สร้างเวิร์กโฟลว์หลายบัญชี

ด้วยเวิร์กโฟลว์หลายบัญชีซึ่งเป็นคุณลักษณะของการจัดการหลายบัญชีคุณสามารถใช้การดำเนินการเวิร์กโฟลว์เพื่อสร้างผู้ติดต่อใหม่หรือแก้ไขผู้ติดต่อที่มีอยู่ในบัญชี HubSpot อื่นในองค์กรของคุณ

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

ก่อนที่คุณจะเริ่มทำงานกับฟีเจอร์นี้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าควรดำเนินการขั้นตอนใดล่วงหน้ารวมถึงข้อจำกัดของฟีเจอร์และผลที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ฟีเจอร์นี้ 

ทำความเข้าใจข้อกำหนด

• คุณต้องตั้งค่าและกำหนดค่าองค์กรการจัดการหลายบัญชีแล้ว
  • ในการตั้งค่าการจัดการหลายบัญชีคุณต้องมีบัญชี HubSpot ในองค์กรของคุณที่มี Marketing Hub Enterprise
  • หากต้องการใช้เวิร์กโฟลว์หลายบัญชีหนึ่งในบัญชีของคุณต้องมีการสมัครสมาชิก Professiona l หรือ Enterprise (สำหรับผลิตภัณฑ์ใดๆ)
  • ฟังก์ชันบางอย่างภายในการจัดการหลายบัญชีจำเป็นต้องสมัครใช้งานผลิตภัณฑ์อื่นๆ 

โปรดทราบ: ไม่สามารถตั้งค่าการจัดการหลายบัญชีในบัญชีแซนด์บ็อกซ์หรือบัญชีทดลองได้

• เมื่อตั้งค่าองค์กรการจัดการหลายบัญชีของคุณแล้วคุณจะสามารถใช้การดำเนินการใหม่ในเวิร์กโฟลว์ในบัญชีใดก็ได้ที่เปิดเวิร์กโฟลว์หลายบัญชีไว้เป็นบัญชีต้นทางในการเชื่อมต่อ
• บัญชีที่มีให้ใช้ในการดำเนินการจะเป็นบัญชีทุกบัญชีที่คุณกำหนดค่าให้เป็นบัญชีปลายทางสำหรับเวิร์กโฟลว์หลายบัญชีสำหรับบัญชีนั้น
  

ทำความเข้าใจข้อจำกัดและข้อพิจารณา

• บัญชีที่จัดเก็บข้อมูลที่ละเอียดอ่อนไม่สามารถเป็นแหล่งที่มาของเวิร์กโฟลว์หลายบัญชีได้
• การเปิดเวิร์กโฟลว์หลายบัญชีจะแนะนำคุณสมบัติใหม่ของ HubSpot ที่กำหนดไว้ในออบเจ็กต์การติดต่อที่เรียกว่าโอกาสในการขายข้ามกลุ่มซึ่งสามารถตั้งค่าเป็นใช่หรือไม่ใช่ได้
• ขณะนี้การดำเนินการเวิร์กโฟลว์จะสามารถสร้างหรือแก้ไขบันทึกผู้ติดต่อในบัญชีอื่นเท่านั้น แต่ทริกเกอร์เวิร์กโฟลว์สามารถใช้วัตถุประเภทใดก็ได้ ตัวอย่างเช่นหากทริกเกอร์ใช้ออบเจ็กต์ดีลการดำเนินการจะค้นหาผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องกับดีลที่ลงทะเบียนในเวิร์กโฟลว์
• หากเวิร์กโฟลว์คือ:
  • การแก้ไขรายชื่อติดต่อในบัญชีอื่น: คุณจะสามารถตั้งค่าคุณสมบัติโอกาสในการขายข้ามกลุ่มได้เท่านั้น
  • การสร้างผู้ติดต่อในบัญชีอื่น: คุณจะสามารถตั้งค่าคุณสมบัติโอกาสข้ามการขายจากนั้นอีเมล ชื่อและนามสกุลของผู้ติดต่อที่สร้างจะถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติตามค่าที่ได้จากผู้ติดต่อที่กำลังดำเนินการอยู่

