建立多帳戶工作流程

多帳戶工作流程是多帳戶管理的一項功能，它在工作流程中引入了一個新動作，將允許您在組織中的不同 HubSpot 帳戶中創建一個新聯繫人，或編輯一個現有聯繫人。

開始使用之前

在您開始使用此功能之前，請務必充分瞭解應該提前採取哪些步驟，以及此功能的限制和使用此功能的潛在後果。

瞭解需求

• 您必須已設定多帳戶管理組織。
  • 要設定多帳戶管理，您的組織中必須有一個擁有Marketing HubEnterprise 的 HubSpot 帳戶。
  • 多帳戶管理內的某些功能需要訂閱其他產品。

請注意：多帳戶管理無法在沙箱帳戶或試用帳戶中設定。

• 一旦您的多帳戶管理組織設定完成，您就可以在工作流程中使用新動作，在任何開啟多帳戶工作流程的帳戶中作為連線中的來源帳戶。
• 在動作中使用的可用帳戶將是您已設定為該帳戶的多帳戶工作流程目標帳戶的每個帳戶。
• 若要檢視和使用工作流程中的新動作，您必須是多帳戶組織中每個帳戶的超級管理員。
  

瞭解限制與注意事項

• 儲存敏感資料的帳戶不能成為多帳戶工作流程的來源。
• 開啟多帳戶工作流程將在聯絡人物件上引入一個HubSpot 定義的新屬性，稱為交叉銷售機會，可設為是 或否。
• 目前，工作流程動作只能在其他帳戶中建立或編輯聯絡人記錄。但是，工作流程觸發器可以使用任何類型的物件。例如，如果觸發器使用交易物件，該動作會找到與加入工作流程的交易相關聯的聯絡人。
• 如果工作流程是
  • 編輯另一個帳戶中的聯絡人：您只能設定交叉銷售機會屬性。
  • 在另一個帳戶中建立聯絡人：您將能夠設定交叉銷售機會屬性，然後建立的聯絡人的Email、First Name 和Last Name將根據動作執行的聯絡人的值自動設定。

• HubSpot 會比較當前帳戶和其他帳戶中聯絡人的電子郵件地址，以確定聯絡人是否已存在於其他帳戶中。
• 每次使用新工作流程動作時，您只能選擇一個帳戶。若要在多個帳戶中編輯或建立聯絡人記錄，請針對您要包含的每個帳戶新增一次工作流程動作。
• 如果您在其他帳戶中建立記錄，您有責任確保收集到正確的資料處理和通訊同意書。如果工作流程在您的另一個 HubSpot 帳戶中建立了聯絡人，您就應該在該帳戶中設定處理和電子郵件訂閱的法律基礎。
• 建議您在目標帳戶中建立一個輔助工作流程，該工作流程可以由建立的記錄觸發，也可以由更新聯絡人的交叉銷售機會屬性觸發。如果您在另一個帳戶中建立聯絡人，並打算向該聯絡人進行行銷，則該輔助工作流程應包括將該聯絡人設定為行銷聯絡人，並更新其電子郵件訂閱。

開啟多帳戶管理工作流程

使用者必須是多帳戶組織中每個帳戶的超級管理員，才能在設定中開啟多帳戶工作流程。若要開啟多帳戶工作流程：

1. 如果尚未設定，請設定您的多帳戶管理組織。
2. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
3. 在左側功能表的「組織管理」下，按一下多帳戶。
4. 按一下「編輯帳戶連線」。
5. 從左側面板選取帳戶，並開啟多帳戶工作流程 開關。
   
   
6. 預設連線為雙向 (功能在帳戶間雙向運作)。若要將連線變更為單向 (功能可從一個帳戶運作至另一個帳戶)，請按一下單向連線。
7. 按一下下一步。
8. 按一下完成。

建立多帳戶工作流程

開啟多帳戶管理工作流程後，若要建立多帳戶工作流程，請按以下步驟：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「自動化」>「工作流程」。 建立多帳戶工作流程
2. 按一下建立工作流程。
3. 按一下建立工作流程，然後選擇從頭開始。
4. 在頂部，按一下工作流程的名稱，然後輸入名稱。
5. 在左側面板中，定義觸發器。
6. 按一下觸發器下方的+。
7. 在左側面板中，按一下CRM，然後選擇Edit/create contact in another account。
   
   
   • 按一下目標聯絡人下拉式功能表，然後選擇一個選項：
     • 如果觸發器是聯絡人觸發器，請選擇已登記聯絡人。
     • 如果觸發器是交易觸發器，請選擇聯絡人：最近更新以更新最近更新的聯絡人，或Contacts：所有相關聯，以更新與交易相關聯的所有連絡人。
       
       
     • 按一下+ 新增聯絡人資料來源，以使用基於聯絡人的工作流程動作。
   • 按一下Edit contact in the following connected account 下拉式功能表，並根據觸發器選擇要編輯聯絡人的帳戶 。
   • 如果帳戶 不存在，選擇在選取的帳戶中建立聯絡人核取方塊，以在帳戶中建立聯絡人。聯絡人記錄將會以目標聯絡人欄位提供的電子郵件、名和姓來建立。
   • 按一下交叉銷售機會下拉式功能表，然後選擇是 或否。
   • 選擇 清除現有屬性值核取方塊，以清除交叉銷售機會屬性中的現有值。配置動作：
8. 按一下檢閱並發佈， 以檢閱您的工作流程。
9. 檢閱每個步驟，然後按一下開啟工作流程，使工作流程啟用。

建議用例

以下是我們鼓勵客戶考慮設定的兩種最常見使用個案。

將提交的表單路由到另一個帳戶

• 多帳戶客戶通常會在一個 HubSpot 帳戶中建立一個表單，收集分散在不同 HubSpot 帳戶中的不同品牌、細分或區域的興趣。
• 要使用多帳戶工作流程執行此用例：
  • 建立一個新的工作流程，其中觸發器是表單提交。
  • 使用新工作流程動作在其他帳戶中建立聯絡人記錄（如果這些記錄尚未存在）。

交叉銷售

一旦某人或某公司對另一個品牌的產品表示興趣或購買了該品牌的產品，多品牌企業通常希望向該人或該公司銷售或推廣該品牌的產品。使用多帳戶工作流程來執行此使用個案：

• 建立一個新的工作流程，其中觸發器是識別聯絡人為交叉銷售機會的結果。例如，當交易變成Closed Won 時。
• 使用新工作流程動作編輯其他帳戶中聯絡人的交叉銷售機會屬性（如果已經存在），如果不存在，則創建一個新聯絡人，並將交叉銷售機會屬性設定為是。
• 通常情況下，您會在目標帳戶中建立一個獨立的工作流程，從聯絡人的交叉銷售機會屬性觸發，然後向聯絡人進行交叉銷售或交叉市場推廣。
• 如果您在其他帳戶中建立記錄，您有責任確保收集到正確的資料處理和通訊同意書。