다중 계정 워크플로 만들기

다중 계정 관리 기능인 다중 계정 워크플로에서는 조직의 다른 HubSpot 계정에서 새 연락처를 만들거나 기존 연락처를 편집할 수 있는 워크플로에 새로운 작업이 도입됩니다.

시작하기 전에

이 기능으로 작업을 시작하기 전에 미리 수행해야 할 단계와 이 기능의 제한 사항 및 사용 시 발생할 수 있는 결과를 완전히 이해해야 합니다.

요구 사항 이해

• 다중 계정 관리 조직을 설정하고 구성해야 합니다.
  • 다중 계정 관리를 설정하려면 조직에 마케팅 허브 엔터프라이즈가 있는 HubSpot 계정이 있어야 합니다.
  • 다중 계정 관리의 일부 기능을 사용하려면 다른 제품에 대한 구독이 필요합니다.

참고: 샌드박스 계정이나 평가판 계정에서는 다중 계정 관리를 설정할 수 없습니다.

• 다중 계정 관리 조직이 설정되면 연결에서 다중 계정 워크플로우가 소스 계정으로 켜져 있는 모든 계정의 워크플로우에서 새 작업을 사용할 수 있습니다.
• 이 작업에서 사용할 수 있는 계정은 해당 계정에 대해 다중 계정 워크플로우의 대상 계정으로 구성한 모든 계정입니다.
• 워크플로 내에서 새 작업을 보고 사용하려면 다중 계정 조직 내의 각 계정에서 슈퍼 관리자 권한이 있어야 합니다.
  

제한 사항 및 고려 사항 이해하기

• 민감한 데이터를 저장하는 계정은 다중 계정 워크플로의 소스가 될 수 없습니다.
• 다중 계정 워크플로우를 사용 설정하면 연락처 개체에 교차 판매 기회라는 새로운 HubSpot 정의 속성이 도입되며, 이 속성은 예 또는 아니요로 설정할 수 있습니다.
• 현재 워크플로 작업은 다른 계정의 연락처 레코드만 만들거나 편집할 수 있습니다. 하지만 워크플로 트리거는 모든 유형의 개체를 사용할 수 있습니다. 예를 들어 트리거가 거래 개체를 사용하는 경우 워크플로에 등록된 거래와 연결된 연락처를 찾습니다.
• 워크플로우가
  • 다른 계정에서 연락처 편집: 교차 판매 기회 속성만 설정할 수 있습니다.
  • 다른 계정에서 연락처 만들기: 교차 판매 기회 속성을 설정할 수 있으며, 그러면 작업이 실행 중인 연락처의 값을 기반으로 생성된 연락처의 이메일, 이름 및 성이 자동으로 설정됩니다.

• HubSpot은 현재 계정과 다른 계정에 있는 연락처의 이메일 주소를 비교하여 연락처가 다른 계정에 이미 존재하는지 여부를 확인합니다.
• 새 워크플로 작업을 사용할 때마다 하나의 계정만 선택할 수 있습니다. 여러 계정의 연락처 레코드를 수정하거나 만들려면 포함하려는 각 계정에 대해 워크플로 작업을 한 번씩 추가하세요.
• 다른 계정에서 레코드를 만드는 경우 데이터 처리 및 커뮤니케이션에 대한 올바른 동의를 수집하는 것은 사용자의 책임입니다. 워크플로에서 다른 HubSpot 계정에 연락처를 만드는 경우 해당 계정에서 처리 및 이메일 구독의 법적 근거를 설정해야 합니다.
• 대상 계정에서 생성되는 레코드 또는 연락처에서 업데이트되는 교차 판매 기회 속성에서 트리거되는 보완적인 워크플로우를 만드는 것이 좋습니다. 다른 계정에서 연락처를 만들고 해당 연락처에 마케팅을 하려는 경우에는 해당 연락처를 마케팅 연락처로 설정하고 이메일 가입을 업데이트하는 것이 보완 워크플로우에 포함되어야 합니다.

다중 계정 관리 워크플로 사용 설정하기

설정에서 다중 계정 워크플로를 사용 설정하려면 사용자가 다중 계정 조직의 모든 계정에서 수퍼 관리자 권한이 있어야 합니다. 다중 계정 워크플로를 사용 설정하려면 다음과 같이 하세요:

1. 아직 설정하지 않았다면 다중 계정 관리 조직을 설정합니다.
2. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
3. 왼쪽 사이드바 메뉴의 조직 관리에서 다중 계정을 클릭합니다.
4. 계정 연결 수정을 클릭합니다.
5. 왼쪽 패널에서 계정을 선택하고 다중 계정 워크플로우 스위치를 켭니다.
   
