Breezeプロジェクトを作成して管理する

サマリー

Breezeプロジェクトを使用して、関連するコミュニケーションを整理し、 Breezeアシスタント内で一貫したコンテキストを提供します。Breezeプロジェクトは、チャットをグループ化したり、共有手順を定義したり、ファイルやHubSpotコンテンツなどの参照資料を追加したりするために使用されます。これにより、繰り返しのプロンプトが低減され、関連するタスクにおいて、より適切で一貫性のある回答をBreezeアシスタントが生成できるようになります。

注：AI設定でAI機能へのアクセスを管理し、共有するデータを設定できます。AIのセキュリティー管理、データ使用、コンプライアンスの詳細については、HubSpotのAI信頼性に関するFAQおよびAIモデルカードをご確認ください。

始める前に

Breezeのプロジェクトを作成して管理する前に、要件と考慮事項を確認してください。

Breezeアシスタントを使用するための要件を理解する

• Breezeアシスタントを使用するには、AI設定で [ユーザーにBreezeアシスタントへのアクセス権を付与 ]をオンにします。

Breezeアシスタントを使用する際の制限事項と考慮事項を理解する

• AI機能用にアカウントを設定する方法の概要については、 AI機能を導入するためのHubSpotアカウントの設定方法をご確認ください。
• Breezeプロジェクトは プロジェクトオブジェクトに関連していません。 

Breezeプロジェクトの作成方法

1. 上部のナビゲーションバーで、breezeSingleStarIconアシスタント。
2. サイドバーで、右上にあるfolderIcon open projects アイコンをクリックします。
3. ダイアログボックスで[新規プロジェクト]をクリックします addIcon 
4. プロジェクト名を入力します。
5. ［続行］をクリックします。

Breezeプロジェクトをゼロから作成する方法

1. ダイアログボックスにBreezeアシスタントの応答方法を指示する 手順 を入力します。
2. [コンテキスト] セクションで、 ファイルのアップロード領域 をクリックして、コンピューターからの参照ファイルを指定します。
3. [コンテキスト ]セクションで、[ + コンテキストをアップロード]アイコン をクリックし、 ナレッジボールト や CRMレコードなど、HubSpotにすでに保存されているコンテキストを追加します。
4. [ツール ]セクションで、チェックボックスを選択して任意の機能をオンにします。
   • ウェブの閲覧:Breezeアシスタントはウェブを検索して、コミュニケーション中に回答を提供することができます。
   • CRMに書き込む:Breezeアシスタントは、コミュニケーション中にユーザーに代わってレコードを作成または更新できます。
5. [アクセス ] セクションで、 edit 編集アクセス権アイコンをクリックして 、アカウント内のどのユーザーがBreezeプロジェクトにアクセスできるかを設定します。
6. [プロジェクトの作成] をクリックします。

テンプレートからBreezeプロジェクトを作成する方法

1. ダイアログボックスで テンプレートを選択します。
2. [コンテキスト ]セクションで、 ファイルのアップロード領域 をクリックして、コンピューターからの参照ファイル(例: 「営業案件創出 」テンプレートのアプローチテンプレート)を提供します。 
3. [アクセス ] セクションで、 edit 編集アクセス権アイコンをクリックして 、アカウント内のどのユーザーがBreezeプロジェクトにアクセスできるかを設定します。
4. [プロジェクトの作成] をクリックします。

既存のBreezeプロジェクトを編集または削除する方法

1. 上部のナビゲーションバーで、breezeSingleStarIconアシスタント。
2. サイドバーで、右上にあるfolderIcon open projects アイコンをクリックします。
3. 既存のプロジェクトを編集するには、プロジェクトの横にある verticalMenuIcon 3つの垂直ドット アイコンをクリックします。次に、［編集］をクリックします。完了したら、［保存］をクリックします。
4. プロジェクトを削除するには、プロジェクトの横にある verticalMenuIcon 3つの縦に並んだドット アイコンをクリックします。続けて、［削除］をクリックします。ダイアログボックスで、[プロジェクトを削除]をクリックします。

Breeze Projectでチャットを開始する方法

1. 上部のナビゲーションバーで、breezeSingleStarIconアシスタント。
2. サイドバーの右上にあるfolderIcon folder アイコンをクリックします。
3. ダイアログボックスで、使用するプロジェクト の名前 をクリックします。
4. Breezeアシスタントとのチャット方法:
   • プロンプトの入力: [プロンプト テキスト]フィールドに プロンプトを入力します。
   • 保存済みプロンプトの選択: 保存済みプロンプト アイコンをクリックし、 プロンプトを選択します。
     
     
   • 以前のチャットの続き:[プロジェクトチャット ]セクションで、 チャット名をクリックします。

Breezeプロジェクトのメモリーを管理する方法

Breezeは、将来のチャットで使用するために、関連情報をコンテキストとして自動的に保存します。Breezeに特定の詳細を記憶するように指示して、手動でメモリーを作成します。 Breezeアシスタントのメモリーについてもっと詳しく。

プロジェクト固有の思い出を確認するには:

1. 上部のナビゲーションバーで、breezeSingleStarIconアシスタント。
2. verticalMenuIcon 縦に並んだ3つのドットのアイコンをクリックし、「 メモリー」を選択します。
3. [プロジェクト ]ドロップダウンメニューをクリックし、 プロジェクト を選択して、選択したプロジェクトに固有のメモリーを確認および削除します。