Breezeアシスタントでプロジェクトを作成・管理する

プロジェクトを活用して、関連するコミュニケーションを整理し、Breezeアシスタント内で一貫した文脈を確保しましょう。プロジェクトは、チャットをグループ化したり、共有の指示を定義したり、ファイルやHubSpotのコンテンツなどの参考資料を追加したりするために使用されます。これにより、繰り返しのプロンプトが低減され、関連するタスクにおいて、より適切で一貫性のある回答をBreezeアシスタントが生成できるようになります。

また、Breezeアシスタントのプロジェクト内でコネクタを使用することで、対応しているサードパーティ製アプリにアクセスすることもできます。たとえば、プロジェクト内で製品の利用状況を分析するためにAmplitudeコネクタを追加したり、AmplitudeとNotionを組み合わせて測定指標を取得し、Notionで要約を作成したりすることができます。

注：AI設定でAI機能へのアクセスを管理し、共有するデータを設定できます。AIのセキュリティー管理、データ使用、コンプライアンスの詳細については、HubSpotのAI信頼性に関するFAQおよびAIモデルカードをご確認ください。

要件を理解する

• Breezeアシスタントを使用するには、AI設定で「ユーザーに Breezeアシスタントへのアクセス権を付与する」をオンにしてください。
• プロジェクトでコネクタを使用するには、まず対応しているアプリをBreezeアシスタントに接続してください。アプリをBreezeアシスタントに連携する方法について、詳しくはこちらをご覧ください。

制限事項と考慮事項について

Breezeプロジェクトを作成する

1. 上部のナビゲーションバーで、「 Breezeアシスタント」をクリックします。
2. パネルで、「Breeze」のドロップダウンメニューをクリックし、「プロジェクト」を選択します。
3. ［新規］をクリックします。

プロジェクトをゼロから作成する

1. ダイアログボックスで、プロジェクトの名前と説明を入力してください。
2. Breezeアシスタントの応答方法を指定する指示を入力してください。
3. [コンテキスト] セクションで、 ファイルのアップロード領域 をクリックして、コンピューターからの参照ファイルを指定します。
4. [コンテキスト ]セクションで、[ + コンテキストをアップロード]アイコン をクリックし、 ナレッジボールト や CRMレコードなど、HubSpotにすでに保存されているコンテキストを追加します。
5. [ ツール ] セクションで、プロジェクトに必要なツールを選択します：
   • コネクタ（ベータ版）：「コネクタ」の下にある「+」ボタンをクリックし、プロジェクトで使用するコネクタを選択します。 
   • ウェブの閲覧:Breezeアシスタントはウェブを検索して、コミュニケーション中に回答を提供することができます。
   • CRMに書き込む:Breezeアシスタントは、コミュニケーション中にユーザーに代わってレコードを作成または更新できます。
6. [アクセス ] セクションで、 edit 編集アクセス権アイコンをクリックして 、アカウント内のどのユーザーがBreezeプロジェクトにアクセスできるかを設定します。
7. [プロジェクトの作成] をクリックします。

テンプレートからプロジェクトを作成する

1. ダイアログボックスで テンプレートを選択します。
2. [コンテキスト ]セクションで、 ファイルのアップロード領域 をクリックして、コンピューターからの参照ファイル(例: 「営業案件創出 」テンプレートのアプローチテンプレート)を提供します。 
3. [アクセス ] セクションで、 edit 編集アクセス権アイコンをクリックして 、アカウント内のどのユーザーがBreezeプロジェクトにアクセスできるかを設定します。
4. [プロジェクトの作成] をクリックします。

既存のプロジェクトを編集または削除する

1. 上部のナビゲーションバーで、「 Breezeアシスタント」をクリックします。
2. パネルで、「Breeze」のドロップダウンメニューをクリックし、「プロジェクト」を選択します。
3. 既存のプロジェクトを編集するには：
   • 編集したいプロジェクトのverticalMenuIcon編集したいプロジェクトの「縦に並んだ3つのドット」アイコンをクリックします。
   • [設定]をクリックします。
   • ダイアログボックスで必要な変更を行い、[ 保存 ] をクリックしてください。
4. プロジェクトを削除するには：
   1. 削除したいプロジェクトの横にあるverticalMenuIcon削除したいプロジェクトの横にある「縦に並んだ3つの点」のアイコンをクリックします。
   2. ［削除］をクリックします。
   3. ダイアログボックスで、[プロジェクトを削除]をクリックします。

プロジェクトでチャットを開始する

1. 上部のナビゲーションバーで、「 Breezeアシスタント」をクリックします。
2. プロンプトテキストフィールドで、「 」のツールアイコンをクリックします。
3. ポップアップメニューで「プロジェクトに追加」にカーソルを合わせ、使用するプロジェクトの名前をクリックします。
4. Breezeアシスタントとのチャット方法:
   • プロンプトの入力: [プロンプト テキスト]フィールドに プロンプトを入力します。
   • 保存済みのプロンプトを選択するには： の「ツール」アイコンをクリックし、「保存済みのプロンプト」を選択します。

1. • 以前のチャットを続けるには：「プロジェクトのビュー」をクリックし、以前のチャットの名前をクリックしてください。

HubSpotモバイルアプリでBreezeアシスタントプロジェクトを使用する方法について学びましょう。

プロジェクトのメモリを管理する

Breezeアシスタントは、今後のチャットで活用できるよう、関連情報をコンテキストとして自動的に保存します。プロンプトBreezeアシスタントに特定の詳細を記憶させ、手動で思い出を作成させる。 Breezeアシスタントのメモリーについてもっと詳しく。

プロジェクト固有の思い出を確認するには:

1. 上部のナビゲーションバーで、「 Breezeアシスタント」をクリックします。
2. パネルで、「Breeze」のドロップダウンメニューをクリックし、「その他」にカーソルを合わせ、次に「思い出」を選択します。
3. 「 」のフィルターメモリーアイコンをクリックし、確認したいプロジェクトを選択して、そのプロジェクト固有のメモリーを削除します。