다중 계정 워크플로 만들기

다중 계정 워크플로를 사용하면 다중 계정 관리 기능의 일환으로 워크플로 작업을 통해 조직 내 다른 HubSpot 계정에서 새 연락처를 생성하거나 기존 연락처를 편집할 수 있습니다.

시작하기 전에

이 기능을 사용하기 전에 사전에 수행해야 할 단계와 기능의 제한 사항, 사용 시 발생할 수 있는 결과를 완전히 이해해야 합니다. 

요구 사항 이해

• 다중 계정 관리 조직을 설정하고 구성해야 합니다.
  • 다중 계정 관리를 설정하려면 조직 내에 Marketing Hub Enterprise가 포함된 HubSpot 계정이 있어야 합니다.
  • 다중 계정 워크플로를 사용하려면 계정 중 하나에 Professional또는 Enterprise 구독(모든 제품)이 있어야 합니다.
  • 다중 계정 관리 내 일부 기능은 다른 제품 구독이 필요합니다. 

참고: 샌드박스 계정이나 평가판 계정에서는 다중 계정 관리를 설정할 수 없습니다.

• 다중 계정 관리 조직이 설정되면 연결에서 소스 계정으로 다중 계정 워크플로가 활성화된 모든 계정의 워크플로에서 새 작업을 사용할 수 있습니다.
• 이 작업에서 사용할 수 있는 계정은 해당 계정의 다중 계정 워크플로 대상 계정으로 구성된 모든 계정입니다.
  

제한 사항 및 고려 사항 이해

• 민감한 데이터를 저장하는 계정은 다중 계정 워크플로의 소스가 될 수 없습니다.
• 다중 계정 워크플로를 활성화하면 연락처 개체에 '교차 판매 기회(Cross-sell Opportunity)'라는 HubSpot 정의 속성이 새로 추가되며, 이 속성은 '예' 또는 '아니오'로 설정할 수 있습니다.
• 현재 워크플로 작업은 다른 계정의 연락처 레코드만 생성하거나 편집할 수 있습니다. 그러나 워크플로 트리거는 모든 유형의 개체를 사용할 수 있습니다. 예를 들어 트리거가 거래 개체를 사용하는 경우, 작업은 워크플로에 등록된 거래와 연결된 연락처를 찾습니다.
• 워크플로우 유형에 따른 차이점:
  • 다른 계정의 연락처 편집: 크로스셀 기회 속성만 설정할 수 있습니다.
  • 다른 계정에서 연락처 생성: 교차 판매 기회 속성을 설정할 수 있으며, 생성된 연락처의 이메일, 이름, 성은 작업이 실행 중인 연락처의 값을 기반으로 자동 설정됩니다.

• HubSpot은 현재 계정과 다른 계정의 연락처 이메일 주소를 비교하여 다른 계정에 해당 연락처가 이미 존재하는지 여부를 판단합니다. 
• 새로운 워크플로 작업 사용 시 계정은 하나만 선택할 수 있습니다. 여러 계정에서 연락처 레코드를 편집하거나 생성하려면 포함하려는 각 계정에 대해 워크플로 작업을 한 번씩 추가하십시오.
• 다른 계정에 레코드를 생성하는 경우 데이터 처리 및 커뮤니케이션에 대한 적절한 동의를 수집하는 것은 귀하의 책임입니다. 워크플로우가 다른 HubSpot 계정에 연락처를 생성하는 경우, 해당 계정에서 처리 및 이메일 구독의 법적 근거를 설정해야 합니다.
• 대상 계정에서 생성되는 레코드 또는 연락처의 교차 판매 기회 속성 업데이트를 트리거로 하는 보완 워크플로를 생성하는 것이 좋습니다. 다른 계정에 연락처를 생성하고 해당 연락처에 마케팅을 진행할 계획이라면, 해당 보완 워크플로에는 연락처를 마케팅 연락처로 설정하고 이메일 구독을 업데이트하는 작업이 포함되어야 합니다.

