建立多帳戶工作流程

透過多帳戶工作流程（多帳戶管理功能之一），您可運用工作流程動作在組織內的不同 HubSpot 帳戶中建立新聯絡人或編輯現有聯絡人。

開始前須知

在開始使用此功能前，請務必充分理解預先應採取的步驟、功能限制及使用可能產生的後果。 

瞭解需求

• 您必須已建立並設定多帳戶管理組織架構。
  • 設定多帳戶管理時，您的組織中必須存在具備行銷中心企業版權限的 HubSpot 帳戶。
  • 使用多帳戶工作流程時，其中一個帳戶必須擁有專業版 或企業版訂閱（適用於任何產品）。
  • 多帳戶管理中的部分功能需訂閱其他產品。 

請注意：沙盒帳戶或試用帳戶無法設定多帳戶管理功能。

• 完成多帳戶管理組織設定後，您即可在任何啟用多帳戶工作流程的帳戶中，於工作流程中使用此新操作，該帳戶將作為連接中的來源帳戶。
• 此操作中可用的帳戶，將是您為該帳戶設定為多帳戶工作流程目標帳戶的所有帳戶。
  

瞭解限制與注意事項

• 儲存敏感資料的帳戶無法作為多帳戶工作流程的來源帳戶。
• 啟用多帳戶工作流程後，聯絡人物件將新增HubSpot 定義的「交叉銷售商機」屬性，其值可設定為「是」或「否」。
• 目前，工作流程動作僅能建立或編輯其他帳戶中的聯絡人記錄。但工作流程觸發器可使用任何類型的物件。例如，若觸發器使用交易物件，則動作將尋找與已加入工作流程之交易相關聯的聯絡人。
• 若工作流程為：
  • 編輯其他帳戶中的聯絡人：僅能設定「交叉銷售商機」屬性。
  • 在其他帳戶建立聯絡人：可設定「交叉銷售商機」屬性，且系統將依據動作執行對象的聯絡人資料，自動設定新建立聯絡人的電子郵件、名字與 姓氏。

• HubSpot 會透過比對當前帳戶與其他帳戶中的聯絡人電子郵件地址，判斷該聯絡人是否已存在於其他帳戶。 
• 每次使用此新工作流程動作時，僅能選擇一個帳戶。若需編輯或建立多個帳戶的聯絡人記錄，請針對每個目標帳戶分別新增此工作流程動作。
• 若您在其他帳戶建立記錄，請確保已取得適當的資料處理與通訊同意。當工作流程在您的其他 HubSpot 帳戶建立聯絡人時，應於該帳戶設定處理法律依據及電子郵件訂閱設定。
• 建議您在目標帳戶建立輔助工作流程，可透過觸發新建立的記錄，或更新聯絡人跨賣機會屬性來啟動。若您在其他帳戶建立聯絡人並計劃進行行銷，該輔助工作流程應包含將聯絡人設為行銷聯絡人，並更新其電子郵件訂閱設定。

啟用多帳戶管理工作流程

啟用多帳戶工作流程步驟：

1. 若尚未設定，請建立您的多帳戶管理組織架構。
2. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
3. 於左側邊欄選單的「組織管理」下，點擊「多帳戶」。
4. 點擊編輯帳戶連結。
5. 從左側面板選擇帳戶，並開啟「多帳戶工作流程」開關 。
   
   
6. 預設連接為雙向（功能可在帳戶間雙向運作）。若要將連接改為單向（功能僅從一個帳戶傳遞至另一個帳戶），請點擊「單向連接」。
7. 點擊「下一步」。
8. 點擊完成。

透過多帳戶工作流程在其他帳戶建立與更新聯絡人

啟用多帳戶管理工作流程後，請使用「編輯/建立其他帳戶聯絡人」操作，在其他 HubSpot 帳戶中建立及更新聯絡人：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「自動化」>「工作流程」。
2. 點擊現有工作流程名稱，或建立新工作流程。
   
3. 在左側面板中定義觸發器。
4. 點擊觸發器下方的「+ 新增」圖示 。
5. 在左側面板中點擊「CRM」，然後選擇「編輯/建立其他帳戶中的聯絡人」。
6. 設定您的操作： 
   
