Opret arbejdsgange med flere konti

Med arbejdsgange for flere konti, som er en funktion i administrationen af flere konti, kan du bruge arbejdsgangshandlinger til at oprette en ny kontakt eller redigere en eksisterende kontakt i en anden HubSpot-konto i din organisation.

Før du går i gang

Før du begynder at arbejde med denne funktion, skal du sikre dig, at du fuldt ud forstår, hvilke skridt der skal tages på forhånd, samt funktionens begrænsninger og de potentielle konsekvenser af at bruge den. 

Forstå kravene

• Du skal have oprettet og konfigureret en organisation til administration af flere konti.
  • For at oprette administration af flere konti skal du have en HubSpot-konto i din organisation, der har Marketing Hub Enterprise.
  • For at bruge multi-konto-workflows skal en af dine konti have et Professional-eller Enterprise -abonnement (på et hvilket som helst produkt).
  • Nogle funktioner inden for administration af flere konti kræver abonnementer på andre produkter. 

Bemærk: Administration af flere konti kan ikke konfigureres i sandkassekonti eller prøvekonti.

• Når din organisation til administration af flere konti er oprettet, kan du bruge den nye handling i arbejdsgange i enhver konto, der har arbejdsgange til flere konti aktiveret som en kildekonto i forbindelsen.
• De tilgængelige konti, der kan bruges i handlingen, vil være alle de konti, du har konfigureret som en destinationskonto til multi-konto-workflows for den pågældende konto.
  

Forstå begrænsninger og overvejelser

• Konti, der gemmer følsomme data, kan ikke være en kilde til arbejdsgange med flere konti.
• Aktivering af multi-konto-workflows vil introducere en ny HubSpot-defineret egenskab på kontakt-objektet kaldet Cross-sell Opportunity, som kan indstilles til Ja eller Nej.
• I øjeblikket kan workflow-handlingen kun oprette eller redigere kontaktposter i den anden konto. Men workflow-triggeren kan bruge enhver type objekt. Hvis triggeren f.eks. bruger et deal-objekt, finder handlingen de kontakter, der er knyttet til den deal, der er tilmeldt workflowet.
• Hvis arbejdsgangen er:
  • Redigering af kontakter i en anden konto: kan du kun indstille egenskaben Cross-sell opportunity.
  • Oprettelse af kontakter i en anden konto: Du kan indstille egenskaben Krydssalgsmulighed, og derefter indstilles e-mail, fornavn og efternavn for de oprettede kontakter automatisk baseret på værdierne fra den kontakt, som handlingen udføres på.

• HubSpot afgør, om en kontakt allerede findes i en anden konto, ved at sammenligne e-mailadressen for kontakten i den aktuelle konto og den anden konto. 
• Du kan kun vælge én konto pr. brug af den nye workflow-handling. For at redigere eller oprette kontaktposter i flere konti skal du tilføje workflow-handlingen én gang for hver konto, du vil inkludere.
• Det er dit ansvar at sikre, at du indhenter det rette samtykke til databehandling og kommunikation, hvis du opretter poster i den anden konto. Hvis workflowet opretter en kontakt i en anden af dine HubSpot-konti, skal du derefter angive det juridiske grundlag for behandlingen og e-mailabonnementer i den pågældende konto.
• Det anbefales, at du opretter en supplerende workflow i destinationskontoen, der enten udløses af de poster, der oprettes, eller af den krydssalgsmulighedsegenskab, der opdateres på en kontakt. Hvis du opretter kontakten i en anden konto og har til hensigt at markedsføre over for kontakten, bør den supplerende workflow omfatte indstilling af kontakten som en marketingkontakt og opdatering af deres e-mail-abonnement.

Aktivér arbejdsgange til administration af flere konti

Sådan aktiverer du arbejdsgange for flere konti:

1. Hvis du ikke allerede har gjort det, skal du oprette din organisation til administration af flere konti.
2. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
3. Klik påMulti-Account i menuen i venstre sidepanel under Organization Management.
4. Klik påRediger kontoforbindelser.
5. Vælg en konto i venstre panel, og slå kontakten Flere kontos arbejdsgange til.
   
   
6. Forbindelser er som standard tovejs (funktioner fungerer begge veje mellem konti). For at ændre forbindelsen til envejs (funktioner fungerer fra den ene konto til den anden) skal du klikke påEnvejsforbindelse.
7. Klik påNæste.
8. Klik påFærdig.

Opret og opdater kontakter i andre konti med en arbejdsgang til administration af flere konti

Når du har aktiveret arbejdsgange til administration af flere konti, skal du bruge handlingen Rediger/opret kontakt i en anden konto til at oprette og opdatere kontakter i andre HubSpot-konti:

1. På din HubSpot-konto skal du gå til Automatisering > Arbejdsgange.
2. Klik pånavnet påen eksisterende arbejdsgang, elleropret en ny arbejdsgang.
   
