Luo usean tilin työnkulkuja

Monen tilin työnkulut, usean tilin hallinnan ominaisuus, tuo työnkulkuihin uuden toiminnon, jonka avulla voit luoda uuden kontaktin tai muokata olemassa olevaa kontaktia organisaatiosi eri HubSpot-tilillä.

Ennen kuin aloitat

Ennen kuin aloitat työskentelyn tämän ominaisuuden kanssa, varmista, että ymmärrät täysin, mitkä vaiheet on tehtävä etukäteen, sekä ominaisuuden rajoitukset ja sen käytön mahdolliset seuraukset.

Vaatimusten ymmärtäminen

• Sinun on määritettävä ja konfiguroitava monen tilin hallintaorganisaatio.
  • Jotta voit määrittää usean tilin hallinnan, sinulla on oltava organisaatiossasi HubSpot-tili, jossa on Marketing Hub Enterprise.
  • Jotkin monitilien hallintaan kuuluvat toiminnot edellyttävät muiden tuotteiden tilauksia.

Huomaa: Monitilien hallintaa ei voi määrittää hiekkalaatikkotileille tai kokeilutileille.

• Kun monitilien hallintaorganisaatio on perustettu, voit käyttää uutta toimintoa työnkuluissa millä tahansa tilillä, jossa monitilien työnkulut on kytketty päälle yhteyden lähdetilinä.
• Toiminnossa käytettävissä olevat tilit ovat kaikki tilit, jotka olet määrittänyt monitilityönkulkujen kohdetiliksi kyseiselle tilille.
• Jotta voit tarkastella ja käyttää uutta toimintoa työnkuluissa, sinun on oltava Super Admin jokaisessa monitiliorganisaation tilissä.
  

Rajoitusten ja näkökohtien ymmärtäminen

• Arkaluonteisia tietoja tallentavat tilit eivät voi olla usean tilin työnkulkujen lähteenä.
• Usean tilin työnkulkujen ottaminen käyttöön ottaa käyttöön uuden HubSpotin määrittelemän ominaisuuden yhteystieto-objektiin nimeltä Cross-sell Opportunity (Ristiinmyyntimahdollisuus ), jonka arvoksi voidaan asettaa Kyllä tai Ei.
• Tällä hetkellä työnkulkutoiminto pystyy luomaan tai muokkaamaan vain toisen tilin yhteystietoja. Työnkulun käynnistys voi kuitenkin käyttää mitä tahansa objektityyppiä. Jos laukaisija käyttää esimerkiksi deal-objektia, toiminto etsii työnkulkuun kirjattuun kauppaan liittyvät kontaktit.
• Jos työnkulku on:
  • Yhteystietojen muokkaaminen toisella tilillä: voit asettaa vain Ristiinmyyntimahdollisuus-ominaisuuden.
  • Luodaan yhteystietoja toisella tilillä: voit asettaa Cross-sell opportunity -ominaisuuden, ja luodun yhteystiedon sähköpostiosoite, etunimi ja sukunimi asetetaan automaattisesti sen yhteystiedon arvojen perusteella, johon toiminto suoritetaan.

• HubSpot määrittää, onko yhteyshenkilö jo olemassa toisella tilillä vertaamalla yhteyshenkilön sähköpostiosoitetta nykyisellä tilillä ja toisella tilillä.
• Voit valita vain yhden tilin uuden työnkulkutoiminnon käyttöä kohden. Jos haluat muokata tai luoda yhteystietoja useilla tileillä, lisää työnkulutustoiminto kerran jokaiselle tilille, jonka haluat sisällyttää.
• Sinun vastuullasi on varmistaa, että keräät oikean suostumuksen tietojen käsittelyyn ja viestintään, jos luot tietueita toisella tilillä. Jos työnkulku luo yhteystiedon toiselle HubSpot-tilillesi, sinun on tällöin asetettava käsittelyn oikeusperusta ja sähköpostitilaukset kyseiselle tilille.
• On suositeltavaa luoda kohdetilille täydentävä työnkulku, joka käynnistyy joko tietueiden luomisesta tai ristiinmyyntimahdollisuusominaisuuden päivittämisestä yhteystiedon osalta. Jos luot yhteystietoa toisella tilillä ja aiot markkinoida yhteystietoa, täydentävän työnkulun tulisi sisältää yhteystiedon asettaminen markkinointikontaktiksi ja sen sähköpostitilauksen päivittäminen.

Ota käyttöön usean tilin hallinnan työnkulut.

Käyttäjän on oltava Super Admin jokaisessa monitiliorganisaationsa tilissä, jotta hän voi ottaa asetuksissa käyttöön monitilin työnkulut. Usean tilin työnkulkujen ottaminen käyttöön:

1. Jos et ole vielä tehnyt sitä, määritä monen tilin hallintaorganisaatio.
2. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
3. Valitse vasemman sivupalkin valikosta Organisaation hallinta-kohdasta Multi-Account.
4. Napsauta Muokkaa tililiittymiä.
5. Valitse tili vasemmasta paneelista ja kytke Multi-account-työnkulut -kytkin päälle.
   
