在 Breeze Assistant 中创建和管理项目

利用项目在Breeze Assistant 中整理相关对话，并提供一致的上下文。项目可用于对聊天进行分组、定义共享指令，以及添加文件或 HubSpot 内容等参考资料。这有助于减少重复的提示，并确保 Breeze Assistant 在相关任务中生成更相关且一致的回复。

请注意：你可以在 AI 设置中管理 AI 功能访问权，并配置共享的数据。请参阅 HubSpot 的AI信任常见问题解答和 AI 模型卡，了解有关 AI 安全控制、数据使用和合规性的详细信息。

开始之前

在创建和管理项目之前，请仔细阅读相关要求和注意事项。

了解要求

• 要使用 Breeze Assistant，请在 AI 设置中开启“授予用户访问 Breeze Assistant 的权限”选项。

了解限制与注意事项

• 如需了解配置账户以启用 AI 功能的概述，请参阅如何设置 HubSpot 账户以采用 AI 功能。
• Breeze Assistant 中的项目与“项目”对象无关。

创建 Breeze 项目

1. 在顶部导航栏中，点击“breezeSingleStarIcon Assistant”。
2. 在侧边栏的右上角，点击“folderIcon ”的“打开项目”图标 。
3. 在对话框中，点击addIcon “新建项目”。
4. 输入项目名称。
5. 点击“继续”。

从头开始创建项目

1. 在对话框中，输入用于指导 Breeze Assistant 如何响应的指令。
2. 在“上下文”部分，点击文件上传区域，从您的计算机中提供参考文件。
3. 在“上下文”部分，点击“+ 上传上下文”图标，添加已存储在 HubSpot 中的可选上下文，例如知识库或CRM 记录。
4. 在“工具”部分，选中复选框以启用可选功能：
   • 浏览网页：Breeze Assistant 可在对话过程中搜索网页以提供回复。
   • 写入 CRM：Breeze Assistant 可在对话过程中代表您创建或更新记录。
5. 在“访问”部分，点击edit 编辑访问权限图标，设置您账户中哪些用户可以访问该Breeze项目。
6. 点击“创建项目”。

根据模板创建项目

1. 在对话框中，选择一个模板。
2. 在“上下文”部分，单击文件上传区域，从您的计算机提供参考文件（例如，“销售潜在客户开发”模板的推广模板）。
3. 在“访问”部分，单击edit 编辑访问权限图标，以设置您账户中的哪些用户可以访问该 Breeze 项目。
4. 单击“创建项目”。

编辑或删除现有项目

1. 在顶部导航栏中，点击“breezeSingleStarIcon 助手”。
2. 在侧边栏的右上角，点击“folderIcon ”的“打开项目”图标。
3. 要编辑现有项目，请点击项目旁边的verticalMenuIcon 三个垂直点图标。然后，点击“编辑”。完成后，点击“保存”。
4. 要删除项目，请点击项目旁边的verticalMenuIcon 三个垂直点图标。然后，点击“删除”。在对话框中，点击“删除项目”。

在项目中发起聊天

1. 在顶部导航栏中，点击“breezeSingleStarIcon ”助手。
2. 在侧边栏的右上角，点击“folderIcon ”文件夹图标。
3. 在对话框中，点击您要使用的项目名称。
4. 通过以下方式与 Breeze Assistant 聊天：
   • 输入提示语：在提示语文本框中输入提示语。
   • 选择已保存的提示：点击“已保存的提示”图标，然后选择一个提示。
     
     
   • 继续之前的聊天：在“项目聊天”部分，点击聊天名称。

管理项目记忆

Breeze Assistant 会自动将相关信息作为上下文存储，以便在未来的聊天中使用。您可以提示 Breeze Assistant 记住某些细节，从而手动创建记忆。了解有关Breeze Assistant 记忆的更多信息。

查看项目特定记忆：

1. 在顶部导航栏中，点击“breezeSingleStarIcon 助手”。
2. 点击verticalMenuIcon 的三个竖点图标，然后选择“记忆”。
3. 点击“项目”下拉菜单，然后选择一个项目，以查看并删除该项目的特定记忆。