Criar e gerenciar projetos do Breeze

Resumo

Use os projetos do Breeze para organizar conversas relacionadas e fornecer contexto consistente no Breeze Assistant. Os projetos do Breeze são usados para agrupar chats, definir instruções compartilhadas e adicionar materiais de referência, como arquivos ou conteúdo da HubSpot. Isso ajuda a reduzir prompts repetitivos e garante que o Breeze Assistant gere respostas mais relevantes e consistentes em tarefas relacionadas.

Observação: você pode gerenciar o acesso aos recursos de IA nas suas configurações de IA e configurar quais dados são compartilhados. Consulte as Perguntas frequentes sobre a confiança na IA e os Cartões de modelo de IA da HubSpot para obter informações detalhadas sobre controles de segurança de IA, uso de dados e conformidade.

Antes de começar

Antes de criar e gerenciar projetos do Breeze, revise os requisitos e considerações.

Entenda os requisitos para usar o Breeze Assistant

• Para usar o Breeze Assistant, ative Ofereça aos usuários acesso ao Breeze Assistant nas configurações de IA.

Compreender limitações e considerações ao usar o assistente do Breeze

• Para obter uma visão geral da configuração da sua conta para recursos de IA, revise como configurar uma conta da HubSpot para adotar recursos de IA.
• Os projetos do Breeze não estão relacionados ao objeto de projetos. 

Como criar um projeto Breeze

1. Na barra de navegação superior, clique em breezeSingleStarIcon Assistente.
2. Na barra lateral, no canto superior direito, clique folderIcon no ícone de projetos abertos. 
3. Na caixa de diálogo, clique em addIcon Novo Projeto.
4. Insira o nome do projeto.
5. Clique em Continuar.

Como criar um projeto do Breeze do zero

1. Na caixa de diálogo, insira instruções para direcionar como o Breeze Assistant responde.
2. Na seção Contexto, clique na área de carregamento de arquivo para fornecer arquivos de referência do seu computador.
3. Na seção Contexto , clique no + carregar ícone de contexto para adicionar contexto opcional já armazenado no HubSpot, como cofres de conhecimento ou registros do CRM.
4. Na seção Ferramentas , marque as caixas de seleção para ativar a funcionalidade opcional:
   • Navegar na web: o Breeze Assistant pode pesquisar na web para fornecer respostas durante as conversas.
   • Escreva para o CRM: o Breeze Assistant pode criar ou atualizar registros em seu nome durante as conversas.
5. Na seção Acesso , clique no edit ícone editar acesso para definir quais usuários da sua conta podem acessar o projeto Breeze.
6. Clique em Criar projeto.

Como criar um projeto do Breeze a partir de um modelo

1. Na caixa de diálogo, selecione um modelo.
2. Na seção Contexto , clique na área de carregamento de arquivo para fornecer arquivos de referência do seu computador (por exemplo, modelos de divulgação para o modelo de atividades de vendas de vendas ). 
3. Na seção Acesso , clique no edit ícone editar acesso para definir quais usuários da sua conta podem acessar o projeto Breeze.
4. Clique em Criar projeto.

Como editar ou excluir um projeto existente do Breeze

1. Na barra de navegação superior, clique em breezeSingleStarIcon Assistente.
2. Na barra lateral, no canto superior direito, clique folderIcon no ícone de projetos abertos . 
3. Para editar um projeto existente, clique no verticalMenuIcon ícone de três pontos verticais ao lado de um projeto.  Em seguida, clique em Editar. Quando terminar, clique em Salvar.
4. Para excluir um projeto, clique no verticalMenuIcon ícone de três pontos verticais ao lado de um projeto.  Em seguida, clique em Excluir. Na caixa de diálogo, clique em Excluir projeto.

Como iniciar um chat em um projeto Breeze

1. Na barra de navegação superior, clique em breezeSingleStarIcon Assistente.
2. Na barra lateral, no canto superior direito, clique no ícone de folderIcon pasta .
3. Na caixa de diálogo, clique no nome do projeto que deseja usar.
4. Converse com o Breeze Assistant por:
   • Inserir um prompt: no campo de texto do prompt , insira um prompt.
   • Selecionar um prompt salvo: clique no ícone de prompts salvos e selecione um prompt.
     
     
   • Continuando um chat anterior: na seção Chats do projeto , clique no nome do chat.

Como gerenciar a memória para projetos do Breeze

O Breeze armazenará automaticamente informações relevantes como contexto para uso em chats futuros. Solicite que o Breeze se lembre de alguns detalhes para criar uma memória manualmente. Saiba mais sobre as memórias do Breeze Assistant.

Para revisar memórias específicas do projeto:

1. Na barra de navegação superior, clique em breezeSingleStarIcon Assistente.
2. Clique no verticalMenuIcon ícone de três pontos verticais e selecione Memórias.
3. Clique no menu suspenso Projeto e selecione um projeto para revisar e excluir memórias específicas do projeto selecionado.