使用工程

隨著團隊的成長，完成專案所需的工作也會隨之增加：規劃活動、分配任務、確保可交付成果準時完成等。 使用HubSpot的項目將團隊的工作計劃和組織在一個地方，並提供結構化的任務清單。

查看專案任務

在「所有任務」分頁中，您可以查看為所有專案建立的每個任務。 相關的項目將出現在每個任務的名稱下方。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊右上角的「帳戶名稱」，然後點擊「專案」。
• 按一下「所有工作」分頁。 
• 在表格的頂部，選擇並套用篩選條件：
  • 項目：按與項目任務相關的項目進行篩選。 
  • 分配給：由分配給專案的用戶進行篩選。 
  • 狀態：根據項目任務的完成狀態進行篩選。 
  • Due ：依據專案任務的截止日期進行篩選。 
    
    

查看您的項目

在「所有專案」分頁中，查看您正在處理的專案任務和專案，或您的團隊成員與您分享的專案任務和專案。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊右上角的「帳戶名稱」，然後點擊「專案」。
• 若要選擇專案，請在左側邊欄選單中按一下專案名稱。 
• 若要建立新專案，請按一下[建立專案]從頭開始建立新專案，或按一下[從範本建立]以檢視專案範本庫。
• 若要編輯專案中任務的順序，請按一下並將任務拖曳至新位置。
• 預設情況下，所有已完成的項目任務都會被隱藏。 若要顯示專案的已完成任務，請按一下以切換「隱藏已完成任務」關閉。 
  
  
  

管理您的專案詳情 

如要查看或編輯專案詳情，請按照以下步驟操作：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊右上角的「帳戶名稱」，然後點擊「專案」。
• 在左側邊欄選單中，按一下專案名稱。 
• 在右上角，按一下顯示專案詳情。
• 在右側面板中，查看、編輯或設定專案的詳細資訊：
  
  • Assignee ：指派給專案的使用者。 按一下「被指派者」下拉菜單，然後選擇要指派給此專案的使用者。 在分配專案時，您只能選擇在您的帳戶中獲得市場營銷權限的用戶。 進一步了解HubSpot使用者權限。
  • 截止日期：按一下日期選擇器，然後選擇項目應該完成的日期。 

• • 說明：新增專案備註和@ -mention其他HubSpot使用者。
  • 附件：上傳檔案並將其與專案關聯。

• • 專案行動：從專案建立範本、歸檔或刪除專案。
    • 從此專案建立範本：使用專案的佈局建立新範本，以供將來使用。 
    • Archive project:存檔項目。存檔專案只會顯示在左側面板的「存檔專案」部分。 
    • 刪除專案：永久刪除專案。
      
      

管理您的專案任務 

要查看或編輯專案任務，請按照以下步驟操作：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊右上角的「帳戶名稱」，然後點擊「專案」。
• 在左側邊欄選單中，按一下專案名稱。
• 在專案儀表板中，按一下任務名稱。
• 在右側面板中，查看、編輯或設定專案任務的詳細資訊：
  
  • 任務名稱和完成狀態：任務的名稱和指示任務是否已完成的復選框。 
  • 被指派者：指派給任務的使用者。 按一下「被指派者」下拉菜單，然後選擇要指派給此專案的使用者。 在分配任務時，您只能選擇在您的帳戶中獲得市場營銷權限的用戶。 
  • 截止日期：按一下日期選取器，然後選擇應完成任務的日期。 

• • 說明：新增任務備註和@ -mention其他HubSpot使用者。 
  • 附件：上傳檔案並將其與任務關聯。
  • 討論：與您的團隊合作，留下評論並@ -提及其他HubSpot用戶。
  • 刪除任務：永久刪除專案任務。
    
    

管理工程模板

使用專案範本來有效地從現有的範本建立專案。 專案範本可以保存在一個帳戶內，或在多個帳戶之間共享。 

使用工程模板

若要使用現有的專案範本：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊右上角的「帳戶名稱」，然後點擊「專案」。
• 按一下專案範本標籤。
• 若要查看範本，請按一下右上角的「檢視範本」。 
• 選擇專案範本後，在右上角，按一下複製至我的專案。
  
  

建立專案範本

您可以從頭開始或從現有的專案建立新的專案範本： 

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊右上角的「帳戶名稱」，然後點擊「專案」。
• 若要從頭開始建立新的專案範本：
  • 按一下專案範本標籤。
  • 在右上角，按一下建立專案範本。 將在您的專案範本庫中建立新的範本。
  • 在左上角，輸入您的項目名稱。 
  • 在右上角，按一下顯示專案詳情。 然後，設定專案範本的詳細資訊：
    • 標籤：選擇要與專案範本關聯的不同主題。 若要建立新標籤，請按一下[新增標籤]下拉式選單，然後選擇+建立標籤。 
    • 說明：新增專案備註和@ -mention其他HubSpot使用者。
    • 附件：上傳檔案並將其與專案關聯。

• • 在下表中，新增您的專案任務和任務詳情。 
  • 若要使用此範本建立新專案，請按一下右上角的「複製到我的專案」。 
  • 設定專案範本的任務和詳情後，範本將自動儲存。 將在您的專案範本庫中建立新的範本。
    
    

• 若要從現有的專案建立新的專案範本：
  • 按一下「所有專案」分頁
  • 導航到您的項目。
  • 在右上角，按一下顯示專案詳情。
  • 在右側面板的底部，按一下Project actions > Create template from this project。 將在您的專案範本庫中建立新的範本。
    
    

與其他帳戶共享專案範本

從專案建立範本後，您可以與其他HubSpot帳戶共用專案範本。 若要分享您的專案範本：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊右上角的「帳戶名稱」，然後點擊「專案」。
• 按一下專案範本標籤。
• 找到您的模板，然後按一下「檢視模板」。
• 在右上角，按一下顯示專案詳情。 
• 在右側面板底部，按一下「專案行動」>「與其他Hub ID分享」。
  
  

• 在對話方塊中，輸入另一個HubSpot帳戶的Hub ID和用戶的電子郵件地址。 
• 若要在分享專案範本時新增訊息，請按一下+新增個人化訊息。 然後，輸入您的訊息。個性化訊息將發送給所有收件人。 
• 若要使用其他Hub ID共享專案範本，請按一下+新增其他Hub ID。 然後，輸入額外HubSpot帳戶的Hub ID和用戶的電子郵件地址。 
• 按一下分享範本。指定使用者會收到一封電子郵件，提示他們接受範本。 如果用戶接受模板，您還會收到一封更新電子郵件，說明邀請成功。