다중 계정 관리 워크플로 활성화

다중 계정 워크플로를 활성화하려면:

1. 아직 설정하지 않았다면 다중 계정 관리 조직을 구성하십시오.
2. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
3. 왼쪽 사이드바 메뉴의 조직 관리에서다중 계정을 클릭하십시오.
4. 계정 연결 편집을 클릭합니다.
5. 왼쪽 패널에서 계정을 선택하고 다중 계정 워크플로 스위치를 켭니다.
   
   
6. 연결은 기본적으로 양방향입니다(기능이 계정 간 양방향으로 작동). 연결을 단방향(기능이 한 계정에서 다른 계정으로만 작동)으로 변경하려면단방향 연결을 클릭하세요.
7. '다음'을 클릭합니다.
8. 완료를 클릭합니다.

다중 계정 워크플로를 사용하여 다른 계정의 연락처 생성 및 업데이트

다중 계정 관리 워크플로를 활성화한 후, '다른 계정에서 연락처 편집/생성' 작업을 사용하여 다른 HubSpot 계정에서 연락처를 생성 및 업데이트하세요:

1. HubSpot 계정에서 자동화 > 워크플로로 이동합니다.
2. 기존 워크플로이름을클릭하거나새 워크플로를 생성하세요.
   
3. 왼쪽 패널에서 트리거를 정의하세요.
4. 트리거 아래의 + 추가 아이콘 을 클릭하세요.
5. 왼쪽 패널에서 CRM을 클릭한 다음 다른 계정에서 연락처 편집/생성을 선택하세요.
6. 작업 구성: 
   
   • 대상 연락처: 다음 옵션 중에서 선택하세요 :
     • 트리거가 연락처 트리거인 경우등록된 연락처를 선택합니다.
     • 트리거가 거래 트리거인 경우, 최근에 업데이트된 연락처를 업데이트하려면 '연락처: 최근 업데이트된 연락처'를 선택하거나 , 거래와 연결된 모든 연락처를 업데이트하려면 '연락처: 거래와 연결된 모든 연락처'를 선택합니다.
   • • 워크플로에서 연락처 기반 워크플로 작업을 사용하려면'+ 연락처 데이터 소스 추가'를 클릭하세요.
   • 다음 연결된 계정에서 연락처 편집: 트리거에 따라 연락처가 편집될 계정 을선택합니다 . 
   • 선택한 계정에 연락처가 존재하지 않으면 생성: 계정에 연락처가 존재하지 않으면 생성하려면 이 확인란을 선택하십시오. 연락처 레코드는 대상 연락처 필드에서 제공된 이메일, 이름 및 성으로 생성됩니다.
   • 교차 판매 기회: 레코드가 교차 판매 기회인지 여부를 결정합니다.
   • 기존 속성 값 지우기: 크로스셀 기회 속성의 기존 값을 지우려면 이 확인란을선택하십시오 .
   • 다음 속성 업데이트:업데이트할 속성 옆의 확인란을 선택합니다. 업데이트하지 않을 속성 옆의 확인란은 선택을 해제합니다.
   • 속성 값: 다른 계정의 기존 연락처를 업데이트할 때 기존 속성 값을 유지할지 또는 이 값들을 덮어쓸지 선택하십시오.
7. 워크플로 작업을 설정한 후 저장을 클릭하세요.
8. 워크플로 설정을 계속합니다.
    
