Tworzenie przepływów pracy dla wielu kont

Dzięki procesom obsługi wielu kont, będącym częścią funkcji zarządzania wieloma kontami, możesz wykorzystać działania w ramach procesu do utworzenia nowego kontaktu lub edycji istniejącego kontaktu na innym koncie HubSpot w Twojej organizacji.

Zanim zaczniesz

Zanim zaczniesz korzystać z tej funkcji, upewnij się, że w pełni rozumiesz, jakie kroki należy podjąć z wyprzedzeniem, a także jakie są ograniczenia tej funkcji i potencjalne konsekwencje jej użycia. 

Zapoznaj się z wymaganiami

• Należy skonfigurować organizację zarządzającą wieloma kontami.
  • Aby skonfigurować zarządzanie wieloma kontami, musisz posiadać w swojej organizacji konto HubSpot z pakietem Marketing Hub Enterprise.
  • Aby korzystać z przepływów pracy dla wielu kont, jedno z kont musi mieć subskrypcję Professionallub Enterprise (dla dowolnego produktu).
  • Niektóre funkcje w ramach zarządzania wieloma kontami wymagają subskrypcji innych produktów. 

Uwaga: Zarządzania wieloma kontami nie można skonfigurować na kontach testowych ani próbnych.

• Po skonfigurowaniu organizacji do zarządzania wieloma kontami będziesz mógł korzystać z nowej akcji w przepływach pracy na każdym koncie, które ma włączone przepływy pracy dla wielu kont jako konto źródłowe w połączeniu.
• Konta dostępne do użycia w tej akcji to wszystkie konta, które skonfigurowałeś jako konta docelowe dla przepływów pracy dla wielu kont dla tego konta.
  

Zapoznaj się z ograniczeniami i kwestiami, które należy wziąć pod uwagę

• Konta przechowujące dane wrażliwe nie mogą być źródłem dla przepływów pracy dla wielu kont.
• Włączenie przepływów pracy dla wielu kont spowoduje wprowadzenie nowej właściwości zdefiniowanej przez HubSpot w obiekcie kontaktu o nazwie „Szansa na sprzedaż krzyżową”, którą można ustawić na „Tak” lub „Nie”.
• Obecnie akcja przepływu pracy będzie mogła jedynie tworzyć lub edytować rekordy kontaktów na innym koncie. Jednak wyzwalacz przepływu pracy może wykorzystywać dowolny typ obiektu. Na przykład, jeśli wyzwalacz wykorzystuje obiekt transakcji, akcja znajdzie kontakty powiązane z transakcją, która została włączona do przepływu pracy.
• Jeśli przepływ pracy dotyczy:
  • Edycja kontaktów na innym koncie: będzie można ustawić tylko właściwość „Możliwość sprzedaży krzyżowej ”.
  • Tworzenie kontaktów w innym koncie: będzie można ustawić właściwość „Możliwość sprzedaży krzyżowej ”, a następnie adres e-mail, imię i nazwisko utworzonych kontaktów zostaną automatycznie ustawione na podstawie wartości z kontaktu, na którym wykonywana jest akcja.

• HubSpot określa, czy kontakt już istnieje na innym koncie, porównując adres e-mail kontaktu na bieżącym koncie z adresem na innym koncie. 
• Możesz wybrać tylko jedno konto na każde użycie nowej akcji przepływu pracy. Aby edytować lub tworzyć rekordy kontaktów na wielu kontach, dodaj akcję przepływu pracy raz dla każdego konta, które chcesz uwzględnić.
• Jeśli tworzysz rekordy na innym koncie, Twoim obowiązkiem jest upewnienie się, że uzyskujesz odpowiednią zgodę na przetwarzanie danych i komunikację. Jeśli przepływ pracy tworzy kontakt na innym Twoim koncie HubSpot, powinieneś następnie ustawić podstawę prawną przetwarzania i subskrypcje e-mailowe na tym koncie.
• Zaleca się utworzenie uzupełniającego przepływu pracy na koncie docelowym, który uruchamia się na podstawie tworzonych rekordów lub aktualizowanej właściwości możliwości sprzedaży krzyżowej dla kontaktu. Jeśli tworzysz kontakt na innym koncie i zamierzasz prowadzić działania marketingowe skierowane do tego kontaktu, ten uzupełniający przepływ pracy powinien obejmować ustawienie kontaktu jako kontaktu marketingowego oraz aktualizację jego subskrypcji e-mailowej.

