Criar fluxos de trabalho de várias contas

Com o fluxos de trabalho multiconta, um recurso do gerenciamento multiconta, você pode usar ações de fluxo de trabalho para criar um novo contato ou editar um contato existente em uma conta HubSpot diferente em sua organização.

Antes de começar

Antes de começar a trabalhar com esse recurso, certifique-se de compreender totalmente quais etapas devem ser executadas com antecedência, bem como as limitações do recurso e as possíveis consequências de usá-lo. 

Noções básicas sobre os requisitos

• Você deve ter configurado e configurado uma organização de gerenciamento de várias contas.
  • Para configurar o gerenciamento de várias contas, você deve ter uma conta HubSpot em sua organização que tenha o Marketing hub Enterprise.
  • Para usar fluxos de trabalho multicontas, uma das suas contas deve ter uma assinatura Professional ou Enterprise (para qualquer produto).
  • Algumas funções no gerenciamento de várias contas exigem assinaturas de outros produtos. 

Observação: o gerenciamento de várias contas não pode ser configurado em contas de ambiente de testes ou contas de avaliação.

• Depois que a organização de gerenciamento de várias contas estiver configurada, você poderá usar a nova ação no fluxos de trabalho em qualquer conta que tenha o fluxos de trabalho de várias contas ativado como uma conta de origem na conexão.
• As contas disponíveis para usar na ação serão todas as contas que você configurou para serem contas de destino para fluxos de trabalho de várias contas para essa conta.
  

Noções básicas sobre limitações e considerações

• As contas que armazenam Dados Confidenciais não podem ser uma origem para o fluxos de trabalho de várias contas.
• Ativar o fluxos de trabalho de várias contas introduzirá uma nova propriedade definida pelo HubSpot no objeto de contato chamado Oportunidade de Vendas cruzadas que pode ser definido como
• No momento, a ação de fluxo de trabalho só poderá criar ou editar registros de contato na outra conta. Mas, o gatilho de fluxo de trabalho pode usar qualquer tipo de objeto. Por exemplo, se o gatilho usar um objeto de negócio, a ação localizará os contatos associados ao negócio que está inscrito no fluxo de trabalho.
• Se o fluxo de trabalho for:
  • Editando contatos em outra conta: você só poderá definir as propriedades de Oportunidades de Vendas cruzadas .
  • Criando contatos em outra conta: você poderá definir a propriedade de Oportunidades de Vendas cruzadas e, em seguida, o Email, o Nome, e o Sobrenome dos contatos criados serão definidos automaticamente, com base nos valores do contato em que a ação está sendo executada.

• O HubSpot determina se um contato já existe em outra conta, comparando o endereço de e-mail do contato na conta atual e na outra conta. 
• Você só pode selecionar uma conta por uso da nova ação de fluxo de trabalho. Para editar ou criar registros de contato em várias contas, adicione a ação de fluxo de trabalho uma vez para cada conta que você deseja incluir.
• É sua responsabilidade garantir que você esteja coletando o consentimento correto para processamento de dados e comunicações, se estiver criando registros na outra conta. Se o fluxo de trabalho criar um contato em outra de suas contas HubSpot, você deverá definir a base legal do processamento e das assinaturas de email nessa conta.
• É recomendável criar um fluxo de trabalho complementar na conta de destino que seja acionado a partir dos registros sendo criados ou da propriedade de Oportunidades de vendas cruzadas sendo atualizada em um contato. Se você está criando o contato em outra conta e pretende comercializar para o contato, então esse fluxo de trabalho complementar deve incluir a definição do contato como um contato de marketing e a atualização de sua assinatura de e-mail.

Ativar fluxos de trabalho de gerenciamento de várias contas

Para ativar o fluxos de trabalho multiconta:

1. Caso ainda não o tenha feito, configure sua organização de gerenciamento de várias contas.
2. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
3. No menu da barra lateral esquerda, em Gerenciamento da organização, clique em Várias contas.
4. Clique em Editar conexões de conta.
5. Selecione uma conta no painel esquerdo e ative a opção de fluxos de trabalho de várias contas.
   
   
6. As conexões são bidirecionais por padrão (os recursos funcionam nos dois sentidos entre as contas). Para alterar a conexão para unidirecional (os recursos funcionam de uma conta para outra), clique em Conexão unidirecional.
7. Clique em Próximo.
8. Clique em Concluído.

Crie e atualize contatos em outras contas com um fluxo de trabalho multiconta

Depois de ativar os fluxos de trabalho de gerenciamento de várias contas, use a ação Editar/criar contato em outra conta para criar e atualizar contatos em outras contas da HubSpot:

1. No seu portal da HubSpot, acesse Automação > Fluxos de trabalho.
2. Clique no nome de um fluxo de trabalho existente ou crie um novo fluxo de fluxo de trabalho.
   
