다중 계정 워크플로 만들기

다중 계정 관리의 기능인 다중 계정 워크플로를 사용하면, 워크플로 작업을 통해 조직 내 다른 HubSpot 계정에서 새로운 연락처를 생성하거나 기존 연락처를 편집할 수 있습니다.

시작하기 전에

이 기능을 사용하기 전에, 사전에 수행해야 할 단계와 기능의 제한 사항, 그리고 사용 시 발생할 수 있는 결과를 충분히 숙지하시기 바랍니다. 

요구 사항 이해

• 다중 계정 관리 조직을 설정하고 구성해야 합니다.
  • 다중 계정 관리를 설정하려면 조직 내에 Marketing Hub Enterprise를 보유한 HubSpot 계정이 있어야 합니다.
  • 다중 계정 워크플로를 사용하려면 계정 중 하나에 Professional또는 Enterprise 구독(제품 종류 불문)이 있어야 합니다.
  • 다중 계정 관리 내의 일부 기능은 다른 제품에 대한 구독이 필요합니다. 

참고: 샌드박스 계정이나 평가판 계정에서는 다중 계정 관리를 설정할 수 없습니다.

• 다중 계정 관리 조직이 설정되면, 연결에서 소스 계정으로 다중 계정 워크플로가 활성화된 모든 계정의 워크플로에서 새로운 작업을 사용할 수 있습니다.
• 이 작업에서 사용할 수 있는 계정은 해당 계정의 다중 계정 워크플로우에 대해 대상 계정으로 구성된 모든 계정입니다.
  

제한 사항 및 고려 사항 이해

• 민감한 데이터가 저장된 계정은 다중 계정 워크플로의 소스가 될 수 없습니다.
• 다중 계정 워크플로를 활성화하면 연락처 개체에 '교차 판매 기회(Cross-sell Opportunity)'라는 새로운 HubSpot 정의 속성이 추가되며, 이 속성은 '예(Yes )' 또는 '아니요(No)'로 설정할 수 있습니다.
• 현재 워크플로 액션은 다른 계정의 연락처 레코드만 생성하거나 편집할 수 있습니다. 하지만 워크플로 트리거는 모든 유형의 개체를 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 트리거가 거래 개체를 사용하는 경우, 액션은 워크플로에 등록된 거래와 연결된 연락처를 찾게 됩니다.
• 워크플로가 다음과 같은 경우:
  • 다른 계정의 연락처 편집: '교차 판매 기회' 속성만 설정할 수 있습니다.
  • 다른 계정에서 연락처 생성: '교차 판매 기회' 속성을 설정할 수 있으며, 생성된 연락처의 이메일, 이름, 성은 작업이 실행되는 연락처의 값을 기반으로 자동으로 설정됩니다.

• HubSpot은 현재 계정과 다른 계정의 연락처 이메일 주소를 비교하여 해당 연락처가 다른 계정에 이미 존재하는지 확인합니다. 
• 새로운 워크플로 작업을 사용할 때마다 하나의 계정만 선택할 수 있습니다. 여러 계정에서 연락처 레코드를 편집하거나 생성하려면 포함할 계정마다 워크플로 작업을 한 번씩 추가하십시오.
• 다른 계정에 레코드를 생성하는 경우, 데이터 처리 및 커뮤니케이션에 대한 적절한 동의를 수집하는 것은 귀하의 책임입니다. 워크플로가 귀하의 다른 HubSpot 계정에 연락처를 생성하는 경우, 해당 계정에서 처리의 법적 근거와 이메일 구독 설정을 지정해야 합니다.
• 생성되는 레코드나 연락처의 교차 판매 기회 속성이 업데이트될 때 트리거되는 보완 워크플로를 대상 계정에 생성하는 것이 좋습니다. 다른 계정에 연락처를 생성하고 해당 연락처에게 마케팅을 진행할 계획이라면, 해당 보완 워크플로에는 연락처를 마케팅 연락처로 설정하고 이메일 구독 상태를 업데이트하는 작업이 포함되어야 합니다.

