Manage user and team access to lists (BETA)_DA

For individuelle lister kan du indstille, hvilke brugere og teams der har adgang til at se og redigere. For yderligere at kontrollere, hvilke lister et team kan få adgang til, kan du også tildele aktive lister til bestemte teams og begrænse medlemskabet til poster, der ejes af de valgte teams.

Administrer visnings- og redigeringsadgang for lister

For at indstille hvilke brugere og teams, der kan få adgang til individuelle lister:

• På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Lister.
• Hvis du vil redigere adgang for eksisterende lister, skal du markere afkrydsningsfelterne for listerne og derefter klikke på Administrer adgang øverst i tabellen. Hvis du har valgt flere lister, vil den samme adgang blive indstillet for dem.

• Hvis du opretter en ny liste, skal du, når du har konfigureret listen, klikke på Gennemgå og gem øverst til højre. Klik på fanen Adgang i højre panel.

• Vælg en mulighed:
  • Vælg Privat for at forhindre alle ikke-admin-brugere i at se eller redigere listen. Listen vil kun være tilgængelig for den, der har oprettet den, og Superadmins.
  • Vælg Alle kan se og redigere for at give alle brugere mulighed for at se og redigere listen. Denne indstilling er valgt som standard for nye lister.
  • Hvis du vil angive, hvilke brugere og teams der kan se eller redigere listen, skal du vælge Specifikke brugere og teams.
    
    • Hvis du vil opdatere adgangen for en individuel bruger eller et team, skal du klikke på rullemenuen ud for deres navn og vælge Vis og rediger eller Ingen adgang.
    • Hvis du vil opdatere adgangen for flere brugere eller teams, skal du markere afkrydsningsfelterne ud for deres navne. Klik på Opdater adgang i overskriftsrækken, og vælg derefter Vis og rediger eller Ingen adgang.

• Klik på Gem.

Tildel lister til teams og begræns medlemskab baseret på ejerskab

For at sikre, at kun et bestemt team har adgang til en listes poster, kan du kræve, at poster, der opfylder en aktiv listes kriterier, kun tilføjes til listen, hvis de også ejes af det tildelte team. For statiske lister kan du tildele lister til teams, når de oprettes.

For at slå indstillingen til for at begrænse listens poster til kun at være teamejede:

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Gå til Objects > Lists i menuen i venstre side.
• I afsnittet Control which records join a list when assigned to a team skal du klikke på dropdown-menuen og vælge Only records the creator team owns.

• Hvis du også vil medtage poster uden en ejer, skal du markere afkrydsningsfeltet Unassigned records.

For at tildele en liste til et team:

• På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Lister.
• For at tildele eksisterende aktive lister:
  • Marker afkrydsningsfelterne for de lister, du vil tildele, og klik derefter på Tildel teams. Hvis du har valgt flere lister, vil det samme team blive tildelt dem.

• • Vælg et team i dialogboksen, og klik derefter på Assign Lists for at bekræfte.

• For at tildele en aktiv eller statisk liste, mens du opretter den, skal du i venstre panel klikke på rullemenuen Ejer af team og vælge et team.

Fremover vil poster kun blive tilføjet til tildelte lister, hvis de opfylder listens kriterier , og deres ejer er et primært medlem af det valgte team. For eksempel er den følgende liste tildelt salgsteamet, hvilket betyder, at kun poster, der befinder sig i Boston og ikke er tildelt eller ejet af et primært medlem af salgsteamet, vil blive medtaget på listen.

Læs mere om opsætning af listekriterier.