3. I venstre panel skal du definere din trigger.
4. Klik på ikonet + Tilføj under din trigger.
5. Klik på CRM i venstre panel, og vælg derefter Rediger/opret kontakt i en anden konto.
6. Konfigurer din handling: 
   
   • Målkontakt: Vælg blandt følgende muligheder:
     • Hvis triggeren er en kontakttrigger, skal du vælgeTilmeldt kontakt.
     • Hvis udløseren er en aftaleudløser, skal du vælge Kontakt: Senest opdateret for at opdatere den senest opdaterede kontakt eller Kontakter: Alle tilknyttede for at opdatere alle kontakter, der er tilknyttet aftalen.
   • • Klik på+ Tilføj kontaktdatakilde for at bruge kontaktbaserede workflow-handlinger i workflowet.
   • Rediger kontakt i følgende tilknyttede konto: Vælg den konto , hvor kontakten skal redigeres, baseret på triggeren. 
   • Opret kontakt i den valgte konto, hvis den ikke findes: Marker dette afkrydsningsfelt for at oprette kontakter i kontoen, hvis de ikke findes. Kontaktposten oprettes med den e-mail, det fornavn og det efternavn, der er angivet i feltet Målkontakt.
   • Mulighed for krydssalg: Bestem, om posten er en mulighed for krydssalg.
   • Ryd eksisterende egenskabsværdi: Marker dette afkrydsningsfelt for at rydde eksisterende værdier i egenskaben Krydssalgsmulighed.
   • Kontooverskridende note: Indtasten note, der skal føjes til den kontaktpost, der oprettes eller redigeres.
   • Opdater følgende egenskaber:Marker afkrydsningsfelterne ud for de egenskaber, du vil have opdateret. Fjern markeringen i afkrydsningsfelterne ud for egenskaber, hvis du ikke ønsker, at de skal opdateres.
   • Egenskabsværdier: Når du opdaterer en eksisterende kontakt i din anden konto, skal du vælge, om du vil beholde eksisterende egenskabsværdier eller overskrive disse værdier.
7. Når du har konfigureret din workflow-handling, skal du klikke på Gem.
8. Fortsæt med at konfigurere din arbejdsgang.
    
   

Opret aftaler i andre konti med en arbejdsgang til administration af flere konti

Når du har aktiveret arbejdsgange til administration af flere konti, skal du bruge handlingen Opret aftale i en anden konto til at oprette nye aftaler i andre HubSpot-konti:

1. På din HubSpot-konto skal du gå til Automatisering > Arbejdsgange.
2. Klik pånavnet påen eksisterende arbejdsgang, elleropret en ny arbejdsgang.
   
3. Definer din trigger i venstre panel.
4. Klik på ikonet + Tilføj under din trigger.
5. Klik på CRM i venstre panel, og vælg derefter Opret aftale i en anden konto.
6. Konfigurer din handling: 
   
   • Mål-aftale: Vælg blandt følgende muligheder:
     • Hvis triggeren er en aftaletrigger, skal du vælge Registreret aftale.
     • Hvis udløseren er en kontaktudløser, skal du vælge Aftale: Senest opdateret for at oprette baseret på den senest opdaterede aftale eller Alle tilknyttede aftaler.
   • • Klik på+ Flere data for at tilføje yderligere datakilder.
   • Vælg tilknyttet konto: Vælg den HubSpot-konto , hvor den nye aftale skal oprettes. 
   • Pipeline-konfiguration: Vælg blandt følgende pipeline-indstillinger, når du opretter din nye aftale.
     • Brug kildepipeline: Når du opretter en aftale, skal du bruge en matchende aftalepipeline i den tilknyttede konto som den valgte målaftale. Hvis der ikke findes en tilsvarende aftalepipeline eller aftalestadium med samme navn i den valgte tilknyttede konto, mislykkes oprettelsen af aftalen.
     • Vælg målpipeline: Når du opretter en aftale, skal du bruge en pipeline fra den valgte tilknyttede konto. Du skal vælge en eksisterende aftalepipeline og aftalestadium fra din tilsvarende HubSpot-konto. 

1. • Mulighed for krydssalg: Bestem, om posten er en mulighed for krydssalg.
   • Kontooverskridende note: Indtast en note, der skal føjes til den oprettede aftalepost.

1. • Opdater følgende egenskaber: Marker afkrydsningsfelterne ud for de egenskaber, du vil medtage i din nye aftale.

7. Når du har konfigureret din workflow-handling, skal du klikke på Gem.
8. Fortsæt med at konfigurere din workflow.
    
   

Foreslåede anvendelsestilfælde

Nedenfor er de to mest almindelige anvendelsestilfælde, som vi opfordrer kunderne til at overveje at opsætte.

Videresendelse af formularindsendelser til en anden konto

• Kunder med flere konti opretter ofte en formular i én HubSpot-konto, der indsamler interesse for forskellige brands, segmenter eller regioner, som er spredt over forskellige HubSpot-konti.
• Sådan udfører du denne brugssituation ved hjælp af arbejdsgange med flere konti:
  • Opret en ny workflow, hvor udløseren er en formularindsendelse.
  • Brug den nye workflow-handling til at oprette kontaktposter i den anden konto, hvis de ikke allerede findes.

Krydsalg

Virksomheder med flere mærker ønsker ofte at sælge eller markedsføre et mærkes produkter til en person eller virksomhed, når de udtrykker interesse eller køber et produkt fra et andet mærke. Sådan udfører du denne anvendelsessituation ved hjælp af arbejdsgange til flere konti: 

• Opret en ny workflow, hvor udløseren er det resultat, der identificerer kontakten som en mulighed for krydssalg. For eksempel når en aftale bliver lukket som vundet.
• Brug den nye workflow-handling til at redigere egenskaben "krydssalgsmulighed" for kontakten i den anden konto, hvis den allerede findes, og hvis ikke, skal du oprette en ny kontakt med egenskaben "krydssalgsmulighed" indstillet til Ja.
• Typisk vil du derefter have en separat workflow i destinationskontoen, der udløses af en kontakts krydssalgsmulighedsegenskab, for derefter at krydssælge eller krydsmarkedsføre til kontakten.
• Det er dit ansvar at sikre, at du indhenter det rette samtykke til databehandling og kommunikation, hvis du opretter poster i den anden konto.