Tickets erstellen
Zuletzt aktualisiert am: April 8, 2024
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Mit Tickets können Sie alle Ihre Kundenanfragen an einem Ort organisieren und Trends im Laufe der Zeit verfolgen. Sie können einzelne Tickets von aus erstellen, und zwar von Ihrer Ticket-Indexseite, einem Kontaktdatensatz oder Ihrem Konversations-Posteingang. Sie können den Prozess auch mithilfe von Workflows und Support-Formularen automatisieren.
Nachdem Sie Tickets erstellt haben, erfahren Sie, wie Sie Dashboards erstellen, um Berichte über Ihre Tickets zu erstellen.
Bitte beachten Sie: Accounts, die nach dem 1. April 2024 erstellt wurden, haben keinen Zugriff auf einige der unten aufgeführten Funktionen.
Bitte beachten:
- Accounts, die nach dem 1. April 2024 erstellt wurden, haben keinen Zugriff auf einige der unten aufgeführten Funktionen.
- Accounts, die über das Add-on für Unternehmensbereiche verfügen, können Kontaktdatensätze für einen bestimmten Unternehmensbereich erstellen, indem sie diesen unter in der Hauptnavigation auswählen und dann einen der folgenden Prozesse ausführen.
Erstellen Sie ein neues Ticket auf der Ticket-Indexseite
- Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Tickets.
- Klicken Sie oben rechts auf „Ticket erstellen“.
- Geben Sie auf der rechten Seite die Details Ihres Tickets ein. Wenn Sie anpassen möchten, welche Eigenschaften hier erscheinen, klicken Sie oben auf Dieses Formular bearbeiten . Die folgenden Felder sind standardmäßig erforderlich:
- Ticketname: geben Sie eine Beschreibung für dieses Ticket an.
- Pipeline: weisen Sie dieses Ticket einer von Ihnen erstellten spezifischen Ticket-Pipeline zu.
- Ticket-Status: wählen Sie eine bestimmte Ticket-Stufe aus der von Ihnen gewählten Pipeline.
- Um dem Ticket ein Unternehmen oder einen Kontakt zuzuordnen, klicken Sie auf die Dropdown-Menüs „Unternehmen“ und „Kontakt“ und suchen Sie dann nach dem Unternehmen oder dem Kontakt. Erfahren Sie, wie Sie unter die relevanten Unternehmens- oder Kontaktaktivitäten mit der Chronik des Tickets verknüpfen können:.
Ein Ticket aus einem Datensatz erstellen
So erstellen Sie ein Ticket anhand eines Datensatzes, den Sie mit dem Ticket verknüpfen möchten:
- Klicken Sie im rechten Bereich des Datensatzes im Abschnitt Tickets auf + Hinzufügen.
- So erstellen Sie ein neues Ticket:
- Geben Sie die Details für Ihr neues Ticket auf der Registerkarte Neues Ticket erstellen ein. Standardmäßig wird das Ticket dem Kontakt- oder Unternehmensdatensatz zugeordnet. Erfahren Sie mehr über , wie Sie die Chronik-Aktivitäten aus den Datensätzen von Kontakten und Unternehmen ziehen können.
- Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Erstellen. Es wird ein neues Ticket erstellt.
Das neue Ticket wird dem Datensatz zugeordnet. Erfahren Sie mehr über die Aktivitäten, die mit diesen verschiedenen Datensätzen verbunden sind.
Tickets in Ihrem Konversationen-Postfach erstellen
Bitte beachten Sie: Accounts, die nach dem 1. April 2024 erstellt wurden, haben keinen Zugriff auf diese Funktion.
Sie können Tickets in Ihrem Conversations-Posteingang über die folgenden Kanäle erstellen:
- Verbinden Sie ein HubSpot Formular in den Conversations Posteingang. Vergewissern Sie sich, dass das Formular Ticketeigenschaften enthält, damit beim Absenden des Formulars Tickets in Ihrem Konto erstellt werden. Sie können auch direkt in Ihrem Conversations-Posteingang auf die Anfrage des Besuchers antworten. Erfahren Sie, wie Sie das Formular zu Ihrer Wissensdatenbank, zu Ihrer Website und Ihren Landingpages oder zu Ihren externen Website-Seitenhinzufügen.
- Erstellen Sie Tickets aus neu eingehenden E-Mails, die an Ihr Team-E-Mail-Konto gesendet werden. Wenn diese Einstellung aktiviert ist, werden Tickets auch für E-Mail-Threads erstellt, die manuell als kein Spam markiert wurden.
Bitte beachten: Wenn jemand auf einen bestehenden E-Mail-Thread antwortet, der bereits einem Ticket zugeordnet ist, wird seine E-Mail-Adresse dem bestehenden Thread hinzugefügt, aber es wird kein neues Ticket erstellt.
- Wenn Sie ein verbundenes Facebook Messenger-Konto verwenden, erstellen Sie einen Bot Chatflow für das Facebook Messenger-Konto und verwenden Sie die Aktion Ticket einreichen.
So zeigen Sie an, welche Ihrer E-Mail- und Formularkanäle mit Ticket-Pipelines verknüpft sind:
-
Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
- Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zu Postfach > Postfächer.
- Im Abschnitt „Verknüpfte Kanäle“ werden alle verknüpften Ticket-Pipelines in der Spalte „Verknüpft mit“ des entsprechenden Kanals angezeigt. Klicken Sie auf den Namen der Pipeline, um die Pipeline-Einstellungen zu bearbeiten.
Tickets mit einem Workflow erstellen (nur Service Hub Professional und Enterprise)
Richten Sie einen Workflow ein, um Tickets automatisch zu erstellen basierend auf bestimmten Registrierungs-Triggern. Erfahren Sie, wie Sie Aktionen in Ihrem Workflow hinzufügen und die Aktion Ticket erstellenverwenden.