다중 계정 관리 워크플로 활성화

다중 계정 워크플로를 활성화하려면:

1. 아직 설정하지 않았다면, 다중 계정 관리 조직을 설정하십시오.
2. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
3. 왼쪽 사이드바 메뉴의 '조직 관리'에서'다중 계정'을 클릭하십시오.
4. '계정 연결 편집'을 클릭합니다.
5. 왼쪽 패널에서 계정을 선택하고 '다중 계정 워크플로' 스위치를 켭니다.
   
   
   
6. 연결은 기본적으로 양방향입니다(계정 간에 기능이 양방향으로 작동함). 연결을 단방향으로 변경하려면(한 계정에서 다른 계정으로 기능이 작동하도록),'단방향 연결'을 클릭하세요.
7. '다음'을 클릭합니다.
8. '완료'를 클릭합니다.

다중 계정 워크플로를 사용하여 다른 계정의 연락처를 생성 및 업데이트

다중 계정 관리 워크플로를 활성화한 후, '다른 계정의 연락처 편집/생성' 작업을 사용하여 다른 HubSpot 계정에서 연락처를 생성하고 업데이트하세요:

1. HubSpot 계정에서 자동화 > 워크플로로 이동합니다.
2. 기존 워크플로이름을클릭하거나새 워크플로를 생성하십시오.
   
3. 왼쪽 패널에서 트리거를 정의합니다.
4. 트리거 아래에 있는 '+ 추가' 아이콘 을 클릭합니다.
5. 왼쪽 패널에서 CRM을 클릭한 다음, 다른 계정에서 연락처 편집/생성을 선택합니다.
6. 액션을 구성하세요: 
   
   • 대상 연락처: 다음 옵션 중에서 선택하세요 :
     • 트리거가 연락처 트리거인 경우,'등록된 연락처'를 선택하세요.
     • 트리거가 거래 트리거인 경우, 가장 최근에 업데이트된 연락처를 업데이트하려면 '연락처: 가장 최근에 업데이트된 항목'을 선택하거나, 해당 거래와 관련된 모든 연락처를 업데이트하려면 '연락처: 모두'를 선택하십시오.
   • • 워크플로우에서 연락처 기반 워크플로우 작업을 사용하려면'+ 연락처 데이터 소스 추가'를 클릭하십시오.
   • 다음 연결된 계정에서 연락처 편집: 트리거에 따라 연락처가 편집될 계정 을선택합니다 . 
   • 선택한 계정에 연락처가 없는 경우 생성: 연락처가 없는 경우 계정에 연락처를 생성하려면 이 확인란을 선택하십시오. 연락처 레코드는 Target 연락처 필드에서 제공된 이메일, 이름 및 성으로 생성됩니다.
   • 교차 판매 기회: 레코드가 교차 판매 기회인지 여부를 결정합니다.
   • 기존 속성 값 지우기: '교차 판매 기회' 속성의 기존 값을 지우려면 이 확인란을선택하십시오.
   • 계정 간 메모:생성되거나 수정된 연락처 레코드에 추가할 메모를입력합니다.
   • 다음 속성 업데이트:업데이트할 속성 옆의 확인란을 선택합니다. 업데이트하지 않으려는 속성 옆의 확인란은 선택 해제하십시오.
   • 속성 값: 다른 계정의 기존 연락처를 업데이트할 때, 기존 속성 값을 유지할지 아니면 이 값들을 덮어쓸지 선택합니다.
7. 워크플로 작업을 설정한 후 저장을 클릭합니다.
8. 워크플로 설정을 계속 진행하십시오.
    