   
6. Yhteydet ovat oletusarvoisesti kaksisuuntaisia (ominaisuudet toimivat molempiin suuntiin tilien välillä). Jos haluat muuttaa yhteyden yksisuuntaiseksi (ominaisuudet toimivat tililtä toiselle), valitse Yksisuuntainen yhteys.
7. Napsauta Seuraava.
8. Napsauta Valmis.

Usean tilin työnkulun luominen

Kun usean tilin hallinnan työnkulut on otettu käyttöön, voit luoda usean tilin työnkulun:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatio > Työnkulut.
2. Napsauta Luo työnkulku.
3. Napsauta Luo työnkulku ja valitse sitten tyhjästä.
4. Napsauta yläreunassa Työnkulun nimi ja anna nimi.
5. Määritä vasemmassa paneelissa laukaisija.
6. Napsauta liipaisimen alapuolella olevaa +-kirjainta.
7. Valitse vasemmassa paneelissa CRM ja valitse sitten Muokkaa/luo yhteyshenkilö toiselle tilille.
   
   
   • Napsauta Kohdeyhteyshenkilö-pudotusvalikkoa ja valitse vaihtoehto:
     • Jos laukaisin on yhteystiedon laukaisin, valitse Enrolled contact (Rekisteröity yhteyshenkilö).
     • Jos laukaisin on sopimuksen laukaisin, valitse Yhteyshenkilö: Viimeksi päivitetty, jos haluat päivittää viimeksi päivitetyn yhteystiedon, tai Yhteystiedot: Kaikki liittyvät, jos haluat päivittää kaikki kauppaan liittyvät yhteystiedot.
       
       
     • Valitse + Lisää yhteystietolähde, jos haluat käyttää yhteystietoihin perustuvia työnkulun toimia työnkulussa.
   • Napsauta Muokkaa yhteystietoa seuraavassa yhdistetyssä tilissä -pudotusvalikkoa ja valitse tili , jossa yhteystietoa muokataan laukaisimen perusteella.
   • Valitse Luo yhteystieto valitulla tilillä, jos sitä ei ole olemassa -valintaruutu, jos haluat luoda yhteystietoja tilillä, jos niitä ei ole olemassa. Yhteystietue luodaan sähköpostilla, etunimellä ja sukunimellä, jotka on annettu Kohdeyhteystieto-kentässä.
   • Napsauta Ristiinmyyntimahdollisuus-pudotusvalikkoa ja valitse Kyllä tai Ei.
   • Valitse Clear existing property value (Tyhjennä olemassa oleva ominaisuuden arvo ) -valintaruutu, jos haluat tyhjentää Cross-sell opportunity (Ristiinmyyntimahdollisuus ) -ominaisuuden olemassa olevat arvot.Määritä toiminto:
8. Tarkista työnkulku valitsemalla Review and publish (Tarkista ja julkaise ).
9. Tarkista jokainen vaihe ja tee työnkulusta aktiivinen valitsemalla Ota työnkulku käyttöön.

Ehdotetut käyttötapaukset

Alla on kaksi yleisintä käyttötapausta, joiden määrittämistä kehotamme asiakkaita harkitsemaan.

Lomakkeiden lähettämisen ohjaaminen toiselle tilille

• Usean tilin asiakkaat luovat usein yhdelle HubSpot-tilille lomakkeen, jolla kerätään kiinnostusta eri tuotemerkkeihin, segmentteihin tai alueisiin, jotka ovat jakautuneet eri HubSpot-tileille.
• Voit toteuttaa tämän käyttötapauksen käyttämällä usean tilin työnkulkuja:
  • Luo uusi työnkulku, jonka laukaisijana on lomakkeen lähettäminen.
  • Luo uuden työnkulun toiminnon avulla yhteystietueet toiselle tilille, jos niitä ei vielä ole.

Ristiinmyynti

Monimerkkiset yritykset haluavat usein myydä tai markkinoida yhden merkin tuotteita henkilölle tai yritykselle, kun tämä on ilmaissut kiinnostuksensa tai ostanut tuotteen toiselta merkiltä. Voit toteuttaa tämän käyttötapauksen käyttämällä usean tilin työnkulkuja:

• Luo uusi työnkulku, jonka laukaisijana on tulos, joka tunnistaa kontaktin ristiinmyyntimahdollisuudeksi. Esimerkiksi kun kaupasta tulee Closed Won.
• Muokkaa uuden työnkulun toiminnon avulla ristiinmyyntimahdollisuusominaisuutta toisen tilin kontaktissa, jos se on jo olemassa, ja jos se ei ole olemassa, luo uusi kontakti, jonka ristiinmyyntimahdollisuusominaisuudeksi on asetettu Kyllä.
• Tyypillisesti sinulla on sitten erillinen työnkulku kohdetilillä, joka käynnistyy yhteystiedon ristiinmyyntimahdollisuusominaisuudesta, jotta yhteystietoa voidaan sitten myydä tai markkinoida ristiin.
• Sinun vastuullasi on varmistaa, että keräät oikean suostumuksen tietojenkäsittelyyn ja viestintään, jos luot tietueita toisella tilillä.