在分配任務時,您只能選擇您帳戶中已獲得市場推廣權限的用。 
    • 截止日期:按一下日期選擇器,然後選擇任務應該完成的日期。 
    • 標籤:選擇與項目關聯的不同主題。 若要建立新的標籤,請按一下[新增標籤]下拉式選單,然後選擇+建立標籤。 
    • 說明:新增任務備註和@ -mention其他HubSpot用戶。 
    • 附件:上傳檔案並將其與任務關聯。
    • 討論:與你的團隊合作,留下評論,並@ -提及其他HubSpot用戶。
    • 刪除任務:永久刪除項目任務。



管理工程模板

使用專案範本,從現有範本高效創建專案。 項目範本可以保存在一個帳戶內,也可以跨多個帳戶共享。 

使用工程模板

若要使用現有項目模板:

  • 在 HubSpot 帳戶中,點擊右上角的「帳戶名稱」,然後點擊「專案」。
  • 按一下專案範本標籤。
  • 若要查看範本,請按一下右上角的「檢視範本」。  
  • 選擇項目範本後,在右上角按一下複製到我的項目

建立專案範本

您可以從零開始或從現有專案建立新的專案範本: 
  • 在 HubSpot 帳戶中,點擊右上角的「帳戶名稱」,然後點擊「專案」。
  • 若要從零開始新建項目模板:
    • 按一下專案範本標籤。
    • 在右上角,按一下建立項目範本。 新模板將會在項目模板庫中建立。
    • 在左上角,輸入項目名稱。 
    • 按一下右上角的「顯示項目詳情」。 然後,配置項目詳情。  
    • 在下表中,新增項目任務任務詳情。  
    • 若要從此模板建立新專案,請按一下右上角的[複製到我的專案]。 
    • 設定專案範本的任務和詳細資料後,模板將自動儲存。 新模板將會在項目模板庫中建立。
  • 要從現有專案建立新的專案範本:
    • 按一下「所有項目」標籤
    • 瀏覽至您的項目。
    • 按一下右上角的「顯示項目詳情」。
    • 在右側面板底部,按一下專案操作>從此專案建立模板。 新模板將會在項目模板庫中建立。


與其他帳戶分享項目範本


從項目建立範本後,您可以與其他HubSpot帳戶分享您的項目範本。 要共享您的工程模板:

  • 在 HubSpot 帳戶中,點擊右上角的「帳戶名稱」,然後點擊「專案」。
  • 按一下專案範本標籤。
  • 找到範本,然後按一下檢視範本
  • 按一下右上角的「顯示項目詳情」。 
  • 在右側面板的底部,按一下專案操作>與另一個中心ID分享



  • 在「」對話方塊中,輸入其他HubSpot帳戶的Hub ID和用戶的電子郵件地址。 
  • 若要在分享項目範本時新增訊息,請按一下+新增個性化訊息。 然後輸入訊息。個性化訊息將傳送給所有收件人。   
  • 若要與其他中心ID共享項目範本,請按一下+新增其他中心ID。 然後,輸入額外HubSpot帳戶的Hub ID和用戶的電子郵件地址。 
  • 按一下分享模板。指定的用戶將收到一封電子郵件,提示他們接受模板。 如果用戶接受模板,你亦會收到一封更新電郵,說明邀請成功。



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