Luo monitilatyönkulkuja

Jos olet ottanut käyttöönusean tilin hallinnan, voit käyttää usean tilin työnkulkuja automatisoimaan tietueiden luomisen ja päivittämisen organisaatiosi HubSpot-tileillä.

Voit esimerkiksi käyttää työnkulun toimintoja luodaksesi yhteyshenkilö- ja kauppatietueita tai päivittääksesi olemassa olevia yhteyshenkilöitä toisessa HubSpot-tilissä.

Ennen kuin aloitat

Ennen kuin määrität monitilatyönkulun, tutustu seuraaviin vaatimuksiin ja huomioitaviin seikkoihin

Tutustu vaatimuksiin

• Sinun on määritettävä ja konfiguroitava monitilanhallintaorganisaatio.

• Ota monitilatyönkulut käyttöön ja määritä HubSpot-tilit, jotka voivat käyttää työnkulutoimintoja. Lue, miten otat monitilihallinnan käyttöön ja määrität yhteydet tilien välillä.
• Varmista, että tililläsi ei ole tallennettuna arkaluonteisia tietoja. Tilejä, joilla on tallennettuna arkaluonteisia tietoja, ei voi käyttää monitilatyönkulkujen lähdetilinä.
• Jos haluat lisätä työnkulun toimintoja ”Muokkaa/luo yhteystieto toisessa tilissä” tai ”Luo kauppa toisessa tilissä”, monitilatyönkulut on otettava käyttöön yhteyden lähdetilinä.
• Jotta tiliä voidaan käyttää kohdetilinä toiminnoissa ”Muokkaa/luo yhteystieto toisessa tilissä” ja ”Luo kauppa toisessa tilissä” , tili on määritettävä monitilatyönkulkujen kohdetiliksi.
  

Tutustu rajoituksiin ja huomioitaviin seikkoihin

• Sinun vastuullasi on varmistaa, että keräät oikean suostumuksen tietojen käsittelyyn ja viestintään, jos luot tietueita toiseen tiliin.
• Jos työnkulku luo kontaktin toiseen HubSpot-tiliisi, sinun on määritettävä kyseisessä tilissä käsittelyn oikeusperusta ja sähköpostitilaukset.
• Jos aiot markkinoida toisessa tilissä luotuille kontakteille, sinun on luotava täydentävä työnkulku kohdetilissä, jotta kontaktit voidaan määrittää markkinointikontakteiksi ja päivittää heidän sähköpostitilauksensa

Ota käyttöön monitilanhallinnan työnkulut

Kun olet määrittänyt monitilanhallintaorganisaatiosi, ota monitilatyönkulut käyttöön:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
2. Napsauta vasemmassa sivupalkin valikossa kohdan Organisaation hallinta alla vaihtoehtoaUseita tilejä.
3. NapsautaMuokkaa tiliyhteyksiä.
4. Valitse vasemmasta paneelista tili.
5. Kytke Monitilatyönkulut-kytkin päälle.
   
   
   
6. Yhteydet ovat oletusarvoisesti kaksisuuntaisia (toiminnot toimivat molempiin suuntiin tilien välillä). Jos haluat muuttaa yhteyden yksisuuntaiseksi (toiminnot toimivat vain yhdestä tilistä toiseen), napsautaYksisuuntainen yhteys.
7. NapsautaSeuraava.
8. NapsautaValmis.

Monitilatyönkulkujen ottaminen käyttöön tuo mukanaan uuden HubSpotin määrittelemän ominaisuuden -ominaisuus kontaktiobjektiin nimeltä Ristiinmyyntimahdollisuus, jonka arvoksi voidaan asettaa Kyllä tai Ei.

Luo ja päivitä kontakteja muissa tileissä monitilatyönkulun avulla

Kun olet ottanut käyttöön monitilatyönkulut, käytä toimintoa ”Muokkaa/luo yhteystieto toisessa tilissä” luodaksesi tai päivittääksesi yhteystietoja muissa HubSpot-tileissä.

