创建多账户工作流

如果您已设置多账户管理，则可以使用多账户工作流，在组织内的各个 HubSpot 账户之间自动创建和更新记录。

例如，您可以使用工作流操作来创建联系人及商机记录，或更新另一个 HubSpot 账户中的现有联系人。

开始之前

在设置多账户工作流之前，请查看以下要求和注意事项

了解要求

• 您必须先建立并配置多账户管理组织。

• 启用多账户工作流，并配置可使用工作流操作的 HubSpot 账户。了解如何启用多账户管理并配置账户间的连接。
• 请确认您的账户未存储敏感数据。存储敏感数据的账户不能用作多账户工作流的源账户。
• 若要添加“在其他账户中编辑/创建联系人”或“在其他账户中创建交易”工作流操作，必须在连接中将多账户工作流作为源账户启用。
• 若要在“在其他账户中编辑/创建联系人”和“在其他账户中创建交易”操作中 将某个账户用作目标账户，则必须将该账户配置为多账户工作流的目标账户。
  

了解限制与注意事项

• 如果您要在其他账户中创建记录，您有责任确保已就数据处理和通信事宜获得正确的同意。
• 如果工作流在您的另一个 HubSpot 账户中创建了联系人，您应在该账户中设置数据处理的法律依据和电子邮件订阅设置。
• 如果您打算向在另一个账户中创建的联系人进行营销，则必须在目标账户中创建一个配套的工作流，将这些联系人设置为营销联系人并更新其电子邮件订阅设置

启用多账户管理工作流

在设置好多账户管理组织后，请启用多账户工作流：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单的“组织管理”下，点击“多账户”。
3. 点击“编辑账户连接”。
4. 在左侧面板中，选择一个账户。
5. 打开“多账户工作流”开关 。
   
   
   
6. 默认情况下，连接为双向（功能在账户之间双向生效）。若要将连接更改为单向（功能仅从一个账户流向另一个账户），请点击“单向连接”。
7. 点击“下一步”。
8. 点击“完成”。

启用多账户工作流将引入一个新的 HubSpot 定义的属性 到 联系人对象 上引入一个名为“交叉销售商机”的HubSpot 定义属性，其值可设置为“是”或“否”。

使用多账户工作流在其他账户中创建和更新联系人

启用多账户管理工作流后，请使用“在其他账户中编辑/创建联系人”操作，在其他 HubSpot 账户中创建或更新联系人。

• HubSpot 通过比较不同账户中联系人的“电子邮件”属性，来确定该联系人是否已在另一个账户中存在。
• 此工作流操作仅可在另一个账户中创建或编辑联系人记录。但工作流触发器可以使用任何类型的对象。例如，如果触发器使用“商机”对象，则该操作将查找与已加入工作流的商机相关的联系人：
• 如果该工作流为：
• 在其他账户中编辑联系人：您 只能设置“交叉销售机会”属性。
• 在另一个账户中创建联系人：您可以设置“交叉销售机会”属性，然后，根据执行该操作的联系人的值，所创建联系人的“电子邮件”、“名字”和“姓氏”将自动设置。
• 每次使用此新工作流操作时，您只能选择一个账户。若要在多个账户中编辑或创建联系人记录，请针对每个要包含的账户分别添加一次该工作流操作。
• 每个“创建或更新记录”工作流操作只能针对一个 HubSpot 账户。若要在多个账户中创建或更新记录，请为每个目标账户分别添加一个操作。

要在多账户工作流中使用“在其他账户中编辑/创建联系人”操作：

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到自动化 > 工作流。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到自动化 > 工作流。
2. 点击现有工作流的名称，或创建一个新工作流。
   
3. 在左侧面板中，定义您的触发器。
4. 点击触发器下方的“+ 添加”图标 。
5. 在左侧面板中，点击“CRM”，然后选择“在另一个账户中编辑/创建联系人”。
6. 配置您的操作： 
   