• HubSpot กำหนดว่ามีผู้ติดต่ออยู่ในบัญชีอื่นแล้วหรือไม่โดยเปรียบเทียบที่อยู่อีเมลสำหรับผู้ติดต่อในบัญชีปัจจุบันและบัญชีอื่น 
• คุณสามารถเลือกได้เพียงหนึ่งบัญชีต่อการใช้งานของการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ใหม่ หากต้องการแก้ไขหรือสร้างบันทึกผู้ติดต่อในหลายบัญชีให้เพิ่มการดำเนินการเวิร์กโฟลว์หนึ่งครั้งสำหรับแต่ละบัญชีที่คุณต้องการรวมไว้
• เป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณกำลังรวบรวมความยินยอมที่ถูกต้องสำหรับการประมวลผลข้อมูลและการสื่อสารหากคุณกำลังสร้างบันทึกในบัญชีอื่น หากเวิร์กโฟลว์สร้างผู้ติดต่อในบัญชี HubSpot อื่นของคุณคุณควรกำหนดพื้นฐานทางกฎหมายของการประมวลผลและการสมัครรับอีเมลในบัญชีนั้น
• ขอแนะนำให้คุณสร้างเวิร์กโฟลว์เสริมในบัญชีปลายทางที่ทริกเกอร์จากระเบียนที่สร้างขึ้นหรือจากคุณสมบัติโอกาสในการขายที่มีการอัปเดตในรายชื่อผู้ติดต่อ หากคุณกำลังสร้างผู้ติดต่อในบัญชีอื่นและตั้งใจที่จะทำการตลาดกับผู้ติดต่อขั้นตอนการทำงานเสริมนั้นควรรวมถึงการตั้งค่าผู้ติดต่อเป็นผู้ติดต่อทางการตลาดและอัปเดตการสมัครรับอีเมลของพวกเขา

เปิดเวิร์กโฟลว์การจัดการหลายบัญชี

วิธีเปิดเวิร์กโฟลว์หลายบัญชี:

1. หากคุณยังไม่ได้ตั้งค่าองค์กรการจัดการหลายบัญชีของคุณ
2. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
3. ในเมนูแถบด้านซ้ายใต้การจัดการองค์กรให้คลิกหลายบัญชี
4. คลิกแก้ไขการเชื่อมต่อบัญชี
5. เลือกบัญชีจากแผงด้านซ้ายและเปิดสวิตช์เวิร์กโฟลว์หลายบัญชี
   
   
6. การเชื่อมต่อเป็นแบบสองทางตามค่าเริ่มต้น (ฟีเจอร์ใช้ได้ทั้งสองวิธีระหว่างบัญชี) หากต้องการเปลี่ยนการเชื่อมต่อเป็นแบบทางเดียว (ฟีเจอร์ทำงานจากบัญชีหนึ่งไปยังอีกบัญชีหนึ่ง) ให้คลิกการเชื่อมต่อแบบทางเดียว
7. คลิกถัดไป
8. คลิกเสร็จสิ้น

สร้างและอัปเดตผู้ติดต่อในบัญชีอื่นด้วยเวิร์กโฟลว์หลายบัญชี

หลังจากเปิดเวิร์กโฟลว์การจัดการหลายบัญชีแล้วให้ใช้แก้ไข/สร้างผู้ติดต่อในการดำเนินการบัญชีอื่นเพื่อสร้างและอัปเดตผู้ติดต่อในบัญชี HubSpot อื่น:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ระบบอัตโนมัติ > เวิร์กโฟลว์
2. คลิกชื่อเวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่หรือสร้างเวิร์กโฟลว์ใหม่
   
3. ในแผงด้านซ้ายให้กำหนดทริกเกอร์ของคุณ
4. คลิกไอคอน + เพิ่มด้านล่างทริกเกอร์
5. ในแผงด้านซ้ายให้คลิก CRM จากนั้นเลือกแก้ไข/สร้างผู้ติดต่อในบัญชีอื่น
6. กำหนดค่าการกระทำของคุณ: 
   
