Luo usean tilin työnkulkuja

Monitilin hallinnan ominaisuus, monitilin työnkulut, mahdollistaa työnkulutoimintojen käytön uuden kontaktin luomiseen tai olemassa olevan kontaktin muokkaamiseen organisaatiosi toisessa HubSpot-tilissä.

Ennen kuin aloitat

Ennen kuin alat käyttää tätä ominaisuutta, varmista, että ymmärrät täysin, mitkä vaiheet on suoritettava etukäteen, sekä ominaisuuden rajoitukset ja sen käytön mahdolliset seuraukset. 

Ymmärrä vaatimukset

• Sinun on oltava määrittänyt ja konfiguroinut monitilihallintaorganisaation.
  • Monitilanhallinnan määrittämiseksi organisaatiossasi on oltava HubSpot-tili, jossa on Marketing Hub Enterprise.
  • Monitilatyönkulkujen käyttämiseksi yhdellä tilistäsi on oltava Professional-tai Enterprise -tilaus (mille tahansa tuotteelle).
  • Jotkin monitilihallinnan toiminnot edellyttävät muiden tuotteiden tilauksia. 

Huomaa: Monitilit-hallintaa ei voi ottaa käyttöön sandbox-tileillä tai kokeilutileillä.

• Kun monitilien hallintaorganisaatio on määritetty, voit käyttää uutta toimintoa työnkuluissa kaikissa tileissä, joissa monitilien työnkulut on otettu käyttöön lähdetilinä yhteydessä.
• Toiminnossa käytettävissä olevat tilit ovat kaikki tilit, jotka olet määrittänyt kyseisen tilin monitilitason työnkulkujen kohdetileiksi.
  

Ymmärrä rajoitukset ja huomioitavat seikat

• Tietosuojatiedot sisältäviä tilejä ei voi käyttää lähteenä monitilitason työnkuluissa.
• Monitilitöiden käyttöönotto tuo kontaktiobjektiin uuden HubSpotin määrittelemän ominaisuuden nimeltä Cross-sell Opportunity (Ristiinmyyntimahdollisuus), joka voidaan asettaa arvoon Yes (Kyllä) tai No (Ei).
• Tällä hetkellä työnkulun toiminto voi luoda tai muokata vain toisen tilin yhteystietueita. Työnkulun laukaisija voi kuitenkin käyttää minkä tahansa tyyppistä objektia. Jos laukaisija käyttää esimerkiksi kauppaobjektia, toiminto etsii yhteystiedot, jotka liittyvät työnkulkuun rekisteröityyn kauppaan.
• Jos työnkulku on:
  • Toisen tilin kontaktien muokkaaminen: voit asettaa vain Cross-sell opportunity -ominaisuuden.
  • Luodessasi yhteystietoja toisessa tilissä: voit asettaa Ristiinmyyntimahdollisuus-ominaisuuden, ja sitten luotujen yhteystietojen Sähköposti, Etunimi ja Sukunimi asetetaan automaattisesti sen yhteystiedon arvojen perusteella, johon toiminto kohdistuu.

• HubSpot määrittää, onko yhteystieto jo olemassa toisessa tilissä, vertaamalla nykyisen tilin ja toisen tilin yhteystietojen sähköpostiosoitteita. 
• Voit valita vain yhden tilin uutta työnkulun toimintoa käytettäessä. Jos haluat muokata tai luoda yhteystietotietueita useissa tileissä, lisää työnkulun toiminto kerran jokaiselle tilille, jonka haluat sisällyttää.
• Sinun vastuullasi on varmistaa, että keräät oikean suostumuksen tietojen käsittelyyn ja viestintään, jos luot tietueita toisessa tilissä. Jos työnkulku luo kontaktin toiseen HubSpot-tiliisi, sinun on asetettava kyseisen tilin tietojen käsittelyn ja sähköpostitilauksien oikeusperusta.
• On suositeltavaa luoda kohdetiliin täydentävä työnkulku, joka käynnistyy joko luotavista tiedoista tai kontaktin ristiinmyyntimahdollisuuksien ominaisuuksien päivittämisestä. Jos luot kontaktin toiseen tiliin ja aiot markkinoida sille, täydentävän työnkulun tulisi sisältää kontaktin asettaminen markkinointikontaktiksi ja sen sähköpostitilauksen päivittäminen.