   
6. 연결은 기본적으로 양방향입니다(기능은 계정 간에 양방향으로 작동합니다). 연결을 단방향(한 계정에서 다른 계정으로 기능이 작동)으로 변경하려면 단방향 연결을 클릭합니다.
7. 다음을 클릭합니다.
8. 완료를 클릭합니다.

다중 계정 워크플로 만들기

다중 계정 관리 워크플로우가 켜져 있으면 다중 계정 워크플로우를 만들 수 있습니다:

1. HubSpot 계정에서 자동화 > 워크플로로 이동합니다.
2. 워크플로 만들기를 클릭합니다.
3. 워크플로 만들기를 클릭한 다음 처음부터 만들기를 선택합니다.
4. 상단에서 워크플로우의 이름을 클릭하고 이름을 입력합니다.
5. 왼쪽 패널에서 트리거를 정의합니다.
6. 트리거 아래의 +를 클릭합니다.
7. 왼쪽 패널에서 CRM을 클릭한 다음 다른 계정에서 연락처 편집/생성을 선택합니다.
   
   
   • 대상 연락처 드롭다운 메뉴를 클릭하고 옵션을 선택합니다:
     • 트리거가 연락처 트리거인 경우 등록된 연락처를 선택합니다.
     • 트리거가 거래 트리거인 경우 연락처를 선택합니다 : 가장 최근에 업데이트된 연락처를 업데이트하려면 가장 최근에 업데이트된 연락처 또는 연락처를 선택합니다: 모두 연관됨을 선택하여 거래와 연관된 모든 연락처를 업데이트합니다.
       
       
     • 연락처 기반 워크플로 작업을 워크플로에 사용하려면 + 연락처 데이터 소스 추가를 클릭합니다.
   • 다음 연결된 계정 드롭다운 메뉴에서 연락처 편집을 클릭하고 트리거에 따라 연락처를 편집할 계정을 선택합니다.
   • 연락처가 없는 경우 선택한 계정에 연락처 만들기 확인란을 선택하여 계정에 연락처가 없는 경우 연락처를 만듭니다. 연락처 레코드는 대상 연락처 필드에 제공된 이메일, 이름 및 성을 사용하여 생성됩니다.
   • 교차 판매 기회 드롭다운 메뉴를 클릭하고 예 또는 아니요를 선택합니다.
   • 교차 판매 기회 속성에서 기존 값을 지우려면 기존 속성 값 지우기 확인란을 선택하고 작업을 구성합니다:
8. 검토 및 게시를 클릭하여 워크플로를 검토합니다.
9. 각 단계를 검토한 다음 워크플로 켜 기를 클릭하여 워크플로를 활성화합니다.

권장 사용 사례

다음은 고객이 설정할 것을 권장하는 가장 일반적인 두 가지 사용 사례입니다.

양식 제출을 다른 계정으로 라우팅하기

• 다중 계정 고객은 종종 하나의 HubSpot 계정에서 여러 HubSpot 계정에 분산되어 있는 여러 브랜드, 세그먼트 또는 지역에 대한 관심을 수집하는 양식을 만듭니다.
• 다중 계정 워크플로를 사용하여 이 사용 사례를 수행하려면 다음과 같이 하세요:
  • 양식 제출을 트리거로 하는 새 워크플로를 만듭니다.
  • 새 워크플로우 작업을 사용하여 다른 계정에 연락처 레코드가 아직 없는 경우 연락처 레코드를 만듭니다.

교차 판매

멀티 브랜드 비즈니스는 종종 다른 브랜드의 제품에 관심을 보이거나 구매를 한 개인이나 회사에 한 브랜드의 제품을 판매하거나 마케팅하고자 하는 경우가 많습니다. 다중 계정 워크플로를 사용하여 이 사용 사례를 수행하려면 다음과 같이 하세요:

• 연락처를 교차 판매 기회로 식별하는 결과를 트리거로 하는 새 워크플로를 만듭니다. 예를 들어, 거래가 성사된 거래가 되는 경우입니다.
• 새 워크플로 작업을 사용하여 다른 계정의 연락처에 교차 판매 기회 속성이 이미 있는 경우 편집하고, 없는 경우 교차 판매 기회 속성을 예로 설정하여 새 연락처를 만듭니다.
• 그런 다음 일반적으로 대상 계정에 연락처의 교차 판매 기회 속성에서 트리거되는 별도의 워크플로우를 만들어 해당 연락처에 교차 판매 또는 교차 마케팅을 하게 됩니다.
• 다른 계정에서 레코드를 만드는 경우 데이터 처리 및 커뮤니케이션에 대한 올바른 동의를 수집하고 있는지 확인하는 것은 회원님의 책임입니다.