   • การสัมผัสเป้าหมาย: เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:
     • หากทริกเกอร์เป็นทริกเกอร์ติดต่อให้เลือกผู้ติดต่อที่ลงทะเบียน
     • หากทริกเกอร์เป็นทริกเกอร์ดีลให้เลือกรายชื่อติดต่อ: อัปเดตล่าสุดเพื่ออัปเดตรายชื่อติดต่อล่าสุดหรือรายชื่อติดต่อ: ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการอัปเดตรายชื่อติดต่อทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับดีล
   • • คลิก + เพิ่มแหล่งข้อมูลผู้ติดต่อเพื่อใช้การดำเนินการเวิร์กโฟลว์ตามผู้ติดต่อในเวิร์กโฟลว์
   • แก้ไขผู้ติดต่อในบัญชีที่เชื่อมต่อต่อต่อไปนี้: เลือกบัญชี ที่จะแก้ไขผู้ติดต่อตามทริกเกอร์ 
   • สร้างผู้ติดต่อในบัญชีที่เลือกหากไม่มีอยู่: เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้เพื่อสร้างผู้ติดต่อในบัญชีหากไม่มีอยู่ บันทึกการติดต่อจะถูกสร้างขึ้นด้วยอีเมลชื่อและนามสกุลที่ให้ไว้โดยฟิลด์ผู้ติดต่อเป้าหมาย
   • โอกาสข้ามการขาย: พิจารณาว่าบันทึกนั้นเป็นโอกาสข้ามการขายหรือไม่
   • ล้างค่าคุณสมบัติที่มีอยู่: เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้เพื่อล้างค่าที่มีอยู่ในคุณสมบัติโอกาสข้ามการขาย
   • อัพเดทที่พักต่อไปนี้: เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากที่พักที่ต้องการอัพเดท ล้างช่องทำเครื่องหมายถัดจากที่พักหากไม่ต้องการอัพเดท
   • ค่าคุณสมบัติ: เมื่ออัพเดทผู้ติดต่อที่มีอยู่ในบัญชีอื่นให้เลือกว่าจะเก็บค่าคุณสมบัติที่มีอยู่หรือเขียนทับค่าเหล่านี้
7. หลังจากตั้งค่าการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ของคุณแล้วให้คลิก บันทึก
8. ตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ของคุณต่อ
    
   

สร้างข้อเสนอในบัญชีอื่นด้วยเวิร์กโฟลว์หลายบัญชี (เบต้า)

หลังจากเปิดเวิร์กโฟลว์การจัดการหลายบัญชีแล้วให้ใช้การสร้างข้อตกลงในการดำเนินการบัญชีอื่นเพื่อสร้างข้อเสนอใหม่ในบัญชี HubSpot อื่น:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ระบบอัตโนมัติ > เวิร์กโฟลว์
2. คลิกชื่อเวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่หรือสร้างเวิร์กโฟลว์ใหม่
   
3. ในแผงด้านซ้ายให้กำหนดทริกเกอร์ของคุณ
4. คลิกไอคอน + เพิ่มด้านล่างทริกเกอร์
5. ในแผงด้านซ้ายให้คลิก CRM จากนั้นเลือกสร้างข้อตกลงในบัญชีอื่น
6. กำหนดค่าการกระทำของคุณ: 
   
   • ดีลเป้าหมาย: เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:
     • หากทริกเกอร์เป็นทริกเกอร์ดีลให้เลือกดีลที่ลงทะเบียน
     • หากทริกเกอร์เป็นทริกเกอร์ติดต่อให้เลือกดีล: อัพเดทล่าสุดเพื่อสร้างตามดีลที่อัพเดทล่าสุดหรือดีลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
   • • คลิก + ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม
   • เลือกบัญชีที่เชื่อมต่อ: เลือกบัญชี HubSpot ที่จะสร้างข้อเสนอใหม่ 
   • การกำหนดค่าไปป์ไลน์: เลือกจากตัวเลือกไปป์ไลน์ต่อไปนี้เมื่อสร้างดีลใหม่ของคุณ
     • ใช้ไปป์ไลน์ต้นทาง: เมื่อสร้างดีลให้ใช้ไปป์ไลน์ดีลที่ตรงกันในบัญชีที่เชื่อมต่อเป็นดีลเป้าหมายที่เลือก หากขั้นตอนการซื้อขายที่เกี่ยวข้องหรือขั้นตอนการซื้อขายที่มีชื่อเดียวกันไม่มีอยู่ในบัญชีที่เชื่อมต่อที่เลือกการสร้างข้อตกลงจะล้มเหลว
     • เลือกไปป์ไลน์เป้าหมาย: เมื่อสร้างดีลให้ใช้ไปป์ไลน์จากบัญชีที่เชื่อมต่อที่เลือก คุณจะต้องเลือกขั้นตอนการซื้อขายที่มีอยู่และขั้นตอนการซื้อขายจากบัญชี HubSpot ที่เกี่ยวข้องของคุณ 

