Gå til innhold
Merk:: Denne artikkelen er oversatt av praktiske årsaker. Oversettelsen opprettes automatisk ved hjelp av oversettingsprogramvare, og det er ikke sikkert at den er korrekturlest. Den engelske versjonen av denne artikkelen skal regnes som den regjerende versjonen med den nyeste informasjonen. Du finner den her.

Opprett arbeidsflyter med flere kontoer

Sist oppdatert: 16 mars 2026

Tilgjengelig med et av følgende abonnementer, unntatt der det er angitt:

Med arbeidsflyter for flere kontoer, en funksjon i administrasjonen av flere kontoer, kan du bruke arbeidsflythandlinger til å opprette en ny kontakt eller redigere en eksisterende kontakt i en annen HubSpot-konto i organisasjonen din.

Tillatelser påkrevd Superadministratorrettigheter er påkrevd i hver konto innenfor din flerkontoorganisasjon for å opprette flerkonto-arbeidsflyter.

Før du begynner

Før du begynner å jobbe med denne funksjonen, må du sørge for at du forstår hvilke trinn som må tas på forhånd, samt funksjonens begrensninger og potensielle konsekvenser av å bruke den. 

Forstå kravene

  • Du må ha opprettet og konfigurert en organisasjon for administrasjon av flere kontoer.
    • For å sette opp administrasjon av flere kontoer må du ha en HubSpot-konto i organisasjonen din som har Marketing Hub Enterprise.
    • For å bruke arbeidsflyter for flere kontoer må en av kontoene dine ha et Professional-eller Enterprise -abonnement (for et hvilket som helst produkt).
    • Noen funksjoner innenfor administrasjon av flere kontoer krever abonnementer på andre produkter. 

Merk: Administrasjon av flere kontoer kan ikke konfigureres i sandkassekontoer eller prøvekontoer.

  • Når organisasjonen for administrasjon av flere kontoer er opprettet, kan du bruke den nye handlingen i arbeidsflyter i alle kontoer som har arbeidsflyter for flere kontoer aktivert som kildekonto i tilkoblingen.
  • De tilgjengelige kontoene som kan brukes i handlingen, vil være alle kontoer du har konfigurert som målkontoer for arbeidsflyter for flere kontoer for den aktuelle kontoen.

Forstå begrensninger og hensyn

  • Kontoer som lagrer sensitive data, kan ikke brukes som kilde for arbeidsflyter for flere kontoer.
  • Når du aktiverer arbeidsflyter for flere kontoer, vil det bli introdusert en ny HubSpot-definert egenskap på kontakt-objektet kalt «Cross-sell Opportunity», som kan settes til «Ja» eller «Nei».
  • Foreløpig vil arbeidsflyt-handlingen bare kunne opprette eller redigere kontaktposter i den andre kontoen. Men arbeidsflyt-utløseren kan bruke hvilken som helst type objekt. Hvis utløseren for eksempel bruker et avtaleobjekt, vil handlingen finne kontaktene som er knyttet til avtalen som er registrert i arbeidsflyten.
  • Hvis arbeidsflyten er:
    • Redigerer kontakter i en annen konto: vil du kun kunne angi egenskapen «Cross-sell opportunity ».
    • Opprette kontakter i en annen konto: Du kan angi egenskapen «Krysssalgsmulighet», og deretter vil e-postadresse, fornavn og etternavn for de opprettede kontaktene automatisk bli angitt, basert på verdiene fra kontakten som handlingen utføres på.
  • HubSpot avgjør om en kontakt allerede finnes i en annen konto ved å sammenligne e-postadressen til kontakten i den aktuelle kontoen og den andre kontoen. 
  • Du kan bare velge én konto per bruk av den nye arbeidsflyt-handlingen. For å redigere eller opprette kontaktoppføringer i flere kontoer, legger du til arbeidsflyt-handlingen én gang for hver konto du vil inkludere.
  • Det er ditt ansvar å sikre at du innhenter riktig samtykke til databehandling og kommunikasjon hvis du oppretter poster i den andre kontoen. Hvis arbeidsflyten oppretter en kontakt i en annen av dine HubSpot-kontoer, bør du deretter angi det rettslige grunnlaget for behandlingen og e-postabonnementene i den kontoen.
  • Det anbefales at du oppretter en komplementær arbeidsflyt i målkontoen som enten utløses av postene som opprettes, eller av at egenskapen for krysssalgsmulighet oppdateres på en kontakt. Hvis du oppretter kontakten i en annen konto og har tenkt å markedsføre til kontakten, bør den komplementære arbeidsflyten omfatte å angi kontakten som en markedsføringskontakt og oppdatere e-postabonnementet.

