Tworzenie przepływów pracy dla wielu kont

Dzięki przepływom pracy z wieloma kontami, funkcji zarządzania wieloma kontami, możesz używać działań przepływu pracy do tworzenia nowych kontaktów lub edytowania istniejących kontaktów na innym koncie HubSpot w swojej organizacji.

Zanim zaczniesz

Przed rozpoczęciem pracy z tą funkcją należy dokładnie zapoznać się z krokami, które należy wykonać przed jej uruchomieniem, a także z ograniczeniami funkcji i potencjalnymi konsekwencjami jej użycia. 

Zrozumienie wymagań

• Należy skonfigurować organizację zarządzającą wieloma kontami.
  • Aby skonfigurować zarządzanie wieloma kontami, musisz mieć konto HubSpot w swojej organizacji, które posiada Marketing Hub Enterprise.
  • Aby korzystać z przepływów pracy dla wielu kont, jedno z kont musi mieć subskrypcję Professionallub Enterprise (dla dowolnego produktu).
  • Niektóre funkcje zarządzania wieloma kontami wymagają subskrypcji innych produktów. 

Uwaga: Zarządzanie wieloma kontami nie może być skonfigurowane na kontach sandbox ani kontach próbnych.

• Po skonfigurowaniu organizacji do zarządzania wieloma kontami będziesz mógł korzystać z nowej akcji w przepływach pracy na każdym koncie, które ma włączone przepływy pracy dla wielu kont jako konto źródłowe w połączeniu.
• Konta dostępne do użycia w tej akcji to wszystkie konta, które skonfigurowałeś jako konta docelowe dla przepływów pracy wielu kont dla tego konta.
  

Zapoznaj się z ograniczeniami i kwestiami do rozważenia

• Konta przechowujące dane wrażliwe nie mogą być źródłem przepływów pracy wielu kont.
• Włączenie przepływów pracy dla wielu kont spowoduje wprowadzenie nowej właściwości zdefiniowanej przez HubSpot w obiekcie kontaktu o nazwie Cross-sell Opportunity(Możliwość sprzedaży krzyżowej), którą można ustawić na Tak lub Nie.
• Obecnie akcja przepływu pracy będzie mogła tylko tworzyć lub edytować rekordy kontaktów na innym koncie. Jednak wyzwalacz przepływu pracy może używać dowolnego typu obiektu. Na przykład, jeśli wyzwalacz używa obiektu transakcji, akcja znajdzie kontakty powiązane z transakcją, która jest zarejestrowana w przepływie pracy.
• Jeśli przepływ pracy jest następujący:
  • Edytowanie kontaktów na innym koncie: będzie można ustawić tylko właściwość Cross-sell opportunity.
  • Tworzenie kontaktów na innym koncie: będzie można ustawić właściwość „Możliwość sprzedaży krzyżowej”, a następnie automatycznie zostaną ustawione wartości pól „Adres e-mail”, „Imię” i „Nazwisko” utworzonych kontaktów na podstawie wartości z kontaktu, na którym wykonywana jest akcja.

• HubSpot określa, czy kontakt już istnieje na innym koncie, porównując adres e-mail kontaktu na bieżącym koncie i innym koncie. 
• Możesz wybrać tylko jedno konto na każde użycie nowej akcji przepływu pracy. Aby edytować lub tworzyć rekordy kontaktów na wielu kontach, dodaj akcję przepływu pracy raz dla każdego konta, które chcesz uwzględnić.
• Jeśli tworzysz rekordy na innym koncie, Twoim obowiązkiem jest upewnienie się, że uzyskujesz odpowiednią zgodę na przetwarzanie danych i komunikację. Jeśli przepływ pracy tworzy kontakt na innym koncie HubSpot, należy ustawić podstawę prawną przetwarzania i subskrypcji e-mailowych na tym koncie.
• Zaleca się utworzenie uzupełniającego przepływu pracy na koncie docelowym, który uruchamia się na podstawie tworzonych rekordów lub aktualizowanej właściwości możliwości sprzedaży krzyżowej w kontakcie. Jeśli tworzysz kontakt na innym koncie i zamierzasz prowadzić działania marketingowe skierowane do tego kontaktu, uzupełniający przepływ pracy powinien obejmować ustawienie kontaktu jako kontaktu marketingowego i aktualizację jego subskrypcji e-mailowej.

