สร้างเวิร์กโฟลว์หลายบัญชี

เวิร์กโฟลว์หลายบัญชีซึ่งเป็นฟีเจอร์ของการจัดการหลายบัญชีจะแนะนำการดำเนินการใหม่ในเวิร์กโฟลว์ที่จะช่วยให้คุณสร้างรายชื่อติดต่อใหม่หรือแก้ไขรายชื่อติดต่อที่มีอยู่ในบัญชี HubSpot อื่นในองค์กรของคุณ

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

ก่อนที่คุณจะเริ่มทำงานกับฟีเจอร์นี้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าควรดำเนินการขั้นตอนใดล่วงหน้ารวมถึงข้อจำกัดของฟีเจอร์และผลที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ฟีเจอร์นี้ 

ทำความเข้าใจข้อกำหนด

• คุณต้องตั้งค่าและกำหนดค่าองค์กรการจัดการหลายบัญชีแล้ว
  • ในการตั้งค่าการจัดการหลายบัญชีคุณต้องมีบัญชี HubSpot ในองค์กรของคุณที่มี Marketing Hub Enterprise
  • ฟังก์ชันบางอย่างภายในการจัดการหลายบัญชีจำเป็นต้องสมัครใช้งานผลิตภัณฑ์อื่นๆ 

โปรดทราบ: ไม่สามารถตั้งค่าการจัดการหลายบัญชีในบัญชีแซนด์บ็อกซ์หรือบัญชีทดลองได้

• เมื่อตั้งค่าองค์กรการจัดการหลายบัญชีของคุณแล้วคุณจะสามารถใช้การดำเนินการใหม่ในเวิร์กโฟลว์ในบัญชีใดก็ได้ที่เปิดเวิร์กโฟลว์หลายบัญชีไว้เป็นบัญชีต้นทางในการเชื่อมต่อ
• บัญชีที่มีให้ใช้ในการดำเนินการจะเป็นบัญชีทุกบัญชีที่คุณกำหนดค่าให้เป็นบัญชีปลายทางสำหรับเวิร์กโฟลว์หลายบัญชีสำหรับบัญชีนั้น
• ในการดูและใช้การดำเนินการใหม่ภายในเวิร์กโฟลว์คุณต้องเป็นผู้ดูแลระบบระดับสูงในแต่ละบัญชีภายในองค์กรที่มีหลายบัญชีของคุณ 
  

ทำความเข้าใจข้อจำกัดและข้อพิจารณา

• บัญชีที่จัดเก็บข้อมูลที่ละเอียดอ่อนไม่สามารถเป็นแหล่งที่มาของเวิร์กโฟลว์หลายบัญชีได้
• การเปิดเวิร์กโฟลว์หลายบัญชีจะแนะนำคุณสมบัติใหม่ของ HubSpot ที่กำหนดไว้ในออบเจ็กต์การติดต่อที่เรียกว่าโอกาสในการขายข้ามกลุ่มซึ่งสามารถตั้งค่าเป็นใช่หรือไม่ใช่ได้
• ขณะนี้การดำเนินการเวิร์กโฟลว์จะสามารถสร้างหรือแก้ไขบันทึกผู้ติดต่อในบัญชีอื่นได้เท่านั้น แต่ทริกเกอร์เวิร์กโฟลว์สามารถใช้วัตถุประเภทใดก็ได้ ตัวอย่างเช่นหากทริกเกอร์ใช้ออบเจ็กต์ดีลการดำเนินการจะค้นหาผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องกับดีลที่ลงทะเบียนในเวิร์กโฟลว์
• หากเวิร์กโฟลว์คือ:
  • การแก้ไขรายชื่อติดต่อในบัญชีอื่น: คุณจะสามารถตั้งค่าคุณสมบัติโอกาสในการขายข้ามกลุ่มได้เท่านั้น
  • การสร้างผู้ติดต่อในบัญชีอื่น: คุณจะสามารถตั้งค่าคุณสมบัติโอกาสข้ามการขายจากนั้นอีเมล ชื่อและนามสกุลของผู้ติดต่อที่สร้างจะถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติตามค่าที่ได้จากผู้ติดต่อที่กำลังดำเนินการอยู่