Włącz przepływy pracy dla wielu kont

Aby włączyć przepływy pracy dla wielu kont:

1. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, skonfiguruj organizację zarządzania wieloma kontami.
2. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
3. W menu na lewym pasku bocznym, w sekcji Zarządzanie organizacją, kliknijopcję Wiele kont.
4. KliknijEdytuj połączenia kont.
5. Wybierz konto z panelu po lewej stronie i włącz przełącznik „Przepływy pracy dla wielu kont ”.
   
   
   
6. Połączenia są domyślnie dwukierunkowe (funkcje działają w obie strony między kontami). Aby zmienić połączenie na jednokierunkowe (funkcje działają z jednego konta na drugie), kliknijPołączenie jednokierunkowe.
7. KliknijDalej.
8. KliknijGotowe.

Twórz i aktualizuj kontakty na innych kontach za pomocą przepływu pracy dla wielu kont

Po włączeniu procesów zarządzania wieloma kontami użyj akcji Edytuj/utwórz kontakt w innym koncie, aby tworzyć i aktualizować kontakty w innych kontach HubSpot:

1. Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
2. Kliknijnazwęistniejącego przepływu pracy lubutwórz nowy przepływ pracy.
   
3. W panelu po lewej stronie zdefiniuj wyzwalacz.
4. Kliknij ikonę + Dodaj poniżej wyzwalacza.
5. W panelu po lewej stronie kliknij CRM, a następnie wybierz Edytuj/utwórz kontakt w innym koncie.
6. Skonfiguruj swoje działanie: 
   
   • Kontakt docelowy: wybierz jedną z poniższych opcji:
     • Jeśli wyzwalaczem jest kontakt, wybierz opcjęZarejestrowany kontakt.
     • Jeśli wyzwalaczem jest transakcja, wybierz Kontakt: ostatnio zaktualizowany, aby zaktualizować ostatnio zaktualizowany kontakt, lub Kontakty: wszystkie powiązane, aby zaktualizować wszystkie kontakty powiązane z transakcją.
   • • Kliknij+ Dodaj źródło danych kontaktowych, aby w przepływie pracy używać akcji opartych na kontaktach.
   • Edytuj kontakt w następującym połączonym koncie: wybierz konto , na którym kontakt zostanie edytowany, w oparciu o wyzwalacz. 
   • Utwórz kontakt na wybranym koncie, jeśli nie istnieje: zaznacz to pole wyboru, aby utworzyć kontakty na koncie, jeśli nie istnieją. Rekord kontaktu zostanie utworzony z adresem e-mail, imieniem i nazwiskiem podanym w polu Kontakt docelowy.
   • Szansa na sprzedaż krzyżową: określ, czy rekord jest szansą na sprzedaż krzyżową.
   • Wyczyść istniejącą wartość właściwości: zaznacz to pole wyboru, aby wyczyścić istniejące wartości we właściwości Okazja do sprzedaży krzyżowej.
   • Notatka międzykontowa: wprowadźnotatkę, która zostanie dodana do tworzonego lub edytowanego rekordu kontaktu.
   • Zaktualizuj następujące właściwości:zaznacz pola wyboru obok właściwości, które chcesz zaktualizować. Odznacz pola wyboru obok właściwości, jeśli nie chcesz, aby były one aktualizowane.
   • Wartości właściwości: podczas aktualizacji istniejącego kontaktu na innym koncie wybierz, czy chcesz zachować istniejące wartości właściwości, czy je nadpisać.
7. Po skonfigurowaniu akcji przepływu pracy kliknij Zapisz.
8. Kontynuuj konfigurowanie przepływu pracy.
    
   
   

Tworzenie transakcji na innych kontach za pomocą przepływu pracy dla wielu kont

Po włączeniu przepływów pracy związanych z zarządzaniem wieloma kontami użyj akcji Utwórz transakcję na innym koncie, aby tworzyć nowe transakcje na innych kontach HubSpot:

1. Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
2. Kliknijnazwęistniejącego przepływu pracy lubutwórz nowy przepływ pracy.
   
