Breeze-projecten aanmaken en beheren

Samenvatting

Gebruik Breeze-projecten om gerelateerde gesprekken te ordenen en een consistente context te bieden binnen Breeze Assistant. Breeze-projecten worden gebruikt om chats te groeperen, gedeelde instructies vast te leggen en referentiemateriaal toe te voegen, zoals bestanden of HubSpot-content. Dit helpt herhalende vragen te verminderen en zorgt ervoor dat Breeze Assistant relevantere en consistentere antwoorden genereert bij gerelateerde taken.

Let op: je kunt toegang tot AI-functies beheren in je AI-instellingen en configureren welke gegevens worden gedeeld. Bekijk HubSpot's AI Trust FAQ's en AI Model Cards voor gedetailleerde informatie over AI-beveiligingscontroles, gegevensgebruik en compliance.

Voordat je aan de slag gaat

Bekijk de vereisten en overwegingen voordat je Breeze-projecten aanmaakt en beheert.

Zorg dat je de vereisten voor het gebruik van Breeze Assistant begrijpt

• Om Breeze Assistant te gebruiken, schakel je 'Geef gebruikers toegang tot Breeze Assistant' in je AI-instellingen in.

Begrijp de beperkingen en aandachtspunten bij het gebruik van Breeze Assistant

• Raadpleeg voor een overzicht van het configureren van je account voor AI-functies de handleiding voor het instellen van een HubSpot-account om AI-functies te gebruiken.
• Breeze-projecten houden geen verband met het 'projecten'-object.

Een Breeze-project aanmaken

1. Klik in de navigatiebalk bovenaan op breezeSingleStarIcon Assistant.
2. Klik rechtsboven in de zijbalk op het pictogram folderIcon open projecten .
3. Klik in het dialoogvenster op addIcon Nieuw project.
4. Voer een projectnaam in.
5. Klik op Doorgaan.

Een Breeze-project helemaal vanaf nul maken

1. Voer in het dialoogvenster instructies in om aan te geven hoe Breeze Assistant moet reageren.
2. Klik in het gedeelte 'Context' op het gebied voor het uploaden van bestanden om referentiebestanden vanaf je computer aan te leveren.
3. Klik in het gedeelte 'Context' op het pictogram '+ context uploaden' om optionele context toe te voegen die al in HubSpot is opgeslagen, zoals kennisbanken of CRM-records.
4. Selecteer in het gedeelte 'Tools' de selectievakjes om optionele functies in of uit te schakelen:
   • Op internet zoeken: Breeze Assistant kan op internet zoeken om tijdens gesprekken antwoorden te geven.
   • Schrijven naar het CRM: Breeze Assistant kan tijdens gesprekken namens u records aanmaken of bijwerken.
5. Klik in het gedeelte 'Toegang' op het pictogram ' edit -bewerkingstoegang' om in te stellen welke gebruikers in je account toegang hebben tot het Breeze-project.
6. Klik op 'Project aanmaken'.

Een Breeze-project aanmaken op basis van een sjabloon

1. Selecteer een sjabloon in het dialoogvenster.
2. Klik in het gedeelte 'Context' op het gebied voor het uploaden van bestanden om referentiebestanden vanaf uw computer toe te voegen (bijvoorbeeld outreach-sjablonen voor het sjabloon 'Verkoopprospectie' ).
3. Klik in het gedeelte Toegang op het pictogram ' edit ' om de toegangsrechten aan te passen en in te stellen welke gebruikers in uw account toegang hebben tot het Breeze-project.
4. Klik op 'Project aanmaken'.

Een bestaand Breeze-project bewerken of verwijderen

1. Klik in de navigatiebalk bovenaan op breezeSingleStarIcon Assistant.
2. Klik in de zijbalk rechtsboven op het pictogram ' folderIcon ' voor geopende projecten.
3. Om een bestaand project te bewerken, klikt u op het verticalMenuIcon -pictogram met de drie verticale puntjes naast een project. Klik vervolgens op 'Bewerken'. Als u klaar bent, klikt u op 'Opslaan'.
4. Om een project te verwijderen, klik je op het verticalMenuIcon -pictogram met de drie verticale puntjes naast een project. Klik vervolgens op Verwijderen. Klik in het dialoogvenster op Project verwijderen.

Een chat starten in een Breeze-project

1. Klik in de navigatiebalk bovenaan op breezeSingleStarIcon Assistent.
2. Klik in de zijbalk rechtsboven op het mapicoontje folderIcon.
3. Klik in het dialoogvenster op de naam van het project dat je wilt gebruiken.
4. Chat met Breeze Assistant door:
   • Een prompt invoeren: typ een prompt in het tekstveld voor prompts.
   • Een opgeslagen prompt selecteren: klik op het pictogram voor opgeslagen prompts en selecteer vervolgens een prompt.
     
     
   • Een eerdere chat voortzetten: klik in het gedeelte Projectchats op de naam van de chat.

Hoe je het geheugen voor Breeze-projecten beheert

Breeze slaat automatisch relevante informatie op als context voor gebruik in toekomstige chats. Vraag Breeze om bepaalde details te onthouden om handmatig een herinnering aan te maken. Lees meer over de herinneringen van Breeze Assistant.

Projectspecifieke herinneringen bekijken:

1. Klik in de navigatiebalk bovenaan op ' breezeSingleStarIcon ' en vervolgens op 'Assistant'.
2. Klik op het pictogram met de drie verticale puntjes van verticalMenuIcon en selecteer vervolgens 'Herinneringen'.
3. Klik op het vervolgkeuzemenu Project en selecteer vervolgens een project om herinneringen die specifiek zijn voor het geselecteerde project te bekijken en te verwijderen.