• HubSpot กำหนดว่ามีผู้ติดต่ออยู่ในบัญชีอื่นแล้วหรือไม่โดยเปรียบเทียบที่อยู่อีเมลสำหรับผู้ติดต่อในบัญชีปัจจุบันและบัญชีอื่น 
• คุณสามารถเลือกได้เพียงหนึ่งบัญชีต่อการใช้งานของการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ใหม่ หากต้องการแก้ไขหรือสร้างบันทึกผู้ติดต่อในหลายบัญชีให้เพิ่มการดำเนินการเวิร์กโฟลว์หนึ่งครั้งสำหรับแต่ละบัญชีที่คุณต้องการรวมไว้
• เป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณกำลังรวบรวมความยินยอมที่ถูกต้องสำหรับการประมวลผลข้อมูลและการสื่อสารหากคุณกำลังสร้างบันทึกในบัญชีอื่น หากเวิร์กโฟลว์สร้างผู้ติดต่อในบัญชี HubSpot อื่นของคุณคุณควรกำหนดพื้นฐานทางกฎหมายของการประมวลผลและการสมัครรับอีเมลในบัญชีนั้น
• ขอแนะนำให้คุณสร้างเวิร์กโฟลว์เสริมในบัญชีปลายทางที่ทริกเกอร์จากระเบียนที่สร้างขึ้นหรือจากคุณสมบัติโอกาสในการขายที่มีการอัปเดตในรายชื่อผู้ติดต่อ หากคุณกำลังสร้างผู้ติดต่อในบัญชีอื่นและตั้งใจที่จะทำการตลาดกับผู้ติดต่อขั้นตอนการทำงานเสริมนั้นควรรวมถึงการตั้งค่าผู้ติดต่อเป็นผู้ติดต่อทางการตลาดและอัปเดตการสมัครรับอีเมลของพวกเขา

เปิดเวิร์กโฟลว์การจัดการหลายบัญชี

ผู้ใช้จะต้องเป็นผู้ดูแลระบบระดับสูงในทุกบัญชีในองค์กรหลายบัญชีของตนเพื่อให้สามารถเปิดเวิร์กโฟลว์หลายบัญชีในการตั้งค่าได้วิธีเปิดเวิร์กโฟลว์หลายบัญชี:

1. หากคุณยังไม่ได้ตั้งค่าองค์กรการจัดการหลายบัญชีของคุณ
2. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
3. ในเมนูแถบด้านซ้ายใต้การจัดการองค์กรให้คลิกหลายบัญชี
4. คลิกแก้ไขการเชื่อมต่อบัญชี
5. เลือกบัญชีจากแผงด้านซ้ายและเปิดสวิตช์เวิร์กโฟลว์หลายบัญชี
   
   
6. การเชื่อมต่อเป็นแบบสองทางตามค่าเริ่มต้น (ฟีเจอร์ใช้ได้ทั้งสองวิธีระหว่างบัญชี) หากต้องการเปลี่ยนการเชื่อมต่อเป็นแบบทางเดียว (ฟีเจอร์ทำงานจากบัญชีหนึ่งไปยังอีกบัญชีหนึ่ง) ให้คลิกการเชื่อมต่อแบบทางเดียว
7. คลิกถัดไป
8. คลิกเสร็จสิ้น

สร้างเวิร์กโฟลว์หลายบัญชี

เมื่อเปิดเวิร์กโฟลว์การจัดการหลายบัญชีแล้วเพื่อสร้างเวิร์กโฟลว์หลายบัญชี:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ระบบอัตโนมัติ > เวิร์กโฟลว์
2. คลิกสร้างเวิร์กโฟลว์
3. คลิกสร้างเวิร์กโฟลว์แล้วเลือกตั้งแต่ต้น
4. ที่ด้านบนให้คลิกชื่อเวิร์กโฟลว์และป้อน ชื่อ
5. ในแผงด้านซ้ายให้กำหนดทริกเกอร์ของคุณ
6. คลิกปุ่ม + ด้านล่างทริกเกอร์
7. ในแผงด้านซ้ายให้คลิก CRM จากนั้นเลือกแก้ไข/สร้างผู้ติดต่อในบัญชีอื่น
   
   
   • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงรายชื่อผู้ติดต่อเป้าหมายและเลือกตัวเลือก:
     • หากทริกเกอร์เป็นทริกเกอร์ติดต่อให้เลือกผู้ติดต่อที่ลงทะเบียน
     • หากทริกเกอร์เป็นทริกเกอร์ดีลให้เลือกรายชื่อติดต่อ: อัปเดตล่าสุดเพื่ออัปเดตรายชื่อติดต่อล่าสุดหรือรายชื่อติดต่อ: ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการอัปเดตรายชื่อติดต่อทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับดีล
       
