Opret og administrer projekter i Breeze Assistant

Brug projekter til at organisere relaterede samtaler og skabe en sammenhængende kontekst i Breeze Assistant. Projekter bruges til at gruppere chats, definere fælles retningslinjer og tilføje referencemateriale såsom filer eller HubSpot-indhold. Dette bidrager til at reducere gentagne forespørgsler og sikrer, at Breeze Assistant genererer mere relevante og ensartede svar på tværs af relaterede opgaver.

Bemærk: Du kan administrere adgang til AI-funktioner i dine AI-indstillinger og konfigurere, hvilke data der deles. Gennemgå HubSpots ofte stillede spørgsmål om AI-tillid og AI-modelkort for detaljerede oplysninger om AI-sikkerhedskontroller, databrug og overholdelse.

Før du går i gang

Før du opretter og administrerer projekter, skal du gennemgå kravene og overvejelserne.

Forstå kravene

• For at bruge Breeze Assistant skal du aktivere " Giv brugere adgang til Breeze Assistant " i dine AI-indstillinger.

Forstå begrænsninger og overvejelser

• For at få et overblik over, hvordan du konfigurerer din konto til AI-funktioner, skal du læse, hvordan du opsætter en HubSpot-konto til at anvende AI-funktioner.
• Projekter i Breeze Assistant er ikke knyttet til projektobjektet.

Opret et Breeze-projekt

1. Klik på breezeSingleStarIcon Assistant i den øverste navigationsbjælke.
2. folderIcon Klik på ikonet for åbne projekter i sidepanelet øverst til højre.
3. Klik på addIcon Nyt projekt i dialogboksen.
4. Indtast et projektnavn.
5. Klik på Fortsæt.

Opret et projekt fra bunden

1. I dialogboksen skal du indtaste instruktioner, der angiver, hvordan Breeze Assistant skal reagere.
2. I afsnittet " Kontekst " skal du klikke på området til filoverførsel for at angive referencefiler fra din computer.
3. I afsnittet " Kontekst " skal du klikke på ikonet " + Upload kontekst " for at tilføje valgfri kontekst, der allerede er gemt i HubSpot, f.eks. vidensdatabaser eller CRM-poster.
4. I afsnittet " Værktøjer " skal du markere afkrydsningsfelterne for at aktivere valgfri funktionalitet:
   • Gennemse internettet: Breeze Assistant kan søge på internettet for at give svar under samtaler.
   • Skriv til CRM: Breeze Assistant kan oprette eller opdatere poster på dine vegne under samtaler.
5. I afsnittet " Adgang " skal du klikke på ikonet " edit " for at angive, hvilke brugere i din konto der har adgang til Breeze-projektet.
6. Klik på Opret projekt.

Opret et projekt ud fra en skabelon

1. Vælg en skabelon i dialogboksen.
2. I afsnittet "Kontekst " skal du klikke på området til filoverførsel for at angive referencefiler fra din computer (f.eks. outreach-skabeloner til skabelonen " Salgsprospektering" ).
3. I afsnittet " Adgang " skal du klikke på ikonet " edit " for at redigere adgangsrettighederne og angive, hvilke brugere på din konto der skal have adgang til Breeze-projektet.
4. Klik på Opret projekt.

Rediger eller slet et eksisterende projekt

1. Klik på breezeSingleStarIcon Assistant i den øverste navigationsbjælke.
2. folderIcon Klik på ikonet for åbne projekter i sidepanelet øverst til højre.
3. verticalMenuIcon For at redigere et eksisterende projekt skal du klikke på ikonet med de tre lodrette prikker ved siden af et projekt. Klik derefter på Rediger. Når du er færdig, skal du klikke på Gem.
4. verticalMenuIcon For at slette et projekt skal du klikke på ikonet med de tre lodrette prikker ved siden af et projekt. Klik derefter på Slet. I dialogboksen skal du klikke på Slet projekt.

Start en chat i et projekt

1. Klik på breezeSingleStarIcon Assistant i den øverste navigationsbjælke.
2. folderIcon Klik på mappe ikonet i sidepanelet øverst til højre.
3. Klik på navnet på det projekt, du vil bruge, i dialogboksen.
4. Chat med Breeze Assistant ved at:
   • Indtast en prompt: Indtast en prompt i tekstfeltet til prompter.
   • Vælge en gemt prompt: Klik på ikonet for gemte prompter, og vælg derefter en prompt.
     
   • Fortsæt en tidligere chat: Klik på chatnavnet i afsnittet Projektchats.

Administrer hukommelse for projekter

Breeze Assistant gemmer automatisk relevante oplysninger som kontekst til brug i fremtidige chats. Bed Breeze Assistant om at huske bestemte detaljer for manuelt at oprette en hukommelse. Få mere at vide om Breeze Assistant-hukommelser.

Sådan gennemgår du projektspecifikke hukommelser:

1. Klik på breezeSingleStarIcon Assistant i den øverste navigationsbjælke.
2. Klik på ikonet med de tre lodrette prikker ved siden af verticalMenuIcon, og vælg derefter Memories.
3. Klik på rullemenuen "Project", og vælg derefter et projekt for at gennemse og slette minder, der er specifikke for det valgte projekt.