Opprett arbeidsflyter med flere kontoer

Med arbeidsflyter for flere kontoer, en funksjon i administrasjonen av flere kontoer, kan du bruke arbeidsflytaksjoner til å opprette en ny kontakt eller redigere en eksisterende kontakt i en annen HubSpot-konto i organisasjonen din.

Før du begynner

Før du begynner å bruke denne funksjonen, må du sørge for at du forstår hvilke trinn som må tas på forhånd, samt funksjonens begrensninger og potensielle konsekvenser ved bruk. 

Forstå kravene

• Du må ha opprettet og konfigurert en organisasjon for administrasjon av flere kontoer.
  • For å sette opp administrasjon av flere kontoer må du ha en HubSpot-konto i organisasjonen din som har Marketing Hub Enterprise.
  • For å bruke arbeidsflyter for flere kontoer må en av kontoene dine ha et Professional-eller Enterprise -abonnement (for et hvilket som helst produkt).
  • Noen funksjoner innenfor administrasjon av flere kontoer krever abonnement på andre produkter. 

Merk: Administrasjon av flere kontoer kan ikke konfigureres i sandkassekontoer eller prøvekontoer.

• Når organisasjonen for administrasjon av flere kontoer er opprettet, kan du bruke den nye handlingen i arbeidsflyter i alle kontoer som har arbeidsflyter for flere kontoer aktivert som kildekonto i tilkoblingen.
• De tilgjengelige kontoene som kan brukes i handlingen, vil være alle kontoer du har konfigurert som målkonto for flerkontostrømmer for den kontoen.
  

Forstå begrensninger og hensyn

• Kontoer som lagrer sensitive data, kan ikke være kilde for flerkontokontroller.
• Når du aktiverer arbeidsflyter for flere kontoer, vil det bli introdusert en ny HubSpot-definert egenskap på kontaktobjektet kalt Cross-sell Opportunity(Krysssalgsmulighet), som kan settes til Ja eller Nei.
• For øyeblikket vil arbeidsflyt-handlingen bare kunne opprette eller redigere kontaktoppføringer i den andre kontoen. Men arbeidsflyt-utløseren kan bruke alle typer objekter. Hvis utløseren for eksempel bruker et avtaleobjekt, vil handlingen finne kontaktene som er knyttet til avtalen som er registrert i arbeidsflyten.
• Hvis arbeidsflyten er:
  • Redigere kontakter i en annen konto: kan du bare angi egenskapen Krysssalgsmulighet.
  • Opprette kontakter i en annen konto: Du kan angi egenskapen Krysssalgsmulighet, og deretter vil e-postadressen, fornavnet og etternavnet til de opprettede kontaktene automatisk angis, basert på verdiene fra kontakten som handlingen utføres på.

• HubSpot avgjør om en kontakt allerede finnes i en annen konto ved å sammenligne e-postadressen til kontakten i den aktuelle kontoen og den andre kontoen. 
• Du kan bare velge én konto per bruk av den nye arbeidsflytaksjonen. For å redigere eller opprette kontaktposter i flere kontoer, legger du til arbeidsflytaksjonen én gang for hver konto du vil inkludere.
• Det er ditt ansvar å sikre at du innhenter riktig samtykke til databehandling og kommunikasjon hvis du oppretter poster i den andre kontoen. Hvis arbeidsflyten oppretter en kontakt i en annen av HubSpot-kontoene dine, bør du angi det juridiske grunnlaget for behandling og e-postabonnementer i den kontoen.
• Det anbefales at du oppretter en komplementær arbeidsflyt i målkontoen som enten utløses av postene som opprettes, eller av krysssalgsmuligheten som oppdateres på en kontakt. Hvis du oppretter kontakten i en annen konto og har tenkt å markedsføre til kontakten, bør den komplementære arbeidsflyten omfatte å angi kontakten som en markedsføringskontakt og oppdatere e-postabonnementet.

Aktiver arbeidsflyter for administrasjon av flere kontoer

Slik aktiverer du arbeidsflyter for flere kontoer:

1. Hvis du ikke allerede har gjort det, må du konfigurere organisasjonen for administrasjon av flere kontoer.
2. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
3. I menyen i venstre sidefelt, under Organisasjonsadministrasjon, klikker du påFlerkonto.
4. Klikk påRediger kontotilkoblinger.
5. Velg en konto fra venstre panel og slå på bryteren for arbeidsflyter for flere kontoer .
   
   
6. Tilkoblinger er som standard toveis (funksjonene fungerer begge veier mellom kontoene). For å endre tilkoblingen til enveis (funksjonene fungerer fra én konto til en annen), klikker du påEnveis tilkobling.
7. Klikkpå Neste.
8. Klikk påFerdig.

Opprett og oppdater kontakter i andre kontoer med en arbeidsflyt for flere kontoer

Etter at du har aktivert arbeidsflyter for administrasjon av flere kontoer, bruker du handlingen Rediger/opprett kontakt i en annen konto til å opprette og oppdatere kontakter i andre HubSpot-kontoer:

1. Gå til Automatisering > Arbeidsflyter i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk pånavnet påen eksisterende arbeidsflyt, elleropprett en ny arbeidsflyt.
   