Merk: når du håndterer forespørsler om sletting av personopplysninger på tvers av kontoer, bør du vurdere hvilken enhet forespørselen refererer til:

  • Hvis forespørselen refererer til en enhet på overordnet nivå eller konsernnivå, må du gjennomgå og slette kontakten fra alle relevante kontoer. 
  • Hvis den nevner et bestemt merke eller en bestemt enhet, kan det hende at sletting kun er nødvendig i den kontoen.
Juridisk avdeling er den beste kilden til råd om samsvar i din spesifikke situasjon.

Slå på arbeidsflyter for administrasjon av flere kontoer

Slik aktiverer du arbeidsflyter for flere kontoer:

  1. Hvis du ikke allerede har gjort det, bør du sette opp organisasjonen for administrasjon av flere kontoer.
  2. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
  3. I menyen i venstre sidefelt, under Organisasjonsadministrasjon, klikker du påFlere kontoer.
  4. Klikk påRediger kontoforbindelser.
  5. Velg en konto fra venstre panel og slå på bryteren for arbeidsflyter for flere kontoer .

    A screenshot showing the multi-account workflow toggle.
  6. Tilkoblinger er som standard toveis (funksjonene fungerer begge veier mellom kontoene). For å endre tilkoblingen til enveis (funksjonene fungerer fra én konto til en annen), klikker du påEnveis tilkobling.
  7. Klikkpå Neste.
  8. Klikk påFerdig.

Opprett og oppdater kontakter i andre kontoer med en arbeidsflyt for flere kontoer

Etter at du har aktivert arbeidsflyter for administrasjon av flere kontoer, bruker du handlingen Rediger/opprett kontakt i en annen konto for å opprette og oppdatere kontakter i andre HubSpot-kontoer:

  1. Gå til Automatisering > Arbeidsflyter i HubSpot-kontoen din.
  2. Klikk pånavnet tilen eksisterende arbeidsflyt, elleropprett en ny arbeidsflyt.
  3. I panelet til venstre definerer du utløseren.
  4. Klikk på ikonet + Legg til under utløseren.
  5. I venstre panel klikker du på CRM, og velger deretter Rediger/opprett kontakt i en annen konto.
  6. Konfigurer handlingen din: 
    • Målkontakt: velg blant følgende alternativer:
      • Hvis utløseren er en kontaktutløser, velger duRegistrert kontakt.
      • Hvis utløseren er en avtaleutløser, velger du Kontakt: Sist oppdatert for å oppdatere den sist oppdaterte kontakten, eller Kontakter: Alle tilknyttede for å oppdatere alle kontakter som er tilknyttet avtalen.
    • Rediger kontakt i følgende tilknyttede konto: Velg konto en der kontakten skal redigeres, basert på utløseren. 
    • Opprett kontakt i den valgte kontoen hvis den ikke eksisterer: merk av i denne boksen for å opprette kontakter i kontoen hvis de ikke eksisterer. Kontaktoppføringen opprettes med e-postadressen, fornavnet og etternavnet som er oppgitt i feltet Målkontakt.
    • Mulighet for kryssalg: bestem om posten er en mulighet for kryssalg.
    • Fjern eksisterende egenskapsverdi: merk av i denne boksen for å fjerne eksisterende verdier i egenskapen Mulighet for kryssalg.
    • Kontooverskridende notat: skriv innet notat som skal legges til i kontaktoppføringen som opprettes eller redigeres.
    • Oppdater følgende egenskaper:Merk av i boksene ved siden av egenskapene du vil oppdatere. Fjern merket i boksene ved siden av egenskapene hvis du ikke vil at de skal oppdateres.
    • Egenskapsverdier: når du oppdaterer en eksisterende kontakt i den andre kontoen din, velger du om du vil beholde eksisterende egenskapsverdier eller overskrive disse verdiene.
  7. Når du har konfigurert arbeidsflyt-handlingen, klikker du på Lagre.
  8. Fortsett å konfigurere arbeidsflyten.
     
    Workflow action dialog for editing or creating a contact in another connected HubSpot account with options for cross-sell, notes, and property updates.