   • 目标联系人：选择 此操作的目标记录。所选记录取决于工作流的触发器类型。
     • 如果使用的是联系人触发器，请选择“已注册联系人”。
     • 如果使用商机触发器，请选择“联系人：最近更新的”以更新最近更新的联系人，或选择“联系人：所有关联的”以更新与该商机关联的所有联系人。
   • • 点击“+ 添加联系人数据源”以在工作流中使用基于联系人的工作流操作。
   • 在以下关联账户中编辑联系人： 根据触发器，选择 将要编辑联系人的账户（ ）。 
   • 如果所选账户中不存在该联系人，则创建联系人：选中此复选框，如果该账户中不存在联系人，则在该账户中创建联系人。联系人记录将使用“目标联系人”字段中提供的电子邮件、名字和姓氏创建。
   • 交叉销售商机：确定该记录是否为交叉销售商机。
   • 清除现有属性值：选中 此复选框可清除“交叉销售机会”属性中的现有值。
   • 跨账户备注：输入备注，该备注将添加到创建或编辑后的联系人记录中。
   • 更新以下属性：勾选您希望更新的任何属性旁边的复选框。若不希望更新某些属性，请取消勾选其旁边的复选框。
   • 属性值：在更新另一个账户中的现有联系人时，请选择是保留现有属性值还是覆盖这些值。
7. 设置好工作流操作后，点击“保存”。
8. 继续设置您的工作流。
    
   
   

使用多账户工作流在其他账户中创建交易

启用多账户管理工作流后，使用“在其他账户中创建交易”操作，可在其他 HubSpot 账户中创建新交易：

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到自动化 > 工作流。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到自动化 > 工作流。
2. 点击现有工作流的名称，或创建一个新工作流。
   
3. 在左侧面板中，定义您的触发器。
4. 点击触发器下方的“+ 添加”图标 。
5. 在左侧面板中，点击“CRM”，然后选择“在另一个账户中创建交易”。
6. 配置您的操作： 
   
   • 目标交易：选择 此操作的目标记录。所选记录取决于工作流的触发器类型。
     • 如果使用商机触发器，请选择“已加入的商机”。
     • 如果使用联系人触发器，请选择“交易：最近更新的”，以基于最近更新的交易进行创建；或者选择“所有关联交易”。
   • • 点击“+ 更多数据”以 添加其他数据源 。
   • 选择已连接的账户：选择 将创建新商机的 HubSpot 账户 。 
   • 销售管道配置：在创建新交易时，从以下销售管道选项中进行选择。
     • 使用源销售管道：创建交易时，将已连接账户中匹配的交易管道作为选定的目标交易管道。如果选定的已连接账户中不存在名称相同的对应交易管道或交易阶段，则交易创建将失败。
     • 选择目标销售管道：创建交易时，使用所选已连接账户中的销售管道。您需要从相应的 HubSpot 账户中选择现有的交易销售管道和交易阶段。 

1. • 交叉销售机会： 确定该记录是否为交叉销售机会。
   • 跨账户备注：输入 备注，该备注将添加到创建的交易记录中。

1. • 更新以下属性：勾选您希望包含在新交易中的任何属性旁边的复选框。

7. 设置好工作流操作后，点击“保存”。
8. 继续设置您的工作流。
    
   
   

示例用例

以下示例概述了在您组织内的各个 HubSpot 账户中使用多账户工作流的推荐方法。

• 将表单提交转发至另一个账户： 在一个账户中收集 表单提交，并在其他 HubSpot 账户中自动创建联系人。例如，当营销工作集中在一个账户中，但潜在客户需要转发至不同的品牌、地区或业务部门时。
  • 通过表单提交触发工作流。了解如何 设置表单提交触发器。
  • 使用 “创建或更新记录”操作，在目标账户中创建联系人（如果该联系人尚未存在）。
• 识别交叉销售机会： 与相关的 HubSpot账户共享 客户的兴趣或购买活动，以进行交叉销售或交叉营销。
  
  • 通过识别交叉销售机会的事件触发工作流，例如交易状态变为“已成交”。
  • 使用“创建或更新记录”操作来更新现有联系人的“交叉销售机会”属性，或创建一个该属性设置为“是”的新联系人。
  • 在目标账户中创建一个配套的工作流，以便在“交叉销售机会”属性更新时将联系人加入该工作流。