Breeze-projektien luominen ja hallinta

Yhteenveto

Käytä Breeze-projekteja järjestämään toisiinsa liittyviä keskusteluja ja tarjoamaan yhtenäistä kontekstia Breeze Assistantissa. Breeze-projekteja käytetään keskustelujen ryhmittelemiseen, yhteisten ohjeiden määrittämiseen sekä viitemateriaalien, kuten tiedostojen tai HubSpot-sisällön, lisäämiseen. Tämä auttaa vähentämään toistuvia kehotteita ja varmistaa, että Breeze Assistant tuottaa osuvampia ja johdonmukaisempia vastauksia toisiinsa liittyvissä tehtävissä.

Huomaa: voit hallita tekoälyominaisuuksien käyttöä tekoälyasetuksissasi ja määrittää, mitä tietoja jaetaan. Tutustu HubSpotin tekoälyn luottamusta koskeviin usein kysyttyihin kysymyksiin ja tekoälymallikortteihin saadaksesi yksityiskohtaista tietoa tekoälyn tietoturvaohjauksesta, tiedonkäytöstä ja vaatimustenmukaisuudesta.

Ennen kuin aloitat

Ennen kuin luot ja hallinnoit Breeze-projekteja, tutustu vaatimuksiin ja huomioitaviin seikkoihin.

Tutustu Breeze Assistantin käyttövaatimuksiin

• Voit käyttää Breeze Assistantia ottamalla käyttöön asetuksen ”Anna käyttäjille pääsy Breeze Assistant -palveluun” AI-asetuksissasi.

Tutustu Breeze Assistantin käytön rajoituksiin ja huomioitaviin seikkoihin

• Saat yleiskatsauksen tilisi määrittämisestä AI-ominaisuuksia varten lukemalla ohjeet HubSpot-tilin määrittämisestä AI-ominaisuuksien käyttöönottoa varten.
• Breeze-projektit eivät liity projektiobjektiin.

Breeze-projektin luominen

1. Napsauta ylävalikossa kohtaa breezeSingleStarIcon Assistant.
2. Napsauta sivupalkin oikeassa yläkulmassa olevaa folderIcon -avattujen projektien kuvaketta .
3. Napsauta avautuvassa valintaikkunassa addIcon Uusi projekti.
4. Kirjoita projektin nimi.
5. Napsauta Jatka.

Kuinka luoda Breeze-projekti alusta alkaen

1. Kirjoita valintaikkunaan ohjeet, jotka määrittävät, miten Breeze Assistant toimii.
2. Napsauta Context-osiossa tiedostojen latausalueella, jotta voit valita viitetiedostot tietokoneeltasi.
3. Napsauta Context-osiossa + upload context -kuvaketta lisätäksesi valinnaisia, jo HubSpotissa tallennettuja konteksteja, kuten tietovarastoja tai CRM-tietueita.
4. Valitse Työkalut-osiossa valintaruudut, jotta voit ottaa valinnaiset toiminnot käyttöön:
   • Selaa verkkoa: Breeze Assistant voi etsiä verkosta vastauksia keskustelujen aikana.
   • Kirjoita CRM:iin: Breeze Assistant voi luoda tai päivittää tietueita puolestasi keskustelujen aikana.
5. Napsauta Käyttöoikeudet -osiossa Muokkausoikeus-kuvaketta ( edit ) määrittääksesi, mitkä tilisi käyttäjät voivat käyttää Breeze-projektia.
6. Napsauta Luo projekti.

Kuinka luoda Breeze-projekti mallin pohjalta

1. Valitse valintaikkunassa malli.
2. Napsauta Context- osiossa tiedostojen latausalueella, jotta voit lisätä viitetiedostoja tietokoneeltasi (esim. myyntipotentiaalien kartoittamisen mallin tiedotusmallit).
3. Napsauta Käyttöoikeudet -osiossa Muokkaa käyttöoikeuksia ( edit ) -kuvaketta ja määritä, mitkä tilisi käyttäjät voivat käyttää Breeze-projektia.
4. Napsauta Luo projekti.

Kuinka muokata tai poistaa olemassa olevaa Breeze-projektia

1. Napsauta ylävalikkorivillä breezeSingleStarIcon Assistant.
2. Napsauta sivupalkin oikeassa yläkulmassa olevaa folderIcon -avattujen projektien kuvaketta.
3. Voit muokata olemassa olevaa projektia napsauttamalla projektin vieressä olevaa verticalMenuIcon -kolmen pystysuoran pisteen kuvaketta. Napsauta sitten Muokkaa. Kun olet valmis, napsauta Tallenna.
4. Voit poistaa projektin napsauttamalla projektin vieressä olevaa verticalMenuIcon -kuvaketta, jossa on kolme pystysuoraa pistettä. Napsauta sitten Poista. Napsauta valintaikkunassa Poista projekti.

Kuinka aloittaa keskustelu Breeze-projektissa

1. Napsauta ylävalikkorivillä breezeSingleStarIcon Assistant.
2. Napsauta sivupalkin oikeassa yläkulmassa olevaa kansio kuvaketta ( folderIcon ).
3. Napsauta valintaikkunassa sen projektin nimeä, jota haluat käyttää.
4. Keskustele Breeze Assistantin kanssa seuraavasti:
   • Kirjoittamalla kehote: kirjoita kehote kehote -tekstikenttään.
   • Valitsemalla tallennetun kehotteen: napsauta tallennettujen kehotteiden kuvaketta ja valitse sitten kehote.
     
     
   • Jatka edellistä keskustelua: napsauta Projektikeskustelut -osiossa keskustelun nimeä.

Breeze-projektien muistin hallinta

Breeze tallentaa automaattisesti olennaiset tiedot kontekstiksi tulevaa keskustelua varten. Pyydä Breezea muistamaan tiettyjä yksityiskohtia luodaksesi muistion manuaalisesti. Lue lisää Breeze Assistantin muistoista.

Projektikohtaisten muistojen tarkasteleminen:

1. Napsauta ylävalikossa kohtaa breezeSingleStarIcon Assistant.
2. Napsauta verticalMenuIcon in kolmea pystysuoraa pistettä esittävää kuvaketta ja valitse sitten Memories.
3. Napsauta Project -pudotusvalikkoa ja valitse sitten projekti, jonka muistot haluat tarkastella ja poistaa.