3. I venstre panel definerer du utløseren.
4. Klikk på+ Legg til-ikonet under utløseren.
5. I venstre panel klikker du på CRM og velger deretter Rediger/opprett kontakt i en annen konto.
6. Konfigurer handlingen din: 
   
   • Målkontakt: velg blant følgende alternativer:
     • Hvis utløseren er en kontaktutløser, velger duRegistrert kontakt.
     • Hvis utløseren er en avtaleutløser, velger du Kontakt: Sist oppdatert for å oppdatere den sist oppdaterte kontakten, eller Kontakter: Alle tilknyttede for å oppdatere alle kontakter som er tilknyttet avtalen.
   • • Klikk på+ Legg til kontaktdatakilde for å bruke kontaktbaserte arbeidsflytaksjoner i arbeidsflyten.
   • Rediger kontakt i følgende tilkoblede konto: velg konto en der kontakten skal redigeres, basert på utløseren. 
   • Opprett kontakt i den valgte kontoen hvis den ikke eksisterer: Velg denne avmerkingsboksen for å opprette kontakter i kontoen hvis de ikke eksisterer. Kontaktoppføringen opprettes med e-postadressen, fornavnet og etternavnet som er oppgitt i feltet Målkontakt.
   • Kryssalgsmulighet: bestem om posten er en kryssalgsmulighet.
   • Fjern eksisterende egenskapsverdi: Merk av i denne boksen for å fjerne eksisterende verdier i egenskapen Mulighet for kryssalg.
   • Oppdater følgende egenskaper:Merk av i boksene ved siden av egenskapene du vil oppdatere. Fjern merket i boksene ved siden av egenskapene hvis du ikke vil at de skal oppdateres.
   • Egenskapverdier: Når du oppdaterer en eksisterende kontakt i den andre kontoen din, velger du om du vil beholde eksisterende egenskapsverdier eller overskrive disse verdiene.
7. Når du har konfigurert arbeidsflyt-handlingen, klikker du på Lagre.
8. Fortsett å konfigurere arbeidsflyten.
    
   

Opprett avtaler i andre kontoer med en arbeidsflyt for flere kontoer

Etter at du har slått på arbeidsflyter for administrasjon av flere kontoer, kan du bruke handlingen Opprett avtale i en annen konto til å opprette nye avtaler i andre HubSpot-kontoer:

1. Gå til Automatisering > Arbeidsflyter i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk pånavnet påen eksisterende arbeidsflyt, elleropprett en ny arbeidsflyt.
   
3. I venstre panel definerer du utløseren.
4. Klikk på+ Legg til-ikonet under utløseren.
5. I venstre panel klikker du på CRM og velger deretter Opprett avtale i en annen konto.
6. Konfigurer handlingen din: 
   
   • Målavtale: velg blant følgende alternativer:
     • Hvis utløseren er en avtaleutløser, velger du Registrert avtale.
     • Hvis utløseren er en kontaktutløser, velger du Avtale: Sist oppdatert for å opprette basert på den sist oppdaterte avtalen, eller Alle tilknyttede avtaler.
   • • Klikk på+ Flere data for å legge til flere datakilder.
   • Velg tilknyttet konto: velg HubSpot-kontoen der den nye avtalen skal opprettes. 
   • Pipeline-konfigurasjon: velg blant følgende pipeline-alternativer når du oppretter den nye avtalen.
     • Bruk kildepipeline: når du oppretter en avtale, bruk en matchende avtalepipeline i den tilkoblede kontoen som den valgte målavtalen. Hvis det ikke finnes en tilsvarende avtalepipeline eller avtalestadium med samme navn i den valgte tilkoblede kontoen, vil opprettelsen av avtalen mislykkes.
     • Velg målpipeline: når du oppretter en avtale, bruk en pipeline fra den valgte tilknyttede kontoen. Du må velge en eksisterende avtalepipeline og avtalestadium fra den tilsvarende HubSpot-kontoen. 

1. • Krysssalgsmulighet: avgjør om posten er en krysssalgsmulighet.
   • Oppdater følgende egenskaper: merk av i boksene ved siden av egenskapene du vil inkludere i den nye avtalen.

7. Når du har konfigurert arbeidsflyt-handlingen, klikker du på Lagre.
8. Fortsett å konfigurere arbeidsflyten.
    
   

Foreslåtte bruksområder

Nedenfor er de to vanligste bruksområdene som vi oppfordrer kundene til å vurdere å sette opp.

Videresende skjemaer til en annen konto

• Kunder med flere kontoer oppretter ofte et skjema i én HubSpot-konto som samler interesser for ulike merker, segmenter eller regioner som er spredt over ulike HubSpot-kontoer.
• For å gjennomføre dette bruksområdet ved hjelp av arbeidsflyter med flere kontoer:
  • Opprett en ny arbeidsflyt der utløseren er innsending av et skjema.
  • Bruk den nye arbeidsflyt-handlingen til å opprette kontaktoppføringer i den andre kontoen hvis de ikke allerede finnes.

Kryssalg

Bedrifter med flere merker ønsker ofte å selge eller markedsføre produktene til ett merke til en person eller et selskap når de har uttrykt interesse eller kjøpt et produkt fra et annet merke. For å gjennomføre dette bruksområdet ved hjelp av arbeidsflyter for flere kontoer: 

• Opprett en ny arbeidsflyt der utløseren er resultatet som identifiserer kontakten som en mulighet for kryssalg. For eksempel når en avtale blir avsluttet som vunnet.
• Bruk den nye arbeidsflytaksjonen til å redigere krysssalgsmulighetsegenskapen på kontakten i den andre kontoen hvis den allerede eksisterer, og hvis ikke, opprett en ny kontakt med krysssalgsmulighetsegenskapen satt til Ja.
• Vanligvis vil du da ha en separat arbeidsflyt i målkontoen som utløses fra krysssalgsmulighetsegenskapen til en kontakt, for deretter å kryssselge eller kryssmarkedsføre til kontakten.
• Det er ditt ansvar å sikre at du innhenter riktig samtykke til databehandling og kommunikasjon hvis du oppretter poster i den andre kontoen.