Ota käyttöön usean tilin hallinnan työnkulut

Monitilin työnkulkujen ottaminen käyttöön:

1. Jos et ole vielä tehnyt niin, määritä monitilitason hallintaorganisaatio.
2. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
3. Napsauta vasemman sivupalkin valikossa Organisaation hallinta-kohdassaMonitili.
4. NapsautaMuokkaa tiliyhteyksiä.
5. Valitse tili vasemmasta paneelista ja kytke Monitili-työnkulut -kytkin päälle.
   
   
6. Yhteydet ovat oletusarvoisesti kaksisuuntaisia (ominaisuudet toimivat molempiin suuntiin tilien välillä). Jos haluat muuttaa yhteyden yksisuuntaiseksi (ominaisuudet toimivat yhdestä tilistä toiseen), napsautaYksisuuntainen yhteys.
7. NapsautaSeuraava.
8. NapsautaValmis.

Luo ja päivitä yhteystietoja muissa tileissä monitilin työnkulun avulla

Kun olet ottanut monitilin hallinnan työnkulut käyttöön, luo ja päivitä yhteystietoja muissa HubSpot-tileissä käyttämällä toimintoa Muokkaa/luo yhteystietoa toisessa tilissä:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatio > Työnkulut.
2. Napsauta olemassa olevantyönkulun nimeätailuo uusi työnkulku.
   
3. Määritä vasemmassa paneelissa laukaisija.
4. Napsauta+ Lisää-kuvaketta laukaisimen alla .
5. Napsauta vasemmassa paneelissa CRM ja valitse sitten Muokkaa/luo yhteystieto toisessa tilissä.
6. Määritä toiminto: 
   
   • Kohdeyhteyshenkilö: valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista:
     • Jos laukaisija on kontaktilaukaisija, valitseRekisteröity kontakti.
     • Jos laukaisija on kaupan laukaisija, valitse Yhteyshenkilö: Viimeksi päivitetty päivittääksesi viimeksi päivitetyn yhteyshenkilön tai Yhteyshenkilöt: Kaikki liitetyt päivittääksesi kaikki kauppaan liittyvät yhteyshenkilöt.
   • • Napsauta+ Lisää kontaktitietolähde, jos haluat käyttää kontaktipohjaisia työnkulun toimintoja työnkulussa.
   • Muokkaa yhteystietoa seuraavassa liitetyssä tilissä: valitse tili , jossa yhteystietoa muokataan laukaisijan perusteella. 
   • Luo yhteystieto valittuun tiliin, jos sitä ei ole: valitse tämä valintaruutu luodaksesi yhteystietoja tiliin, jos niitä ei ole. Yhteystietotietue luodaan Target-yhteystietokentässä annetulla sähköpostiosoitteella, etunimellä ja sukunimellä.
   • Ristiinmyyntimahdollisuus: määritä, onko tietue ristiinmyyntimahdollisuus.
   • Tyhjennä olemassa oleva ominaisuusarvo: valitse tämä valintaruutu, jos haluat tyhjentää olemassa olevat arvot Ristiinmyyntimahdollisuus -ominaisuudesta.
   • Päivitä seuraavat ominaisuudet:valitse niiden ominaisuuksien valintaruudut, jotka haluat päivittää. Poista valintaruudut ominaisuuksien vierestä, jos et halua niitä päivittää.
   • Ominaisuusarvot: kun päivität olemassa olevaa yhteystietoa toisessa tilissäsi, valitse, haluatko säilyttää olemassa olevat ominaisuusarvot vai korvata ne.
7. Kun olet määrittänyt työnkulun toiminnon, napsauta Tallenna.
8. Jatka työnkulun määrittämistä.
    
   

Luo kauppoja muissa tileissä monitilin työnkulun avulla (BETA)

Kun olet ottanut monitilin hallinnan työnkulut käyttöön, luo uusia kauppoja muissa HubSpot-tileissä käyttämällä toimintoa Luo kauppa toisessa tilissä:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatio > Työnkulut.
2. Napsauta olemassa olevantyönkulun nimeätailuo uusi työnkulku.
   
