Crea e gestisci i progetti in Breeze Assistant

Utilizza i progetti per organizzare le conversazioni correlate e fornire un contesto coerente all’interno di Breeze Assistant. I progetti servono a raggruppare le chat, definire istruzioni condivise e aggiungere materiali di riferimento come file o contenuti HubSpot. Ciò contribuisce a ridurre le richieste ripetitive e garantisce che Breeze Assistant generi risposte più pertinenti e coerenti nelle attività correlate.

Puoi anche utilizzare i connettori all’interno dei progetti in Breeze Assistant per accedere alle app di terze parti supportate. Ad esempio, aggiungi il connettore Amplitude per analizzare i dati sull’utilizzo del prodotto in un progetto, oppure utilizza insieme Amplitude e Notion per recuperare le metriche e creare un riepilogo in Notion.

Nota: puoi gestire l'accesso delle funzionalità IA nelle tue impostazioni IA e configurare quali dati vengono condivisi. Consulta le domande frequenti sull'attendibilità dell'IA e le schede dei modelli di IA di HubSpot per informazioni dettagliate su controlli di sicurezza IA, utilizzo dei dati e conformità.

Comprendere i requisiti

• Attiva l'opzione " Consenti agli utenti l'accesso a Breeze Assistant " nelle impostazioni dell'IA per utilizzare Breeze Assistant.
• Per utilizzare un connettore in un progetto, collega prima l'app supportata a Breeze Assistant. Scopri di più su come collegare le app a Breeze Assistant.

Comprendere le limitazioni e le considerazioni

Crea un progetto Breeze

1. Nella barra di navigazione in alto, fare clic su Breeze Assistant.
2. Nel pannello, fare clic sul menu a discesa Breeze, quindi selezionare Progetti.
3. Fare clic su Nuovo.

Crea un progetto da zero

1. Nella finestra di dialogo, inserisci un nome e una descrizione per il tuo progetto.
2. Inserisci le istruzioni per indicare come deve rispondere Breeze Assistant.
3. Nella sezione "Contesto ", clicca sull'area di caricamento file per fornire file di riferimento dal tuo computer.
4. Nella sezione "Contesto ", clicca sull’icona “+ carica contesto” per aggiungere contesti opzionali già memorizzati in HubSpot, come le raccolte di conoscenze o i record CRM.
5. Nella sezione " Strumenti ", seleziona gli strumenti necessari per il progetto:
   • Connettori (BETA): in " Connettori", clicca sul pulsante "+" e seleziona i connettori che desideri utilizzare nel progetto.
   • Naviga sul web: Breeze Assistant può effettuare ricerche sul web per fornire risposte durante le conversazioni.
   • Scrivi nel CRM: Breeze Assistant può creare o aggiornare record per tuo conto durante le conversazioni.
6. Nella sezione " Accesso ", fai clic sull'icona di modifica dell'accesso " edit " per impostare quali utenti del tuo account possono accedere al progetto Breeze.
7. Fare clic su Crea progetto.

Crea un progetto da un modello

1. Nella finestra di dialogo, seleziona un modello.
2. Nella sezione "Contesto ", fare clic sull’area di caricamento file per fornire i file di riferimento dal proprio computer (ad esempio, modelli di outreach per il modello di prospezione delle vendite ).
3. Nella sezione " Accesso ", fare clic sull'icona di accesso in modifica " edit " per impostare quali utenti del proprio account possono accedere al progetto Breeze.
4. Fare clic su Crea progetto.

Modifica o elimina un progetto esistente

1. Nella barra di navigazione in alto, fare clic su Breeze Assistant.
2. Nel pannello, clicca sul menu a tendina di Breeze, quindi seleziona Progetti.
3. Per modificare un progetto esistente:
   • Fai clic sull'icona con i tre puntini verticali verticalMenuIcon relativa al progetto che desideri modificare.
   • Fai clic su " Impostazioni".
   • Nella finestra di dialogo, apporta le modifiche desiderate, quindi clicca su Salva.
4. Per eliminare un progetto:
   1. Fai clic sull’icona con i tre puntini verticali verticalMenuIcon accanto al progetto che desideri eliminare.
   2. Fare clic su Elimina.
   3. Nella finestra di dialogo, fare clic su Elimina progetto.

Avvia una chat in un progetto

1. Nella barra di navigazione in alto, fare clic su Breeze Assistant.
2. Nel campo di testo del prompt, clicca sull'icona degli strumenti.
3. Nel menu a comparsa, passa con il mouse su Aggiungi al progetto, quindi clicca sul nome del progetto che desideri utilizzare.
4. Per chattare con Breeze Assistant:
   • Inserendo un prompt: nel campo di testo del prompt, inserisci un prompt.
   • Selezionando un prompt salvato: clicca sull'icona "Strumenti", quindi seleziona "Prompt salvati".

1. • Riprendi una chat precedente: clicca su “Visualizza progetto”, quindi clicca sul nome di una chat precedente.

Scopri come utilizzare i progetti di Breeze Assistant nell'app mobile di HubSpot.

Gestisci la memoria per i progetti

Breeze Assistant salverà automaticamente le informazioni rilevanti come contesto da utilizzare nelle chat future. Richiedi a Breeze Assistant di ricordare determinati dettagli per creare manualmente un ricordo. Scopri di più sui ricordi di Breeze Assistant.

Per rivedere i ricordi specifici di un progetto:

1. Nella barra di navigazione in alto, clicca su Breeze Assistant.
2. Nel pannello, clicca sul menu a tendina di Breeze, passa con il mouse su Altro, quindi seleziona Ricordi.
3. Fai clic sull'icona per filtrare i ricordi, quindi seleziona un progetto per visualizzare ed eliminare i ricordi specifici di quel progetto.