Włącz przepływy pracy związane z zarządzaniem wieloma kontami

Aby włączyć przepływy pracy dla wielu kont:

1. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, skonfiguruj organizację do zarządzania wieloma kontami.
2. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
3. W menu po lewej stronie, w sekcji Zarządzanie organizacją, kliknijopcję Wielokonto.
4. Kliknij opcjęEdytuj połączenia kont.
5. Wybierz konto z lewego panelu i włącz przełącznik Przepływy pracy wielu kont .
   
   
6. Połączenia są domyślnie dwukierunkowe (funkcje działają w obie strony między kontami). Aby zmienić połączenie na jednokierunkowe (funkcje działają z jednego konta do drugiego), kliknijopcję Połączenie jednokierunkowe.
7. KliknijDalej.
8. KliknijGotowe.

Twórz i aktualizuj kontakty na innych kontach za pomocą przepływu pracy dla wielu kont

Po włączeniu przepływów pracy związanych z zarządzaniem wieloma kontami użyj akcji Edytuj/utwórz kontakt na innym koncie, aby utworzyć i zaktualizować kontakty na innych kontach HubSpot:

1. Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
2. Kliknijnazwęistniejącego przepływu pracy lubutwórz nowy przepływ pracy.
   
3. W lewym panelu zdefiniuj wyzwalacz.
4. Kliknij ikonę + Dodaj poniżej wyzwalacza.
5. W lewym panelu kliknij CRM, a następnie wybierz Edytuj/utwórz kontakt na innym koncie.
6. Skonfiguruj swoje działanie: 
   
   • Kontakt docelowy: wybierz jedną z następujących opcji:
     • Jeśli wyzwalaczem jest kontakt, wybierz opcjęZarejestrowany kontakt.
     • Jeśli wyzwalaczem jest wyzwalacz transakcji, wybierz Kontakt: Ostatnio zaktualizowany, aby zaktualizować ostatnio zaktualizowany kontakt, lub Kontakty: Wszystkie powiązane, aby zaktualizować wszystkie kontakty powiązane z transakcją.
   • • Kliknij+ Dodaj źródło danych kontaktu, aby użyć działań przepływu pracy opartych na kontaktach w przepływie pracy.
   • Edytuj kontakt w następującym połączonym koncie: wybierz konto , na którym kontakt zostanie edytowany, w oparciu o wyzwalacz. 
   • Utwórz kontakt na wybranym koncie, jeśli nie istnieje: zaznacz to pole wyboru, aby utworzyć kontakty na koncie, jeśli nie istnieją. Rekord kontaktu zostanie utworzony z adresem e-mail, imieniem i nazwiskiem podanym w polu kontaktu Target.
   • Możliwość sprzedaży krzyżowej: określ, czy rekord stanowi możliwość sprzedaży krzyżowej.
   • Wyczyść istniejącą wartość właściwości: zaznacz to pole wyboru, aby wyczyścić istniejące wartości we właściwości Możliwość sprzedaży krzyżowej.
   • Aktualizuj następujące właściwości:zaznacz pola wyboru obok właściwości, które chcesz zaktualizować. Wyczyść pola wyboru obok właściwości, jeśli nie chcesz ich aktualizować.
   • Wartości właściwości: podczas aktualizowania istniejącego kontaktu na innym koncie wybierz, czy chcesz zachować istniejące wartości właściwości, czy nadpisać te wartości.
7. Po skonfigurowaniu działania przepływu pracy kliknij przycisk Zapisz.
8. Kontynuuj konfigurację przepływu pracy.
    
   

Twórz transakcje na innych kontach za pomocą przepływu pracy dla wielu kont (BETA)

Po włączeniu przepływów pracy związanych z zarządzaniem wieloma kontami użyj akcji Utwórz transakcję na innym koncie, aby utworzyć nowe transakcje na innych kontach HubSpot:

1. Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
2. Kliknijnazwęistniejącego przepływu pracy lubutwórz nowy przepływ pracy.
   