• HubSpot selvittää, onko yhteyshenkilö jo olemassa toisessa tilissä, vertaamalla yhteyshenkilön Sähköposti-ominaisuutta tilien välillä.
• Tämä työnkulun toiminto voi luoda tai muokata vain toisen tilin yhteystietueita. Työnkulun laukaisija voi kuitenkin käyttää mitä tahansa objektityyppiä. Jos laukaisija käyttää esimerkiksi kauppa-objektia, toiminto etsii työnkulkuun liitetyn kaupan yhteydessä olevat yhteystiedot:
• Jos työnkulku on:
• Yhteystietojen muokkaaminen toisessa tilissä: voit asettaa vain ”Ristiinmyyntimahdollisuus”- ominaisuuden.
• Yhteystietojen luominen toisessa tilissä: voit asettaa ”Ristiinmyyntimahdollisuus”-ominaisuuden, minkä jälkeen luotujen yhteystietojen ”Sähköposti”, ”Etunimi” ja ”Sukunimi” asetetaan automaattisesti sen yhteystiedon arvojen perusteella, johon toiminto kohdistuu.
• Voit valita vain yhden tilin kutakin uuden työnkulun toiminnon käyttökertaa kohti. Jos haluat muokata tai luoda yhteystietueita useissa tileissä, lisää työnkulun toiminto kerran jokaiselle tilille, jonka haluat sisällyttää.
• Jokainen Luo tai päivitä tietue -työnkulun toiminto voi kohdistua vain yhteen HubSpot-tiliin. Jos haluat luoda tai päivittää tietueita useissa tileissä, lisää erillinen toiminto jokaiselle kohdetilille.

Voit käyttää toimintoa ”Muokkaa/luo yhteystieto toisessa tilissä” monitilatyönkulussa seuraavasti:

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Automaatio > Työnkulut. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Automaatio > Työnkulut.
2. Napsauta olemassa olevantyönkulun nimeätailuo uusi työnkulku.
   
3. Määritä laukaisija vasemmassa paneelissa.
4. Napsauta laukaisimen alla olevaa + Lisää-kuvaketta .
5. Napsauta vasemmassa paneelissa CRM ja valitse sitten Muokkaa/luo yhteystieto toisessa tilissä.
6. Määritä toiminto: 
   
   • Kohdekontakti: valitse tämän toiminnon kohdetietue. Valittu tietue riippuu työnkulun laukaisutyypistä.
     • Jos laukaisijana on yhteyshenkilö, valitseRekisteröitynyt yhteyshenkilö.
     • Jos käytät kauppakäynnistintä, valitse Yhteystiedot: Viimeksi päivitetty, jos haluat päivittää viimeksi päivitetyn yhteystiedon, tai Yhteystiedot: Kaikki liitetyt, jos haluat päivittää kaikki kauppaan liitetyt yhteystiedot.
   • • Napsauta+ Lisää yhteystietolähde, jotta voit käyttää yhteystietopohjaisia työnkulun toimintoja työnkulussa.
   • Muokkaa yhteystietoa seuraavassa liitetyssä tilissä: valitse tili , jossa yhteystietoa muokataan laukaisijan perusteella. 
   • Luo yhteystieto valitussa tilissä, jos sitä ei ole: valitse tämä valintaruutu, jos haluat luoda yhteystietoja tilille, jos niitä ei ole. Yhteystietotietue luodaan Target-yhteystietokentässä annetuilla sähköpostiosoitteella, etunimellä ja sukunimellä.
   • Ristiinmyyntimahdollisuus: määritä, onko tietue ristiinmyyntimahdollisuus.
   • Tyhjennä olemassa oleva ominaisuusarvo: valitse tämä valintaruutu, jos haluat tyhjentää olemassa olevat arvot Ristiinmyyntimahdollisuus -ominaisuudesta.
   • Tilit ylittävä huomautus: kirjoitahuomautus, joka lisätään luotavaan tai muokattavaan yhteystietotietueeseen.
   • Päivitä seuraavat ominaisuudet:valitse niiden ominaisuuksien vieressä olevat valintaruudut, jotka haluat päivittää. Poista valinta ominaisuuksien vieressä olevista valintaruuduista, jos et halua niitä päivittää.
   • Ominaisuusarvot: kun päivität olemassa olevaa yhteystietoa toisessa tilissäsi, valitse, haluatko säilyttää olemassa olevat ominaisuusarvot vai korvata ne uusilla arvoilla.
7. Kun olet määrittänyt työnkulun toiminnon, napsauta Tallenna.
8. Jatka työnkulun määrittämistä.
    