1. • โอกาสข้ามการขาย: พิจารณาว่าบันทึกนั้นเป็นโอกาสข้ามการขายหรือไม่
   • อัพเดทที่พักต่อไปนี้: เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากที่พักที่คุณต้องการรวมไว้ในดีลใหม่ของคุณ

7. หลังจากตั้งค่าการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ของคุณแล้วให้คลิก บันทึก
8. ตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ของคุณต่อ
    
   

   กรณีการใช้งานที่แนะนำ

   

ด้านล่างนี้เป็นสองกรณีการใช้งานที่พบมากที่สุดที่เราสนับสนุนให้ลูกค้าคิดเกี่ยวกับการตั้งค่า

การกำหนดเส้นทางการส่งแบบฟอร์มไปยังบัญชีอื่น

• ลูกค้าหลายบัญชีมักสร้างแบบฟอร์มในบัญชี HubSpot หนึ่งบัญชีที่รวบรวมความสนใจในแบรนด์เซกเมนต์หรือภูมิภาคต่างๆที่กระจายอยู่ในบัญชี HubSpot ต่างๆ
• ในการดำเนินการกรณีการใช้งานนี้โดยใช้เวิร์กโฟลว์หลายบัญชี:
  • สร้างเวิร์กโฟลว์ใหม่ที่ทริกเกอร์เป็นการส่งแบบฟอร์ม
  • ใช้การดำเนินการเวิร์กโฟลว์ใหม่เพื่อสร้างบันทึกผู้ติดต่อในบัญชีอื่นหากยังไม่มีอยู่

ขายครอสเซลส์

ธุรกิจหลายแบรนด์มักต้องการขายหรือทำการตลาดผลิตภัณฑ์ของแบรนด์หนึ่งให้กับบุคคลหรือบริษัทเมื่อพวกเขาแสดงความสนใจหรือซื้อผลิตภัณฑ์จากแบรนด์อื่น ในการดำเนินการกรณีการใช้งานนี้โดยใช้เวิร์กโฟลว์หลายบัญชี: 

• สร้างเวิร์กโฟลว์ใหม่ที่ทริกเกอร์เป็นผลลัพธ์ที่ระบุผู้ติดต่อเป็นโอกาสข้ามการขาย ตัวอย่างเช่นเมื่อข้อตกลงกลายเป็น Closed Won
• ใช้การดำเนินการเวิร์กโฟลว์ใหม่เพื่อแก้ไขคุณสมบัติโอกาสในการขายข้ามผู้ติดต่อในบัญชีอื่นหากมีอยู่แล้วและหากไม่มีให้สร้างผู้ติดต่อใหม่ด้วยคุณสมบัติโอกาสในการขายข้ามผู้ติดต่อที่ตั้งค่าเป็น ใช่
• โดยปกติแล้วคุณจะมีเวิร์กโฟลว์แยกต่างหากในบัญชีปลายทางที่เรียกใช้จากคุณสมบัติโอกาสในการขายข้ามช่องทางของผู้ติดต่อจากนั้นจึงขายข้ามช่องทางหรือข้ามตลาดไปยังผู้ติดต่อ
• เป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณกำลังรวบรวมความยินยอมที่ถูกต้องสำหรับการประมวลผลข้อมูลและการสื่อสารหากคุณกำลังสร้างบันทึกในบัญชีอื่น