3. W lewym panelu zdefiniuj swój wyzwalacz.
4. Kliknij ikonę + Dodaj poniżej wyzwalacza.
5. W lewym panelu kliknij CRM, a następnie wybierz Utwórz transakcję na innym koncie.
6. Skonfiguruj swoje działanie: 
   
   • Transakcja docelowa: wybierz jedną z następujących opcji:
     • Jeśli wyzwalaczem jest wyzwalacz transakcji, wybierz opcję Zarejestrowana transakcja.
     • Jeśli wyzwalaczem jest kontakt, wybierz Transakcja: ostatnio zaktualizowana, aby utworzyć transakcję na podstawie ostatnio zaktualizowanej transakcji, lub Wszystkie powiązane transakcje.
   • • Kliknij+ Więcej danych, aby dodać dodatkowe źródła danych.
   • Wybierz połączone konto: wybierz konto HubSpot , na którym zostanie utworzona nowa transakcja. 
   • Konfiguracja potoku: podczas tworzenia nowej transakcji wybierz jedną z poniższych opcji potoku.
     • Użyj potoku źródłowego: podczas tworzenia transakcji użyj pasującego potoku transakcji na połączonym koncie jako wybranej transakcji docelowej. Jeśli na wybranym połączonym koncie nie ma odpowiedniego potoku transakcji lub etapu transakcji o tej samej nazwie, utworzenie transakcji nie powiedzie się.
     • Wybierz potok docelowy: podczas tworzenia transakcji użyj potoku z wybranego połączonego konta. Musisz wybrać istniejący potok transakcji i etap transakcji z odpowiedniego konta HubSpot. 

1. • Możliwość sprzedaży krzyżowej: określ, czy rekord jest możliwością sprzedaży krzyżowej.
   • Zaktualizuj następujące właściwości: zaznacz pola wyboru obok właściwości, które chcesz uwzględnić w nowej transakcji.

7. Po skonfigurowaniu działania przepływu pracy kliknij Zapisz.
8. Kontynuuj konfigurację przepływu pracy.
    
   

Sugerowane przypadki użycia

Poniżej przedstawiono dwa najczęstsze przypadki użycia, które zachęcamy klientów do rozważenia.

Przekierowywanie formularzy do innego konta

• Klienci posiadający wiele kont często tworzą w jednym koncie HubSpot formularz, który zbiera informacje o zainteresowaniach różnymi markami, segmentami lub regionami, które są rozproszone w różnych kontach HubSpot.
• Aby zrealizować ten przypadek użycia przy użyciu przepływów pracy z wieloma kontami:
  • Utwórz nowy przepływ pracy, w którym wyzwalaczem jest przesłanie formularza.
  • Użyj nowej akcji przepływu pracy, aby utworzyć rekordy kontaktów na innym koncie, jeśli jeszcze nie istnieją.

Sprzedaż krzyżowa

Firmy wielomarkowe często chcą sprzedawać lub promować produkty jednej marki osobie lub firmie, która wyraziła zainteresowanie lub kupiła produkt innej marki. Aby zrealizować ten przypadek użycia przy użyciu przepływów pracy wielu kont: 

• Utwórz nowy przepływ pracy, w którym wyzwalaczem jest wynik identyfikujący kontakt jako szansę sprzedaży krzyżowej. Na przykład, gdy transakcja zostanie zamknięta jako wygrana.
• Użyj nowej akcji przepływu pracy, aby edytować właściwość możliwości sprzedaży krzyżowej w kontakcie na innym koncie, jeśli już istnieje, a jeśli nie, utwórz nowy kontakt z właściwością możliwości sprzedaży krzyżowej ustawioną na Tak.
• Zazwyczaj w koncie docelowym masz wtedy oddzielny przepływ pracy, który uruchamia się na podstawie właściwości możliwości sprzedaży krzyżowej kontaktu, a następnie przeprowadza sprzedaż krzyżową lub marketing krzyżowy do tego kontaktu.
• Twoim obowiązkiem jest upewnienie się, że zbierasz odpowiednią zgodę na przetwarzanie danych i komunikację, jeśli tworzysz rekordy na innym koncie.