3. No painel esquerdo, defina o gatilho .
4. Clique no ícone + Adicionar abaixo do gatilho.
5. No painel esquerdo, clique em CRM e selecione Editar/criar contato em outra conta.
6. Configure sua ação:
   
   • Direcionar contatos: selecione uma das seguintes opções:
     • Se o gatilho for um gatilho de contato, selecione contato Inscrito.
     • Se o gatilho for um gatilho de negócio, selecione Contato: Atualizado mais recentemente para atualizar o contato atualizado mais recentemente ou Contatos: Todos associados para atualizar todos os contatos associados ao negócio.
   • • Clique em + Adicionar origem de dados de contato para usar as ações de workflow baseadas em contato .
   • Editar contato na seguinte conta conectada: selecione a conta onde o contato será editado, com base no gatilho. 
   • Criar contatos na conta selecionada se ele não existir: marque esta caixa de seleção para criar contatos na conta se eles não existirem. O registro do contato será criado com o e-mail, o nome e o sobrenome fornecidos pelo campo contato de destino .
   • Venda cruzada Oportunidade: determine se o registro é um venda cruzada Oportunidade.
   • Apagar o valor propriedade existente: marque esta caixa de seleção para apagar os valores existentes no Venda cruzada Oportunidade propriedade.
   • Atualize as seguintes propriedades: marque as caixas de seleção ao lado das propriedades que deseja atualizar. Desmarque as caixas de seleção ao lado das propriedades se não quiser que elas sejam atualizadas.
   • Valores de Propriedade: ao atualizar um contato existente em sua outra conta, escolha se deseja manter os valores de propriedade existentes ou substituí-los.
7. Depois de configurar sua ação de fluxo de trabalho, clique em Salvar.
8. Continue configurando seu fluxo de trabalho .
    
   

Crie negócios em outras contas com um fluxo de trabalho multiconta (BETA)

Depois de ativar os fluxos de trabalho de gerenciamento de várias contas, use a ação Criar negócio em outra conta para criar novos negócios em outras contas da HubSpot:

1. No seu portal da HubSpot, acesse Automação > Fluxos de trabalho.
2. Clique no nome de um fluxo de trabalho existente ou crie um novo fluxo de fluxo de trabalho.
   
3. No painel esquerdo, defina o gatilho .
4. Clique no ícone + Adicionar abaixo do gatilho.
5. No painel esquerdo, clique em CRM e selecione Criar negócio em outra conta.
6. Configure sua ação:
   
   • negócio de destino: selecione uma das seguintes opções:
     • Se o gatilho for um negócio gatilho, selecione Inscrito negócio .
     • Se o gatilho for um contato gatilho, selecione Negócio: Atualizado mais recentemente para criar com base no negócio atualizado mais recentemente ou Todos os negócios associados. 
   • • Clique em + Mais dados para adicionar mais fontes de dados.
   • Selecionar conta conectada: selecione a conta da HubSpot onde o novo negócio será criado. 
   • Configuração de pipeline: selecione uma das opções de pipeline a seguir ao criar seu novo negócio.
     • Usar pipeline de origem: ao criar um negócio, use um negócio pipeline correspondente na conta conectada como o negócio de destino selecionado. Se um negócio pipeline ou fase do negócio correspondente com o mesmo nome não existir na conta conectada selecionada, a criação do negócio falhará.
     • Selecionar pipeline de destino: ao criar um negócio, use um pipeline da conta conectada selecionada. Você precisará selecionar um negócio pipeline existente e fase do negócio da sua conta da HubSpot correspondente. 

1. • Venda cruzada Oportunidade: determine se o registro é um venda cruzada Oportunidade .
   • Atualize as seguintes propriedades: marque as caixas de seleção ao lado de quaisquer propriedades que você gostaria de incluir em seu novo negócio.

7. Depois de configurar sua ação de fluxo de trabalho, clique em Salvar.
8. Continue configurando seu fluxo de trabalho .
    
   

Casos de uso sugeridos

A seguir estão os dois casos de uso mais comuns que incentivamos os clientes a pensar em configurar.

Envios de formulário de roteamento para outra conta

• Os clientes de várias contas geralmente criam um formulário em uma conta HubSpot que coleta o interesse em diferentes marcas, segmentos ou regiões que estão espalhadas em diferentes contas HubSpot.
• Para executar este caso de uso usando o fluxos de trabalho de várias contas:
  • Crie um novo fluxo de trabalho em que o gatilho seja um envio de formulário.
  • Use a nova ação de fluxo de trabalho para criar registros de contato na outra conta, caso eles ainda não existam.

Venda cruzada

Muitas vezes, as empresas com várias marcas querem vender ou comercializar os produtos de uma marca a uma pessoa ou a uma empresa, uma vez que manifestam interesse ou compram um produto de outra marca. Para executar este caso de uso usando o fluxos de trabalho de várias contas: 

• Crie um novo fluxo de trabalho em que o gatilho seja o resultado que identifica o contato como uma Oportunidade de venda cruzada. Por exemplo, quando um negócio se torna Fechado .
• Use a nova ação de fluxo de trabalho para editar a propriedade de Oportunidades de vendas cruzadas no contato na outra conta se ela já existir e, caso não exista, crie um novo contato com a propriedade Oportunidade de vendas cruzadas definida como Sim.
• Normalmente, você terá um fluxo de trabalho separado na conta de destino que é acionado a partir da propriedade de Oportunidades de vendas cruzadas de um contato, para depois venda cruzada ou cruzar o mercado para o contato.
• É sua responsabilidade garantir que você esteja coletando o consentimento correto para processamento de dados e comunicações, se estiver criando registros na outra conta.