Opret og administrer projekter i Breeze Assistant

Brug projekter til at organisere relaterede samtaler og skabe en sammenhængende kontekst i Breeze Assistant. Projekter bruges til at gruppere chats, definere fælles instruktioner og tilføje referencemateriale såsom filer eller HubSpot-indhold. Dette bidrager til at reducere gentagne forespørgsler og sikrer, at Breeze Assistant genererer mere relevante og sammenhængende svar på tværs af relaterede opgaver.

Bemærk: Du kan administrere adgang til AI-funktioner i dine AI-indstillinger og konfigurere, hvilke data der deles. Gennemgå HubSpots ofte stillede spørgsmål om AI-tillid og AI-modelkort for detaljerede oplysninger om AI-sikkerhedskontroller, databrug og overholdelse.

Forstå kravene

• Aktivér »Giv brugere adgang til Breeze Assistant« i dine AI-indstillinger for at kunne bruge Breeze Assistant.

Forstå begrænsninger og overvejelser

• Projekter i Breeze Assistant er ikke knyttet til projekt-objektet.

Opret et Breeze-projekt

1. Klik på breezeSingleStarIcon Assistant i den øverste navigationsbjælke.
2. folderIcon Klik på ikonet for åbne projekter i sidepanelet øverst til højre.
3. Klik på addIcon Nyt projekt i dialogboksen.
4. Indtast et projektnavn.
5. Klik på Fortsæt.

Opret et projekt fra bunden

1. I dialogboksen skal du indtaste instruktioner, der angiver, hvordan Breeze Assistant skal reagere.
2. I afsnittet Kontekst skal du klikke på området til filoverførsel for at angive referencefiler fra din computer.
3. I afsnittet " Kontekst " skal du klikke på ikonet " + upload kontekst " for at tilføje valgfri kontekst, der allerede er gemt i HubSpot, såsom videnbanker eller CRM-poster.
4. I afsnittet " Værktøjer " skal du markere afkrydsningsfelterne for at aktivere valgfri funktionalitet:
   • Søg på nettet: Breeze Assistant kan søge på nettet for at give svar under samtaler.
   • Skriv til CRM: Breeze Assistant kan oprette eller opdatere poster på dine vegne under samtaler.
5. I afsnittet " Adgang " skal du klikke på ikonet " edit " for at angive, hvilke brugere i din konto der har adgang til Breeze-projektet.
6. Klik på Opret projekt.

Opret et projekt ud fra en skabelon

1. Vælg en skabelon i dialogboksen.
2. I afsnittet "Kontekst " skal du klikke på området til filoverførsel for at angive referencefiler fra din computer (f.eks. outreach-skabeloner til skabelonen " Salgsprospektering" ).
3. I afsnittet " Adgang " skal du klikke på ikonet for redigeringsadgang " edit " for at angive, hvilke brugere på din konto der har adgang til Breeze-projektet.
4. Klik på Opret projekt.

Rediger eller slet et eksisterende projekt

1. Klik på breezeSingleStarIcon Assistant i den øverste navigationsbjælke.
2. Klik på ikonet for åbne projekter i folderIcon i sidepanelet øverst til højre.
3. verticalMenuIcon For at redigere et eksisterende projekt skal du klikke på ikonet med de tre lodrette prikker ved siden af projektet. Klik derefter på Rediger. Når du er færdig, skal du klikke på Gem.
4. verticalMenuIcon For at slette et projekt skal du klikke på ikonet med de tre lodrette prikker ved siden af et projekt. Klik derefter på Slet. I dialogboksen skal du klikke på Slet projekt.

Start en chat i et projekt

1. Klik på breezeSingleStarIcon " Assistent" i den øverste navigationsbjælke.
2. folderIcon Klik på mappe ikonet i sidepanelet øverst til højre.
3. Klik på navnet på det projekt, du vil bruge, i dialogboksen.
4. Chat med Breeze Assistant ved at:
   • Indtast en prompt: Indtast en prompt i tekstfeltet til prompts.
   • Vælge en gemt prompt: Klik på ikonet for gemte prompts, og vælg derefter en prompt.
     
   • Fortsætter en tidligere chat: Klik på chatnavnet i afsnittet Projektchats.

Lær, hvordan du bruger Breeze Assistant-projekter i HubSpot-mobilappen.

Administrer hukommelse til projekter

Breeze Assistant gemmer automatisk relevante oplysninger som kontekst til brug i fremtidige chats. Bed Breeze Assistant om at huske bestemte detaljer for manuelt at oprette en hukommelse. Få mere at vide om Breeze Assistant-hukommelser.

Sådan gennemgår du projektspecifikke minder:

1. Klik på breezeSingleStarIcon Assistant i den øverste navigationsbjælke.
2. Klik på ikonet med de tre lodrette prikker ved siden af verticalMenuIcon, og vælg derefter Memories.
3. Klik på rullemenuen »Project«, og vælg derefter et projekt for at gennemse og slette minder, der er specifikke for det valgte projekt.