创建多账户工作流程

多账户工作流是多账户管理的一项功能，它在工作流中引入了一个新操作，允许你在组织中不同的 HubSpot 账户中创建新联系人或编辑现有联系人。

开始使用前

在开始使用该功能之前，请确保充分了解应提前采取的步骤，以及该功能的限制和使用该功能的潜在后果。

了解要求

• 您必须已经设置并配置了多账户管理组织。
  • 要设置多账户管理，您的组织中必须有一个拥有Marketing HubEnterprise 的 HubSpot 账户。
  • 多账户管理中的某些功能需要订购其他产品。

请注意：多账户管理不能在沙盒账户或试用账户中设置。

• 多账户管理组织设置完成后，你就可以在工作流中使用新操作，将任何已打开多账户工作流的账户作为连接中的源账户。
• 可在操作中使用的账户将是已配置为多账户工作流目标账户的每个账户。
• 要在工作流中查看和使用新操作，您必须是多账户组织中每个账户的超级管理员。
  

了解限制和注意事项

• 存储敏感数据的账户不能成为多账户工作流程的来源。
• 打开多账户工作流将在联系人对象上引入一个新的HubSpot 定义属性，称为交叉销售机会，可设置为是 或否。
• 目前，工作流操作只能在其他账户中创建或编辑联系人记录。但是，工作流触发器可以使用任何类型的对象。例如，如果触发器使用的是交易对象，那么该操作将查找与工作流程中的交易相关联的联系人。
• 如果工作流程是
  • 编辑另一个账户中的联系人：您只能设置交叉销售机会属性。
  • 在另一个账户中创建联系人：可以设置交叉销售机会属性，然后根据正在执行该操作的联系人的值，自动设置所创建联系人的电子邮件、名字和姓氏。

• HubSpot 通过比较当前账户和其他账户中联系人的电子邮件地址，确定联系人是否已经存在于其他账户中。
• 每次使用新工作流程操作时，只能选择一个账户。要在多个账户中编辑或创建联系人记录，请为要包含的每个账户添加一次工作流程操作。
• 如果要在其他账户中创建记录，您有责任确保收集到正确的数据处理和通信同意。如果工作流程在另一个 HubSpot 账户中创建了联系人，则应在该账户中设置处理和电子邮件订阅的法律依据。
• 建议在目标账户中创建一个补充工作流，该工作流由创建记录触发，或由更新联系人的交叉销售机会属性触发。如果您在另一个账户中创建联系人，并打算对该联系人进行营销，那么补充工作流程应包括将联系人设置为营销联系人并更新其电子邮件订阅。

打开多账户管理工作流程

用户必须是多账户组织中每个账户的超级管理员，才能在设置中打开多账户工作流程。打开多账户工作流程：

1. 如果尚未设置，请设置多账户管理组织。
2. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
3. 在左侧边栏菜单的 "组织管理 "下单击 "多账户"。
4. 单击 "编辑账户连接"。
5. 从左侧面板中选择一个账户，然后打开多账户工作流程 开关。
   
   
6. 默认情况下连接是双向的（功能在账户之间双向运行）。要将连接更改为单向（功能在一个账户与另一个账户之间工作），请单击单向连接。
7. 单击下一步。
8. 单击完成。

创建多账户工作流程

打开多账户管理工作流程后，要创建多账户工作流程，请执行以下操作

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到自动化 > 工作流。
2. 单击创建工作流程。
3. 单击创建工作流程，然后选择从头开始。
4. 在顶部单击工作流程名称并输入名称。
5. 在左侧面板中，定义触发器。
6. 单击触发器下方的+。
7. 在左侧面板中，单击CRM，然后选择在另一个账户中编辑/创建联系人。
   
   
   • 单击目标联系人下拉菜单并选择一个选项：
     • 如果触发器是联系人触发器，则选择已注册联系人。
     • 如果触发器是交易触发器，则选择联系人：最近更新以更新最近更新的联系人，或Contacts：更新与交易相关的所有联系人。
       
       
     • 单击+ 添加联系人数据源 以使用基于联系人的工作流操作。
   • 单击 "在以下连接的账户中编辑联系人"下拉菜单，并根据触发器选择编辑联系人的账户 。
   • 选择 " 在所选账户中创建联系人（如果不存在）"复选框，以便在账户中创建不存在的联系人。联系人记录将使用目标联系人字段提供的电子邮件、名和姓创建。
   • 单击交叉销售机会下拉菜单，选择是 或否。
   • 选择 清除现有属性值复选框，以清除交叉销售机会属性中的现有值：
8. 单击审查并发布， 审查您的工作流程。
9. 查看每个步骤，然后单击打开工作流程使工作流程处于活动状态。

建议使用案例

以下是我们建议客户考虑设置的两种最常见的使用案例。

将提交的表单路由到另一个账户

• 多账户客户通常会在一个 HubSpot 账户中创建一个表单，收集对不同品牌、细分市场或地区的兴趣，这些兴趣分布在不同的 HubSpot 账户中。
• 要使用多账户工作流来执行此用例，您需要
  • 创建一个新的工作流，触发器是表单提交。
  • 使用新工作流操作在其他账户中创建联系人记录（如果这些记录还不存在）。

交叉销售

多品牌企业通常希望在某人或某公司对某品牌产品感兴趣或购买了另一品牌的产品后，向其销售或推销该品牌的产品。使用多账户工作流执行此用例：

• 创建一个新的工作流，触发器是将联系人识别为交叉销售机会的结果。例如，当交易变成 "已成交 "时。
• 如果交叉销售机会属性已经存在，则使用新工作流操作编辑另一个账户中联系人的交叉销售机会属性；如果不存在，则创建一个新联系人，并将交叉销售机会属性设置为"是"。
• 通常情况下，你会在目标账户中建立一个单独的工作流，从联系人的交叉销售机会属性触发，然后对联系人进行交叉销售或交叉营销。
• 如果您在其他账户中创建记录，您有责任确保收集到正确的数据处理和通信同意。