Opprett og administrer Breeze-prosjekter

Sammendrag

Bruk Breeze-prosjekter til å organisere relaterte samtaler og gi en konsistent kontekst i Breeze Assistant. Breeze-prosjekter brukes til å gruppere chatter, definere delte instruksjoner og legge til referansemateriale som filer eller HubSpot-innhold. Dette bidrar til å redusere repetitive spørsmål og sikrer at Breeze Assistant genererer mer relevante og konsistente svar på tvers av relaterte oppgaver.

Merk: Du kan administrere tilgang til AI-funksjoner i AI-innstillingene dine og konfigurere hvilke data som deles. Se HubSpots vanlige spørsmål om AI-tillit og AI-modellkort for detaljert informasjon om AI-sikkerhetskontroller, databruk og overholdelse.

Før du begynner

Før du oppretter og administrerer Breeze-prosjekter, bør du gå gjennom kravene og hensynene.

Forstå kravene for å bruke Breeze Assistant

• For å bruke Breeze Assistant må du aktivere «Gi brukere tilgang til Breeze Assistant » i AI-innstillingene dine.

Forstå begrensninger og hensyn ved bruk av Breeze Assistant

• For en oversikt over hvordan du konfigurerer kontoen din for AI-funksjoner, kan du lese om hvordan du setter opp en HubSpot-konto for å ta i bruk AI-funksjoner.
• Breeze-prosjekter er ikke knyttet til prosjekt-objektet.

Slik oppretter du et Breeze-prosjekt

1. I den øverste navigasjonslinjen klikker du på « breezeSingleStarIcon Assistant».
2. I sidepanelet, øverst til høyre, klikker du på ikonet for å åpne prosjekter i folderIcon.
3. I dialogboksen klikker du på addIcon Nytt prosjekt.
4. Skriv inn et prosjektnavn.
5. Klikk på «Fortsett».

Slik oppretter du et Breeze-prosjekt fra bunnen av

1. I dialogboksen skriver du inn instruksjoner for hvordan Breeze Assistant skal reagere.
2. I delen «Kontekst» klikker du på området for filopplasting for å legge til referansefiler fra datamaskinen din.
3. I delen «Kontekst» klikker du på ikonet «+ last opp kontekst» for å legge til valgfri kontekst som allerede er lagret i HubSpot, for eksempel kunnskapsbanker eller CRM-poster.
4. I delen «Verktøy» merker du av i avmerkingsboksene for å aktivere valgfrie funksjoner:
   • Søk på nettet: Breeze Assistant kan søke på nettet for å gi svar under samtaler.
   • Skriv til CRM: Breeze Assistant kan opprette eller oppdatere poster på dine vegne under samtaler.
5. I delen «Tilgang» klikker du på ikonet « edit » for redigeringstilgang for å angi hvilke brukere i kontoen din som har tilgang til Breeze-prosjektet.
6. Klikk på «Opprett prosjekt».

Slik oppretter du et Breeze-prosjekt fra en mal

1. Velg en mal i dialogboksen.
2. I delen «Kontekst» klikker du på området for filopplasting for å legge til referansefiler fra datamaskinen din (f.eks. oppsøkende maler for malen «Salgsperspektiv» ).
3. I delen «Tilgang» klikker du på ikonet for å redigere tilgang ( edit ) for å angi hvilke brukere i kontoen din som skal ha tilgang til Breeze-prosjektet.
4. Klikk på Opprett prosjekt.

Slik redigerer eller sletter du et eksisterende Breeze-prosjekt

1. I den øverste navigasjonslinjen klikker du på breezeSingleStarIcon Assistant.
2. I sidefeltet øverst til høyre klikker du på ikonet « folderIcon » for åpne prosjekter.
3. For å redigere et eksisterende prosjekt, klikk på verticalMenuIcon -ikonet med de tre vertikale prikkene ved siden av et prosjekt. Klikk deretter på Rediger. Når du er ferdig, klikk på Lagre.
4. verticalMenuIcon For å slette et prosjekt, klikk på ikonet med de tre vertikale prikkene ved siden av et prosjekt. Klikk deretter på Slett. I dialogboksen klikker du på Slett prosjekt.

Slik starter du en chat i et Breeze-prosjekt

1. I den øverste navigasjonslinjen klikker du på breezeSingleStarIcon Assistant.
2. I sidepanelet, øverst til høyre, klikker du på map pe ikonet folderIcon.
3. I dialogboksen klikker du på navnet på prosjektet du vil bruke.
4. Chat med Breeze Assistant ved å:
   • Skrive inn en kommando: Skriv inn en kommando i tekstfeltet for kommandoer.
   • Velge en lagret kommando: Klikk på ikonet for lagrede kommandoer, og velg deretter en kommando.
     
     
   • Fortsette en tidligere chat: I delen «Prosjektchatter» klikker du på navnet på chatten.

Slik administrerer du minne for Breeze-prosjekter

Breeze lagrer automatisk relevant informasjon som kontekst for bruk i fremtidige chatter. Be Breeze om å huske bestemte detaljer for å opprette et minne manuelt. Les mer om minner i Breeze Assistant.

Slik ser du gjennom prosjektspesifikke minner:

1. I den øverste navigasjonslinjen klikker du på « breezeSingleStarIcon Assistant».
2. Klikk på ikonet med de tre vertikale prikkene i verticalMenuIcon, og velg deretter Memories.
3. Klikk på rullegardinmenyen «Project», og velg deretter et prosjekt for å se gjennom og slette minner som er spesifikke for det valgte prosjektet.