   
   

다중 계정 워크플로를 사용하여 다른 계정에서 거래 생성

다중 계정 관리 워크플로를 활성화한 후, '다른 계정에서 거래 생성' 작업을 사용하여 다른 HubSpot 계정에 새로운 거래를 생성할 수 있습니다:

1. HubSpot 계정에서 자동화 > 워크플로로 이동합니다.
2. 기존워크플로의 이름을클릭하거나새 워크플로를 생성합니다.
   
3. 왼쪽 패널에서 트리거를 정의하세요.
4. 트리거 아래에 있는 '+ 추가' 아이콘 을 클릭하십시오.
5. 왼쪽 패널에서 CRM을 클릭한 다음, 다른 계정에서 거래 생성을 선택합니다.
6. 액션을 구성하세요: 
   
   • 대상 거래: 다음 옵션 중에서 선택하세요 :
     • 트리거가 거래 트리거인 경우, '등록된 거래'를 선택합니다.
     • 트리거가 연락처 트리거인 경우, 가장 최근에 업데이트된 거래에 기반하여 생성하려면 '거래: 가장 최근에 업데이트된 거래'를 선택하거나, '연관된 모든 거래'를 선택하십시오.
   • • '+ 추가 데이터'를 클릭하여 추가 데이터 소스를 추가하세요 .
   • 연결된 계정 선택: 새 거래가 생성될 HubSpot 계정 을선택합니다 . 
   • 파이프라인 구성: 새 딜을 생성할 때 다음 파이프라인 옵션 중에서 선택합니다.
     • 소스 파이프라인 사용: 딜을 생성할 때 연결된 계정의 일치하는 딜 파이프라인을 선택한 대상 딜로 사용합니다. 선택한 연결된 계정에 동일한 이름의 해당 딜 파이프라인이나 딜 단계가 없는 경우, 딜 생성이 실패합니다.
     • 대상 파이프라인 선택: 딜을 생성할 때, 선택한 연결된 계정의 파이프라인을 사용합니다. 해당 HubSpot 계정에서 기존 딜 파이프라인과 딜 단계를 선택해야 합니다. 

1. • 크로스셀 기회: 레코드가 크로스셀 기회인지 여부를 결정합니다.
   • 계정 간 메모: 생성된 거래 레코드에 추가할 메모를입력합니다 .

1. • 다음 속성을 업데이트합니다: 새 거래에 포함할 속성 옆의 확인란을 선택합니다.

7. 워크플로 액션을 설정한 후 저장을 클릭합니다.
8. 워크플로 설정을 계속하세요.
    
   
   

권장 사용 사례

다음은 고객 여러분이 설정을 고려해 보시기를 권장하는 가장 일반적인 두 가지 사용 사례입니다.

양식 제출 내용을 다른 계정으로 라우팅하기

• 여러 계정을 사용하는 고객은 종종 하나의 HubSpot 계정에서 양식을 생성하여, 여러 HubSpot 계정에 분산된 다양한 브랜드, 세그먼트 또는 지역에 대한 관심을 수집합니다.
• 다중 계정 워크플로를 사용하여 이 사용 사례를 구현하려면:
  • 양식 제출을 트리거로 하는 새 워크플로를 생성합니다.
  • 다른 계정에 해당 연락처 레코드가 아직 존재하지 않는 경우, 새로운 워크플로 액션을 사용하여 해당 계정에 연락처 레코드를 생성합니다.

교차 판매

다중 브랜드 기업은 종종 고객이 다른 브랜드의 제품에 관심을 보이거나 구매할 경우, 해당 개인이나 기업에 한 브랜드의 제품을 판매하거나 마케팅하고자 합니다. 다중 계정 워크플로를 사용하여 이 사용 사례를 수행하려면: 

• 연락처를 교차 판매 기회로 식별하는 결과를 트리거로 하는 새로운 워크플로를 생성합니다. 예를 들어, 거래가 '성사(Closed Won)' 상태가 되었을 때입니다.
• 새 워크플로 액션을 사용하여 다른 계정의 연락처에 크로스셀 기회 속성이 이미 존재하면 이를 수정하고, 존재하지 않으면 크로스셀 기회 속성을 '예'로 설정하여 새로운 연락처를 생성합니다.
• 일반적으로 대상 계정에는 연락처의 교차 판매 기회 속성을 트리거로 하여 해당 연락처에 교차 판매 또는 교차 마케팅을 수행하는 별도의 워크플로가 있습니다.
• 다른 계정에 레코드를 생성하는 경우, 데이터 처리 및 커뮤니케이션에 대한 적절한 동의를 수집하는 것은 귀하의 책임입니다.