   
   

Luo kauppoja muissa tileissä monitilatyönkulun avulla

Kun olet ottanut käyttöön monitilanhallinnan työnkulut, käytä toimintoa Luo kauppa toisessa tilissä luodaksesi uusia kauppoja muihin HubSpot-tileihin:

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Automaatio > Työnkulut. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Automaatio > Työnkulut.
2. Napsauta olemassa olevantyönkulun nimeätailuo uusi työnkulku.
   
3. Määritä laukaisija vasemmassa paneelissa.
4. Napsauta laukaisimen alla olevaa + Lisää-kuvaketta .
5. Napsauta vasemmassa paneelissa CRM ja valitse sitten Luo kauppa toisessa tilissä.
6. Määritä toiminto: 
   
   • Kohdekauppa: valitse tämän toiminnon kohdetietue. Valittu tietue riippuu työnkulun laukaisutyypistä.
     • Jos käytät kauppakäynnistintä, valitse Rekisteröity kauppa.
     • Jos käytät kontaktilaukaisinta, valitse Kauppa: Viimeksi päivitetty, jolloin toiminto luodaan viimeksi päivitetyn kaupan perusteella, tai Kaikki liittyvät kaupat.
   • • Napsauta+ Lisää tietoja lisätäksesi lisätietolähteitä.
   • Valitse liitetty tili: valitse HubSpot-tili , johon uusi kauppa luodaan. 
   • Pipeline-määritykset: valitse seuraavista pipeline-vaihtoehdoista, kun luot uuden kaupan.
     • Käytä lähdepipelineä: kun luot kaupan, käytä liitetyn tilin vastaavaa kauppapipelineä valittuna kohdekauppana. Jos valitussa liitetyssä tilissä ei ole vastaavaa kauppapipelineä tai samannimistä kaupan vaihetta, kaupan luominen epäonnistuu.
     • Valitse kohdepipeline: käytä kaupan luomisen yhteydessä valitun liitetyn tilin pipelinea. Sinun on valittava olemassa oleva kauppapipeline ja kaupan vaihe vastaavasta HubSpot-tilistäsi. 

1. • Ristiinmyyntimahdollisuus: määritä, onko tietue ristiinmyyntimahdollisuus.
   • Tilit ylittävä huomautus: kirjoita huomautus, joka lisätään luotavaan kauppatietueeseen.

1. • Päivitä seuraavat ominaisuudet: valitse niiden ominaisuuksien vieressä olevat valintaruudut, jotka haluat sisällyttää uuteen kauppaan.

7. Kun olet määrittänyt työnkulun toiminnon, napsauta Tallenna.
8. Jatka työnkulun määrittämistä.
    
   
   

Esimerkkejä käyttötapauksista

Seuraavissa esimerkeissä kuvataan suositeltuja tapoja käyttää monitilatyönkulkuja organisaatiosi HubSpot-tileillä.

• Ohjaa lomakkeiden lähetys toiseen tiliin: kerää lomakkeiden lähetysykset yhteen tiliin ja luo automaattisesti kontakteja muihin HubSpot-tileihin. Esimerkiksi silloin, kun markkinointi keskittyy yhteen tiliin, mutta liidit tulisi ohjata eri brändeille, alueille tai liiketoimintayksiköille.
  • Käynnistä työnkulku lomakkeen lähetyksen perusteella. Opi, miten asetat lomakkeen lähetyslaukaisimet.
  • Käytä Luo tai päivitä tietue -toimintoa luodaksesi kontaktin kohdetilille, jos sitä ei vielä ole olemassa.
• Tunnista ristiinmyyntimahdollisuudet: jaa asiakkaan kiinnostuksen kohteet tai ostokäyttäytyminen asiaan liittyvien HubSpot-tilien kanssa ristiinmyyntiä tai ristiinmarkkinointia varten.
  
  • Käynnistä työnkulku tapahtumasta, joka tunnistaa ristiinmyyntimahdollisuuden, kuten kaupan siirtyminen tilaan ”Suljettu – voitettu”.
  • Käytä Luo tai päivitä tietue -toimintoa päivittääksesi olemassa olevan kontaktin Ristiinmyyntimahdollisuus-ominaisuuden tai luodaksesi uuden kontaktin, jonka ominaisuus on asetettu arvoon Kyllä.
  • Luo täydentävä työnkulku kohdetilille, jotta kontaktit lisätään siihen, kun ”Ristiinmyyntimahdollisuus”-ominaisuus päivitetään.