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從頭開始建立工作流程

上次更新時間： 2026年8月3日

可搭配下列任何訂閱使用，除非另有註明：

從頭開始建立工作流程時，您無需先選取物件類型，而是可以先選取要使用的登錄觸發器。

選取註冊觸發器後，若該觸發器僅適用於一種物件類型，系統可能會自動設定物件類型。例如，若設定了表單提交觸發器，工作流程類型將自動設定為「以聯絡人為基礎的工作流程」。

另一方面，若所選觸發器適用於多個物件類型，系統將提示您選擇特定的物件。

需要權限 建立和編輯工作流程需要「超級管理員」或「工作流程」權限。

若要從頭建立工作流程：

  1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「自動化」 > 「工作流程」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「自動化」 > 「工作流程」。
  2. 在右上角，點擊「建立工作流程」，然後 選擇「 從頭開始」。
  3. 若僅要手動將記錄加入工作流程：
    • 在左側面板中，點擊「 手動觸發」。
    • 選擇一個 物件類型。
    • 在頂部，點選「儲存並繼續」。進一步了解如何將記錄手動加入工作流程。
  1. 若要根據設定的頻率觸發工作流程，請點選 「 依排 程」。進一步了解如何設定「依排程」的工作流程登錄觸發器。
  1. 若要根據特定篩選條件將記錄納入工作流程，請按一下「符合篩選條件」。此功能類似於現有工作流程中的「當篩選條件符合時」觸發器。瞭解如何設定篩選條件納入觸發器。

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  1. 若要從一系列加入觸發器中進行選擇，請在左側面板中點擊展開以下 區段，然後選擇一個觸發器。
    • 一般而言，此區段中的多數觸發器皆為事件加入觸發器，但以下幾項除外：「記錄符合一組 篩選條件」、「整合器事件」以及「收到來自外部應用程式的 webhook」
    • 您可以從以下觸發器類型中進行選擇：
      • 資料值：從與記錄資料相關的註冊觸發器中進行選擇。例如，當記錄的屬性值發生變更、記錄的清單成員資格有所變更等情況。
      • 電子郵件、通話與通訊： 從與記錄通訊相關的註冊觸發器中進行選擇 。例如，根據通話或會議事件註冊記錄。
      • 網站與媒體： 從與記錄相關的數位互動觸發器中進行選擇 。例如，根據廣告互動、網站事件、表單提交等來觸發記錄。
      • 觸發的自動化流程：從與工作流程或序列自動化相關的註冊觸發器中進行選擇。例如，針對已完成特定序列、達成工作流程目標的記錄進行註冊等。
      • 自訂事件與外部事件：從需要自訂設定的加入觸發條件中進行選擇，例如來自外部應用程式的 Webhook。
  1. 請先為您的工作流程選擇物件類型：
    1. 點擊「跳過觸發器」並選擇符合資格的記錄。
    2. 選擇一個物件類型。
    3. 在頁面上方，點擊「儲存並繼續」。
  2. 繼續設定您的工作流程。

請注意：設定完註冊觸發器後，後續工作流程將固定為該特定物件類型，且無法變更。您將無法從一系列註冊觸發器中進行選擇，而是必須根據該物件類型來設定您的註冊觸發器。


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