Opprett avtaler i andre kontoer med en arbeidsflyt for flere kontoer

Når du har aktivert arbeidsflyter for administrasjon av flere kontoer, bruker du handlingen Opprett avtale i en annen konto til å opprette nye avtaler i andre HubSpot-kontoer:

  1. Gå til Automatisering > Arbeidsflyter i HubSpot-kontoen din.
  2. Klikk pånavnet tilen eksisterende arbeidsflyt, elleropprett en ny arbeidsflyt.
  3. I panelet til venstre definerer du utløseren.
  4. Klikk på ikonet + Legg til under utløseren.
  5. I venstre panel klikker du på CRM, og velger deretter Opprett avtale i en annen konto.
  6. Konfigurer handlingen din: 
    • Målavtale: velg blant følgende alternativer:
      • Hvis utløseren er en avtaleutløser, velger du Registrert avtale.
      • Hvis utløseren er en kontaktutløser, velger du Avtale: Sist oppdatert for å opprette basert på den sist oppdaterte avtalen, eller Alle tilknyttede avtaler.
      • Klikk på+ Flere data for å legge til flere datakilder.
    • Velg tilknyttet konto: Velg HubSpot-kontoen der den nye avtalen skal opprettes. 
    • Pipeline-konfigurasjon: velg blant følgende pipeline-alternativer når du oppretter den nye avtalen.
      • Bruk kildepipeline: når du oppretter en avtale, bruk en matchende avtalepipeline i den tilknyttede kontoen som den valgte målavtalen. Hvis det ikke finnes en tilsvarende avtalepipeline eller avtalestadium med samme navn i den valgte tilknyttede kontoen, vil opprettelsen av avtalen mislykkes.
      • Velg målpipeline: når du oppretter en avtale, bruk en pipeline fra den valgte tilkoblede kontoen. Du må velge en eksisterende avtalepipeline og avtalestadium fra den tilsvarende HubSpot-kontoen din. 
    • Mulighet for kryssalg: avgjør om posten er en mulighet for kryssalg.
    • Kontooverskridende notat: skriv inn et notat som skal legges til i den opprettede avtaleposten.
    • Oppdater følgende egenskaper: merk av i boksene ved siden av egenskapene du vil inkludere i den nye avtalen.
  1. Etter at du har konfigurert arbeidsflyt-handlingen, klikker du på Lagre.
  2. Fortsett med å konfigurere arbeidsflyten.
     
    Left panel where you enter and select details when creating a deal in another account.

Foreslåtte bruksområder

Nedenfor er de to vanligste bruksområdene som vi oppfordrer kundene til å vurdere å sette opp.

Videresende skjemainnsendinger til en annen konto

  • Kunder med flere kontoer oppretter ofte et skjema i én HubSpot-konto som samler inn interesse for ulike merkevarer, segmenter eller regioner som er spredt over ulike HubSpot-kontoer.
  • Slik gjennomfører du dette bruksscenariet ved hjelp av arbeidsflyter for flere kontoer:
    • Opprett en ny arbeidsflyt der utløseren er en skjemainnsending.
    • Bruk den nye arbeidsflyt-handlingen til å opprette kontaktoppføringer i den andre kontoen hvis de ikke allerede finnes.

Kryssalg

Bedrifter med flere merkevarer ønsker ofte å selge eller markedsføre produkter fra ett merke til en person eller et selskap når de uttrykker interesse for eller kjøper et produkt fra et annet merke. Slik gjennomfører du dette bruksområdet ved hjelp av arbeidsflyter for flere kontoer: 

  • Opprett en ny arbeidsflyt der utløseren er resultatet som identifiserer kontakten som en mulighet for kryssalg. For eksempel når en avtale blir «Avsluttet vunnet».
  • Bruk den nye arbeidsflyt-handlingen til å redigere egenskapen for krysssalgsmulighet på kontakten i den andre kontoen hvis den allerede finnes, og hvis ikke, opprett en ny kontakt med egenskapen for krysssalgsmulighet satt til Ja.
  • Vanligvis vil du da ha en egen arbeidsflyt i målkontoen som utløses av egenskapen «mulighet for kryssalg» for en kontakt, for deretter å kryssselge eller kryssmarkedsføre til kontakten.
  • Det er ditt ansvar å sikre at du innhenter riktig samtykke til databehandling og kommunikasjon hvis du oppretter poster i den andre kontoen.
Var denne artikkelen nyttig?
Dette skjemaet brukes kun for tilbakemeldinger om dokumentasjon. Se hvordan du kan få hjelp med HubSpot.
Innholdsfortegnelse

Relatert innhold

New call-to-action