3. W panelu po lewej stronie zdefiniuj wyzwalacz.
4. Kliknij ikonę + Dodaj poniżej wyzwalacza.
5. W panelu po lewej stronie kliknij CRM, a następnie wybierz opcję Utwórz transakcję na innym koncie.
6. Skonfiguruj swoje działanie: 
   
   • Transakcja docelowa: wybierz jedną z następujących opcji:
     • Jeśli wyzwalaczem jest transakcja, wybierz opcję Zarejestrowana transakcja.
     • Jeśli wyzwalaczem jest wyzwalacz kontaktu, wybierz Transakcja: Ostatnio zaktualizowana, aby utworzyć na podstawie ostatnio zaktualizowanej transakcji, lub Wszystkie powiązane transakcje.
   • • Kliknij+ Więcej danych, aby dodać dodatkowe źródła danych.
   • Wybierz połączone konto: wybierz konto HubSpot , na którym zostanie utworzona nowa transakcja. 
   • Konfiguracja lejka: wybierz jedną z poniższych opcji lejka podczas tworzenia nowej transakcji.
     • Użyj leja źródłowego: podczas tworzenia transakcji użyj pasującego leja transakcji na połączonym koncie jako wybranej transakcji docelowej. Jeśli na wybranym połączonym koncie nie istnieje odpowiedni lejek transakcji lub etap transakcji o tej samej nazwie, tworzenie transakcji zakończy się niepowodzeniem.
     • Wybierz pipeline docelowy: podczas tworzenia transakcji użyj pipeline'u z wybranego połączonego konta. Musisz wybrać istniejący pipeline transakcji i etap transakcji z odpowiedniego konta HubSpot. 

1. • Możliwość sprzedaży krzyżowej: określ, czy rekord stanowi możliwość sprzedaży krzyżowej.
   • Notatka międzykontowa: wprowadź notatkę, która zostanie dodana do utworzonego rekordu transakcji.

1. • Zaktualizuj następujące właściwości: zaznacz pola wyboru obok właściwości, które chcesz uwzględnić w nowej transakcji.

7. Po skonfigurowaniu akcji przepływu pracy kliknij Zapisz.
8. Kontynuuj konfigurację przepływu pracy.
    
   
   

Sugerowane przypadki użycia

Poniżej przedstawiono dwa najczęstsze przypadki użycia, które zachęcamy klientów do rozważenia.

Przekierowywanie przesłanych formularzy do innego konta

• Klienci korzystający z wielu kont często tworzą w jednym koncie HubSpot formularz, który zbiera informacje o zainteresowaniu różnymi markami, segmentami lub regionami, które są rozłożone na różne konta HubSpot.
• Aby zrealizować ten przypadek użycia przy użyciu przepływów pracy dla wielu kont:
  • Utwórz nowy przepływ pracy, w którym wyzwalaczem jest przesłanie formularza.
  • Użyj nowej akcji przepływu pracy, aby utworzyć rekordy kontaktów na innym koncie, jeśli jeszcze nie istnieją.

Sprzedaż krzyżowa

Firmy prowadzące sprzedaż wielu marek często chcą sprzedawać lub promować produkty jednej marki osobie lub firmie, gdy wyrażą one zainteresowanie lub kupią produkt innej marki. Aby zrealizować ten przypadek użycia przy użyciu przepływów pracy dla wielu kont: 

• Utwórz nowy przepływ pracy, w którym wyzwalaczem jest wynik identyfikujący kontakt jako szansę na sprzedaż krzyżową. Na przykład, gdy transakcja zostanie zamknięta jako wygrana.
• Użyj nowej akcji przepływu pracy, aby edytować właściwość szansy na sprzedaż krzyżową dla kontaktu na innym koncie, jeśli już istnieje, a jeśli nie, utwórz nowy kontakt z właściwością szansy na sprzedaż krzyżową ustawioną na „Tak”.
• Zazwyczaj w koncie docelowym znajduje się oddzielny przepływ pracy, który uruchamia się na podstawie właściwości „okazja do sprzedaży krzyżowej” kontaktu, a następnie umożliwia sprzedaż krzyżową lub marketing krzyżowy dla tego kontaktu.
• Twoim obowiązkiem jest upewnienie się, że zbierasz odpowiednią zgodę na przetwarzanie danych i komunikację, jeśli tworzysz rekordy na innym koncie.