Opret og administrer projekter i Breeze Assistant

Brug projekter til at organisere relaterede samtaler og skabe en sammenhængende kontekst i Breeze Assistant. Projekter bruges til at gruppere chats, definere fælles retningslinjer og tilføje referencemateriale såsom filer eller HubSpot-indhold. Dette bidrager til at reducere gentagne forespørgsler og sikrer, at Breeze Assistant genererer mere relevante og ensartede svar på tværs af relaterede opgaver.

Inden du bruger Breeze Assistant, bør du gennemgå, hvordan den bruger din kontokontekst og reagerer på forespørgsler.

For at få et overblik over, hvordan du konfigurerer din konto til AI-funktioner, kan du læse, hvordan du opsætter en HubSpot-konto til at anvende AI-funktioner.

Bemærk: Du kan administrere adgang til AI-funktioner i dine AI-indstillinger og konfigurere, hvilke data der deles. Gennemgå HubSpots ofte stillede spørgsmål om AI-tillid og AI-modelkort for detaljerede oplysninger om AI-sikkerhedskontroller, databrug og overholdelse.

Forstå kravene

• Aktivér " Giv brugere adgang til Breeze Assistant " i dine AI-indstillinger for at kunne bruge Breeze Assistant.
• For at bruge en connector i et projekt skal du først forbinde den understøttede app til Breeze Assistant. Få mere at vide om, hvordan du forbinder apps til Breeze Assistant.

Forstå begrænsninger og overvejelser

Opret et Breeze Assistant-projekt

Når du har oprettet et projekt, kan du også bruge konnektorer til at få adgang til understøttede tredjepartsapps. Du kan f.eks. tilføje Amplitude-konnektoren for at analysere produktbrugsdata i et projekt eller bruge både Amplitude og Notion sammen til at hente målinger og oprette en oversigt i Notion.

1. Klik på Breeze Assistant i den øverste navigationsbjælke.
2. Klik på Breeze -rullemenuen i panelet, og vælg derefter Projekter.
3. Klik på Nyt.

Opret et projekt fra bunden

1. Indtast et navn og en beskrivelse af dit projekt i dialogboksen.
2. Indtast instruktioner for, hvordan Breeze Assistant skal reagere.
3. I afsnittet Kontekst skal du klikke på området til filoverførsel for at angive referencefiler fra din computer.
4. I afsnittet " Kontekst " skal du klikke på ikonet " + upload kontekst " for at tilføje valgfri kontekst, der allerede er gemt i HubSpot, såsom vidensdatabaser eller CRM-poster.
5. I afsnittet " Værktøjer " skal du vælge de værktøjer, der er nødvendige for projektet:
   • Forbindelser: Under " Forbindelser" skal du klikke på knappen "+" og vælge de forbindelser, du vil bruge i projektet.
   • Gennemse internettet: Breeze Assistant kan søge på internettet for at give svar under samtaler.
   • Skriv til CRM: Breeze Assistant kan oprette eller opdatere poster på dine vegne under samtaler.
6. I afsnittet " Adgang " skal du klikke på ikonet for redigeringsadgang " edit " for at angive, hvilke brugere på din konto der har adgang til Breeze-projektet.
7. Klik på Opret projekt.

Opret et projekt ud fra en skabelon

1. Vælg en skabelon i dialogboksen.
2. I afsnittet "Kontekst " skal du klikke på området til filoverførsel for at angive referencefiler fra din computer (f.eks. outreach-skabeloner til skabelonen " Salgsprospektering" ).
3. I afsnittet " Adgang " skal du klikke på ikonet for redigeringsadgang " edit " for at angive, hvilke brugere på din konto der skal have adgang til Breeze-projektet.
4. Klik på Opret projekt.

Rediger eller slet et eksisterende projekt

1. Klik på Breeze Assistant i den øverste navigationsbjælke.
2. Klik på Breeze -rullemenuen i panelet, og vælg derefter Projekter.
3. Sådan redigerer du et eksisterende projekt:
   • Klik på ikonet med de tre lodrette prikker ( verticalMenuIcon ) på det projekt, du vil redigere.
   • Klik på Indstillinger.
   • Foretag de ønskede ændringer i dialogboksen, og klik derefter på Gem.
4. Sådan sletter du et projekt:
   1. Klik på ikonet med de tre lodrette prikker verticalMenuIcon ved siden af det projekt, du vil slette.
   2. Klik på Slet.
   3. Klik på Slet projekt i dialogboksen.

Start en chat i et projekt

1. Klik på Breeze Assistant i den øverste navigationsbjælke.
2. Klik på ikonet for værktøjeri tekstfeltet.
3. Hold musen over Føj til projekt i pop op-menuen, og klik derefter på navnet på det projekt, du vil bruge.
4. Chat med Breeze Assistant ved at:
   • Indtast en prompt: Indtast en prompt i tekstfeltet til prompter.
   • Vælge en gemt prompt: Klik på ikonet for værktøjer, og vælg derefter Gemte prompts.

1. • Fortsæt en tidligere chat: Klik på Vis projekt, og klik derefter på navnet på en tidligere chat.

Lær, hvordan du bruger Breeze Assistant-projekter i HubSpot-mobilappen.

Administrer hukommelse til projekter

Breeze Assistant gemmer automatisk relevante oplysninger som kontekst til brug i fremtidige chats. Bed Breeze Assistant om at huske bestemte detaljer for manuelt at oprette en hukommelse. Få mere at vide om Breeze Assistant-hukommelser.

Sådan gennemgår du projektspecifikke minder:

1. Klik på Breeze Assistant i den øverste navigationsbjælke.
2. Klik på Breeze -rullemenuen i panelet, hold markøren over Mere, og vælg derefter Minder.
3. Klik på ikonet for at filtrere minder, og vælg derefter et projekt for at gennemgå og slette minder, der er specifikke for det valgte projekt.