   

다중 계정 워크플로를 사용하여 다른 계정에서 거래 생성(베타)

다중 계정 관리 워크플로를 활성화한 후, '다른 계정에서 거래 생성' 작업을 사용하여 다른 HubSpot 계정에 새 거래를 생성하세요:

1. HubSpot 계정에서 자동화 > 워크플로로 이동합니다.
2. 기존워크플로의 이름을클릭하거나새 워크플로를 생성하세요.
   
3. 왼쪽 패널에서 트리거를 정의하세요.
4. 트리거 아래의 '+ 추가' 아이콘 을 클릭하세요.
5. 왼쪽 패널에서 CRM을 클릭한 후 다른 계정에서 거래 생성 을 선택하세요.
6. 작업을 구성하세요: 
   
   • 대상 거래: 다음 옵션 중에서 선택하세요 :
     • 트리거가 거래 트리거인 경우 등록된 거래를 선택합니다.
     • 트리거가 연락처 트리거인 경우, 가장 최근에 업데이트된 거래를 기반으로 생성하려면 '거래: 가장 최근에 업데이트된 거래'를 선택하거나 '모든 연관 거래'를 선택합니다.
   • • 추가 데이터 소스를 추가하려면 '+ 더 많은 데이터'를 클릭하세요.
   • 연결된 계정 선택: 새 거래가 생성될 HubSpot 계정 을선택합니다 . 
   • 파이프라인 구성: 새 거래를 생성할 때 다음 파이프라인 옵션 중에서 선택하십시오.
     • 소스 파이프라인 사용: 거래 생성 시 연결된 계정의 일치하는 거래 파이프라인을 선택한 대상 거래로 사용합니다. 선택한 연결된 계정에 동일한 이름의 대응하는 거래 파이프라인이나 거래 단계가 존재하지 않으면 거래 생성이 실패합니다.
     • 대상 파이프라인 선택: 거래 생성 시 선택한 연결된 계정의 파이프라인을 사용합니다. 해당 HubSpot 계정에서 기존 거래 파이프라인과 거래 단계를 선택해야 합니다. 

1. • 교차 판매 기회: 레코드가 교차 판매 기회인지 여부를 결정합니다.
   • 다음 속성을 업데이트하십시오: 새 거래에 포함할 속성 옆에 있는 확인란을 선택하십시오.

7. 워크플로 작업을 설정한 후 저장을 클릭하세요.
8. 워크플로 설정을 계속 진행하세요.
    
   

권장 사용 사례

고객이 설정할 것을 권장하는 가장 일반적인 두 가지 사용 사례는 다음과 같습니다.

다른 계정으로 양식 제출물 라우팅하기

• 다중 계정 고객은 종종 하나의 HubSpot 계정에서 양식을 생성하여 서로 다른 HubSpot 계정에 분산된 다양한 브랜드, 세그먼트 또는 지역에 대한 관심을 수집합니다.
• 다중 계정 워크플로를 사용하여 이 사용 사례를 수행하려면:
  • 트리거가 양식 제출인 새 워크플로를 생성합니다.
  • 해당 연락처 레코드가 다른 계정에 존재하지 않을 경우, 새 워크플로 작업을 사용하여 해당 계정에 연락처 레코드를 생성합니다.

크로스셀링

다중 브랜드 기업은 한 브랜드의 제품에 관심을 보이거나 다른 브랜드의 제품을 구매한 개인 또는 기업에게 해당 브랜드의 제품을 판매하거나 마케팅하는 경우가 많습니다. 다중 계정 워크플로를 사용하여 이 사용 사례를 수행하려면: 

• 크로스셀링 기회로 식별되는 결과를 트리거로 하는 새 워크플로를 생성합니다. 예를 들어, 거래가 '성공적으로 종료됨' 상태가 될 때입니다.
• 기존에 존재하는 경우 새 워크플로 작업을 사용하여 다른 계정의 연락처에 대한 교차 판매 기회 속성을 편집하고, 존재하지 않는 경우 교차 판매 기회 속성이 '예'로 설정된 새 연락처를 생성합니다.
• 일반적으로 대상 계정에는 별도의 워크플로가 있어 연락처의 교차 판매 기회 속성에서 트리거되어 해당 연락처에 교차 판매 또는 교차 마케팅을 수행합니다.
• 다른 계정에 레코드를 생성하는 경우 데이터 처리 및 커뮤니케이션에 대한 적절한 동의를 수집하는 것은 귀하의 책임입니다.