3. Määritä vasemmassa paneelissa laukaisija.
4. Napsauta+ Lisää-kuvaketta laukaisimen alla .
5. Napsauta vasemmassa paneelissa CRM ja valitse sitten Luo kauppa toisessa tilissä.
6. Määritä toiminto: 
   
   • Kohde-sopimus: valitse seuraavista vaihtoehdoista:
     • Jos laukaisija on kaupan laukaisija, valitse Rekisteröity kauppa.
     • Jos laukaisija on kontaktilaukaisija, valitse Kauppa: Viimeksi päivitetty luodaksesi kaupan viimeksi päivitetyn kaupan perusteella tai Kaikki liitetyt kaupat.
   • • Napsauta+ Lisää tietoja lisätäksesi lisätietolähteitä.
   • Valitse yhdistetty tili: valitse HubSpot-tili , johon uusi kauppa luodaan. 
   • Pipeline-määritykset: valitse seuraavista pipeline-vaihtoehdoista, kun luot uuden kaupan.
     • Käytä lähdepipelineä: kun luot kaupan, käytä liitetyssä tilissä olevaa vastaavaa kauppapipelineä valittuna kohdekauppana. Jos valitussa liitetyssä tilissä ei ole vastaavaa kauppapipelineä tai kauppavaihetta, kaupan luominen epäonnistuu.
     • Valitse kohdepipeline: käytä kaupan luomisen yhteydessä valitun liitetyn tilin pipelinea. Sinun on valittava olemassa oleva kaupan pipeline ja kaupan vaihe vastaavasta HubSpot-tilistäsi. 

1. • Ristiinmyyntimahdollisuus: määritä, onko tietue ristiinmyyntimahdollisuus.
   • Päivitä seuraavat ominaisuudet: valitse valintaruudut niiden ominaisuuksien vieressä, jotka haluat sisällyttää uuteen kauppaan.

7. Kun olet määrittänyt työnkulun toiminnon, napsauta Tallenna.
8. Jatka työnkulun määrittämistä.
    
   

Ehdotetut käyttötapaukset

Alla on kaksi yleisintä käyttötapausta, joiden käyttöönottoa suosittelemme asiakkaille.

Lomakkeiden lähettäminen toiseen tiliin

• Usean tilin asiakkaat luovat usein yhden HubSpot-tilin lomakkeen, joka kerää kiinnostusta eri brändeihin, segmentteihin tai alueisiin, jotka ovat hajallaan eri HubSpot-tileillä.
• Voit toteuttaa tämän käyttötapauksen monitilitason työnkulkujen avulla seuraavasti:
  • Luo uusi työnkulku, jonka laukaisija on lomakkeen lähetys.
  • Käytä uutta työnkulun toimintoa luodaksesi yhteystietotietueita toiseen tiliin, jos niitä ei vielä ole.

Ristiinmyynti

Monibrändiyritykset haluavat usein myydä tai markkinoida yhden brändin tuotteita henkilölle tai yritykselle, kun tämä on ilmaissut kiinnostuksensa tai ostanut toisen brändin tuotteen. Voit toteuttaa tämän käyttötapauksen monitilin työnkulkujen avulla seuraavasti: 

• Luo uusi työnkulku, jossa laukaisija on tulos, joka tunnistaa kontaktin ristiinmyyntimahdollisuudeksi. Esimerkiksi kun kauppa muuttuu suljetuksi voitetuksi.
• Käytä uutta työnkulun toimintoa muokataaksesi ristiinmyyntimahdollisuuden ominaisuutta kontaktissa toisella tilillä, jos se on jo olemassa, ja jos ei, luo uusi kontakti, jonka ristiinmyyntimahdollisuuden ominaisuus on asetettu arvoon Kyllä.
• Yleensä sinulla on sitten erillinen työnkulku kohdetilillä, joka laukeaa kontaktin ristiinmyyntimahdollisuuden ominaisuudesta, jotta voit sitten ristiinmyydä tai ristiinmarkkinoida kontaktille.
• Sinun vastuullasi on varmistaa, että keräät oikean suostumuksen tietojen käsittelyyn ja viestintään, jos luot tietueita toisessa tilissä.