   • 目標聯絡人： 從下列選項中選擇 ：
     • 若觸發器為聯絡人觸發器，請選擇「已註冊聯絡人」。
     • 若觸發條件為交易觸發器，請選擇：- 聯絡人：最近更新的聯絡人（更新最近更新的聯絡人）-聯絡人：所有關聯聯絡人（更新與該交易關聯的所有聯絡人）
   • • 點擊「+ 新增聯絡人資料來源」以在工作流程中使用基於聯絡人的工作流程動作。
   • 在以下關聯帳戶中編輯聯絡人： 根據觸發器選擇 將編輯聯絡人的帳戶（ ）。 
   • 若聯絡人記錄不存在則在所選帳戶中建立：勾選此核取方塊，若帳戶中不存在聯絡人則建立新記錄。該聯絡人記錄將採用目標聯絡人欄位提供的電子郵件、名字及姓氏建立。
   • 交叉銷售機會：判定記錄是否為交叉銷售機會。
   • 清除現有屬性值：勾選 此核取方塊可清除「交叉銷售機會」屬性中的現有值。
   • 更新下列屬性：勾選欲更新屬性旁的核取方塊。若無需更新屬性，請取消勾選其核取方塊。
   • 屬性值：更新其他帳戶中的現有聯絡人時，請選擇保留現有屬性值或覆寫這些值。
7. 設定工作流程動作後，點擊「儲存」。
8. 繼續設定您的工作流程。
    
   

透過多帳戶工作流程在其他帳戶建立交易（測試版）

啟用多帳戶管理工作流程後，可使用「在其他帳戶建立交易」動作於其他 HubSpot 帳戶建立新交易：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「自動化」>「工作流程」。
2. 點擊現有工作流程的名稱，或建立新工作流程。
   
3. 在左側面板中定義您的觸發器。
4. 點擊觸發器下方的「+ 新增」圖示 。
5. 在左側面板中，點擊CRM，然後選擇「在另一個帳戶中建立交易」。
6. 設定您的操作： 
   
   • 目標交易： 從下列選項中選擇 ：
     • 若觸發器為交易觸發器，請選擇「已註冊交易」。
     • 若觸發條件為聯絡人觸發器，請選擇「交易：最近更新」以根據最近更新的交易建立，或選擇「所有關聯交易」。
   • • 點擊「+ 更多資料」以 新增其他資料來源 。
   • 選擇連結帳戶：選取 將建立新交易的 HubSpot 帳戶 。 
   • 銷售管道設定：建立新交易時請從下列管道選項中選擇。
     • 使用來源管道：建立交易時採用與目標交易相同的管道。若所選連結帳戶中不存在對應的交易管道或階段，建立交易將失敗。
     • 選擇目標管道：建立交易時採用所選連結帳戶的管道。您需從對應的 HubSpot 帳戶中選擇現有的交易管道與交易階段。 

1. • 交叉銷售商機： 判定記錄是否屬於交叉銷售商機。
   • 更新下列屬性：勾選欲納入新交易的所有屬性旁的核取方塊。

7. 設定工作流程動作後，點擊「儲存」。
8. 繼續設定您的工作流程。
    
   

建議使用情境

以下是我們建議客戶優先設定的兩種常見應用場景：

將表單提交轉發至其他帳戶

• 多帳戶客戶常在單一 HubSpot 帳戶中建立表單，用以收集分散於不同 HubSpot 帳戶中的各品牌、區隔或區域之興趣資料。
• 若要透過多帳戶工作流程實現此應用場景：
  • 建立以表單提交為觸發條件的新工作流程。
  • 使用新工作流程動作，在其他帳戶中建立聯絡人記錄（若尚未存在）。

交叉銷售

多品牌企業常希望在客戶對某品牌產品表達興趣或購買後，向其推銷另一品牌產品。透過多帳戶工作流程實現此應用場景： 

• 建立新工作流程，觸發條件為識別聯絡人為交叉銷售商機的結果（例如：當交易狀態變更為「成交」時）。
• 使用新工作流程動作：若聯絡人於目標帳戶中已存在，則編輯其交叉銷售機會屬性；若不存在，則建立新聯絡人並將交叉銷售機會屬性設為「是」。
• 通常您會在目標帳戶中另設工作流程，由聯絡人的交叉銷售機會屬性觸發，進而對該聯絡人進行交叉銷售或交叉行銷。
• 若需在其他帳戶建立記錄，您有責任確保已取得資料處理與通訊的適當同意。