       
     • คลิก + เพิ่มแหล่งข้อมูลผู้ติดต่อเพื่อใช้การดำเนินการเวิร์กโฟลว์ตามผู้ติดต่อในเวิร์กโฟลว์
   • คลิกแก้ไขผู้ติดต่อในเมนูดร็อปดาวน์บัญชีที่เชื่อมต่อต่อต่อไปนี้และเลือกบัญชีที่จะแก้ไขผู้ติดต่อตามทริกเกอร์ 
   • เลือกช่องทำเครื่องหมายสร้างผู้ติดต่อในบัญชีที่เลือกหากไม่มีอยู่เพื่อสร้างผู้ติดต่อในบัญชีหากไม่มีอยู่ บันทึกการติดต่อจะถูกสร้างขึ้นด้วยอีเมลชื่อและนามสกุลที่ให้ไว้โดยฟิลด์ผู้ติดต่อเป้าหมาย
   • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงโอกาสข้ามการขายและเลือกใช่หรือไม่ใช่
   • เลือกช่องทำเครื่องหมายล้างค่าคุณสมบัติที่มีอยู่เพื่อล้างค่าที่มีอยู่ในคุณสมบัติโอกาสข้ามการขายกำหนดค่าการดำเนินการ:
8. คลิกตรวจสอบและเผยแพร่เพื่อตรวจสอบเวิร์กโฟลว์ของคุณ
9. ตรวจสอบแต่ละขั้นตอนจากนั้นคลิกเปิดเวิร์กโฟลว์เพื่อทำให้เวิร์กโฟลว์ทำงาน

กรณีการใช้งานที่แนะนำ

ด้านล่างนี้เป็นสองกรณีการใช้งานที่พบมากที่สุดที่เราสนับสนุนให้ลูกค้าคิดเกี่ยวกับการตั้งค่า

การกำหนดเส้นทางการส่งแบบฟอร์มไปยังบัญชีอื่น

• ลูกค้าหลายบัญชีมักสร้างแบบฟอร์มในบัญชี HubSpot หนึ่งบัญชีที่รวบรวมความสนใจในแบรนด์เซกเมนต์หรือภูมิภาคต่างๆที่กระจายอยู่ในบัญชี HubSpot ต่างๆ
• ในการดำเนินการกรณีการใช้งานนี้โดยใช้เวิร์กโฟลว์หลายบัญชี:
  • สร้างเวิร์กโฟลว์ใหม่ที่ทริกเกอร์เป็นการส่งแบบฟอร์ม
  • ใช้การดำเนินการเวิร์กโฟลว์ใหม่เพื่อสร้างบันทึกผู้ติดต่อในบัญชีอื่นหากยังไม่มีอยู่

ขายครอสเซลส์

ธุรกิจหลายแบรนด์มักต้องการขายหรือทำการตลาดผลิตภัณฑ์ของแบรนด์หนึ่งให้กับบุคคลหรือบริษัทเมื่อพวกเขาแสดงความสนใจหรือซื้อผลิตภัณฑ์จากแบรนด์อื่นในการดำเนินการกรณีการใช้งานนี้โดยใช้เวิร์กโฟลว์หลายบัญชี: 

• สร้างเวิร์กโฟลว์ใหม่ที่ทริกเกอร์เป็นผลลัพธ์ที่ระบุผู้ติดต่อเป็นโอกาสข้ามการขาย ตัวอย่างเช่นเมื่อข้อตกลงกลายเป็น Closed Won
• ใช้การดำเนินการเวิร์กโฟลว์ใหม่เพื่อแก้ไขคุณสมบัติโอกาสในการขายข้ามผู้ติดต่อในบัญชีอื่นหากมีอยู่แล้วและหากไม่มีให้สร้างผู้ติดต่อใหม่ด้วยคุณสมบัติโอกาสในการขายข้ามผู้ติดต่อที่ตั้งค่าเป็น ใช่
• โดยปกติแล้วคุณจะมีเวิร์กโฟลว์แยกต่างหากในบัญชีปลายทางที่เรียกใช้จากคุณสมบัติโอกาสในการขายข้ามช่องทางของผู้ติดต่อจากนั้นจึงขายข้ามช่องทางหรือข้ามตลาดไปยังผู้ติดต่อ
• เป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณกำลังรวบรวมความยินยอมที่ถูกต้องสำหรับการประมวลผลข้อมูลและการสื่อสารหากคุณกำลังสร้างบันทึกในบัญชีอื่น