创建多账户工作流程

借助多账户工作流（多账户管理功能之一），您可以使用工作流操作在组织内的不同HubSpot账户中创建新联系人或编辑现有联系人。

开始前须知

在开始使用此功能前，请务必充分了解需提前采取的步骤、功能限制及使用可能带来的后果。 

了解要求

• 您必须已建立并配置多账户管理组织架构。
  • 设置多账户管理时，组织内必须存在配备营销中心企业版（Marketing HubEnterprise）的HubSpot账户。
  • 使用多账户工作流时，其中一个账户必须订阅专业版或企业版（任意产品）。
  • 多账户管理中的部分功能需订阅其他产品。 

请注意：沙盒账户或试用账户无法设置多账户管理功能。

• 多账户管理组织设置完成后，您可在任何启用了多账户工作流的账户中使用连接源账户的新操作。
• 该操作中可用的账户将涵盖您为该账户配置为多账户工作流目标账户的所有账户。
  

了解限制与注意事项

• 存储敏感数据的账户不能作为多账户工作流的源账户。
• 启用多账户工作流后，联系人对象将新增HubSpot定义属性"交叉销售机会"，该属性可设置为"是"或"否"。
• 当前该工作流操作仅支持在其他账户中创建或编辑联系人记录。但工作流触发器可使用任意对象类型。例如：若触发器使用交易对象，则操作将查找与该工作流关联交易相关的联系人。
• 若工作流为：
  • 编辑其他账户中的联系人：仅能设置交叉销售机会属性。
  • 在其他账户创建联系人：可设置交叉销售机会属性，且系统将根据当前操作对象联系人的值自动填充新建联系人的电子邮件、名字和 姓氏字段。

• HubSpot通过比对当前账户与目标账户的联系人邮箱地址，判断该联系人是否已在目标账户中存在。 
• 每次使用新工作流操作时仅可选择一个账户。若需在多个账户中编辑或创建联系人记录，请为每个目标账户分别添加该工作流操作。
• 若需在其他账户创建记录，您有责任确保已获取数据处理及通信的合法授权。当工作流在您其他HubSpot账户创建联系人时，应在该账户中设置处理法律依据及邮件订阅设置。
• 建议在目标账户创建配套工作流，该工作流可由新建记录触发，或由联系人跨售商机属性更新触发。若在其他账户创建联系人并计划进行营销推广，则配套工作流应包含将联系人设为营销联系人及更新其邮件订阅设置。

启用多账户管理工作流

启用多账户工作流步骤：

1. 若尚未设置，请建立您的多账户管理组织。
2. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
3. 在左侧边栏菜单的"组织管理"下，点击"多账户"。
4. 点击编辑账户连接。
5. 从左侧面板选择一个账户，开启"多账户工作流"开关 。
   
   
6. 默认连接为双向（功能在账户间双向生效）。若需切换为单向连接（功能仅从一个账户向另一个账户生效），请点击单向连接。
7. 点击下一步。
8. 点击完成。

通过多账户工作流在其他账户创建和更新联系人

启用多账户管理工作流后，可通过"在其他账户编辑/创建联系人"操作在其他HubSpot账户中创建和更新联系人：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到自动化 > 工作流。
2. 点击现有工作流名称，或创建新工作流。
   
3. 在左侧面板中定义触发器。
4. 点击触发器下方的“+ 添加”图标 。
5. 在左侧面板中，点击CRM，然后选择在另一个账户中编辑/创建联系人。
6. 配置操作： 
   
   • 目标联系人： 从以下选项中选择 ：
     • 若触发器为联系人触发器，请选择"已注册联系人"。
     • 若触发器为交易触发器，请选择：- 联系人：最近更新的，以更新最近更新的联系人；-联系人：所有关联的，以更新与该交易关联的所有联系人。
   • • 点击“+ 添加联系人数据源”以在工作流中使用基于联系人的工作流操作。
   • 在以下关联账户中编辑联系人： 根据触发器选择将 编辑联系人的账户（ ）。 
   • 若联系人记录不存在则在所选账户中创建：勾选此复选框可在账户中创建联系人记录。该记录将使用目标联系人字段提供的邮箱、名字和姓氏创建。
   • 交叉销售机会：判定该记录是否属于交叉销售机会。
   • 清除现有属性值：勾选 此复选框可清除交叉销售机会属性中的现有值。
   • 更新以下属性：勾选需更新属性的复选框。若不需更新，请取消勾选对应属性旁的复选框。
   • 属性值：更新其他账户中的现有联系人时，可选择保留现有属性值或覆盖这些值。
7. 设置工作流操作后，点击保存。
8. 继续设置工作流。
    
   

通过多账户工作流在其他账户创建商机（测试版）

启用多账户管理工作流后，可通过"在其他账户创建交易"操作在其他HubSpot账户创建新交易：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到自动化 > 工作流。
2. 点击现有工作流的名称，或创建新工作流。
   
3. 在左侧面板中，定义您的触发器。
4. 点击触发器下方的“+ 添加”图标 。
5. 在左侧面板中，点击CRM，然后选择在另一个账户中创建交易。
6. 配置操作： 
   
   • 目标交易： 从以下选项中选择 ：
     • 若触发器为交易触发器，请选择"已注册交易"。
     • 若触发器为联系人触发器，请选择：- 交易：基于最近更新的交易创建，或-所有关联交易。
   • • 点击“+ 更多数据”添加 其他数据源 。
   • 选择关联账户：选择 将创建新交易的HubSpot账户 。 
   • 销售管道配置：创建新交易时可从下列管道选项中选择。
     • 使用源销售管道：创建交易时，将关联账户中匹配的交易管道作为目标交易。若所选关联账户中不存在同名交易管道或交易阶段，则创建失败。
     • 选择目标销售管道：创建商机时，使用所选关联账户中的销售管道。您需要从对应的HubSpot账户中选择现有的商机销售管道及商机阶段。 

1. • 交叉销售机会： 判断记录是否属于交叉销售机会。
   • 更新以下属性：勾选您希望包含在新交易中的任何属性旁的复选框。

7. 设置工作流操作后，点击保存。
8. 继续设置工作流。
    
   

推荐使用场景

以下是我们建议客户重点考虑设置的两种最常见使用场景：

将表单提交转发至其他账户

• 多账户客户通常会在一个HubSpot账户中创建表单，用于收集对不同品牌、细分市场或区域的兴趣，而这些品牌、细分市场或区域分散在不同的HubSpot账户中。
• 要通过多账户工作流实现此场景：
  • 创建以表单提交为触发条件的新工作流。
  • 使用新工作流操作，在目标账户中创建联系人记录（若该记录尚未存在）。

交叉销售

多品牌企业常需在客户对某品牌产品表现兴趣或购买后，向其推销其他品牌产品。通过多账户工作流实现此场景： 

• 创建新工作流，触发条件为识别联系人成为交叉销售机会的结果（例如交易状态变更为"成交"）。
• 使用新工作流操作：若目标账户中已存在该联系人，则编辑其交叉销售机会属性；若不存在，则创建新联系人并将其交叉销售机会属性设为"是"。
• 通常，目标账户中会存在独立工作流，通过联系人交叉销售机会属性触发，进而向该联系人实施交叉销售或交叉营销。
• 若需在目标账户创建记录，您有责任确保已获取数据处理及通信的有效授权。