Du kan konfigurere automatisering af lukkedatoer for aftaler, billetter, tjenester og projekter. Det giver dig mulighed for at automatisere en del af din pipelineproces. Det hjælper også med at sikre, at slutdatoer er ensartede på tværs af dine pipelines.
Bemærk: Din konto bruger muligvis personlige navne til hvert objekt (f.eks. konto i stedet for virksomhed). Dette dokument henviser til objekter med deres HubSpot-standardnavne.
Som standard forventes følgende adfærd før tilpasning:
- Når du flytter en post til et lukket stadie, opdateres værdien Lukningsdato til dags dato.
- Når du flytter en post fra et lukket stadie til et åbent stadie, forbliver den tidligere indstillede Luk-datoværdi.
- Når du ændrer sandsynligheden for en aftale i pipelineindstillingerne fra en hvilken som helst procentdel (f.eks. åben) til tabt eller vundet eller omvendt, forbliver den tidligere indstillede værdi for lukkedato.
- Når du ændrer en sagsstatus i pip elineindstillingerne fra Åben til Lukket eller omvendt, forbliver den tidligere indstillede Luk-dato værdi.
Tilpas automatisering af lukkedato
Bemærk: Fletning af en post udløser ikke automatiseringer af lukkedatoer.
Du kan justere disse automatiseringsindstillinger pr. pipeline for at stoppe med at indstille lukkedatoen eller for at slette lukkedatoen, når en post flyttes til et åbent stadie.
Sådan justeres automatiseringsindstillingerne for lukkedato:
- Naviger til det ønskede objekt i menuen i venstre sidepanel:
- Gå til Objects > Deals i menuen til venstre.
- Naviger til Objects > Projects i menuen til venstre.
- Naviger til Objects > Services i menuen til venstre.
- Naviger til Objekter > Billetter i menuen til venstre.
- Klik på fanen Pipelines.
- Klik på rullemenuen Vælg en pipeline , og vælg derefter den pipeline, du vil justere.
- Klik på fanen Automatiser . Hvis den er lukket, skal du klikke på Templated automations for at udvide afsnittet.
- For at justere automatiseringen for, hvornår en post flyttes til et lukket stadie, skal du i rækken Sæt lukkedatoen til i dag, når du flytter [objekt] til lukket stadie :
- For at slå automatiseringen fra skal du slå kontakten fra. Når indstillingen er slået fra, opdateres en posts lukkedato ikke, når du flytter en post til et lukket stadie.
- Slå kontakten til for at slå automatiseringen til igen. Når indstillingen er slået til, vil en posts lukkedato blive sat til dags dato, når du flytter en post til et lukket stadie.
- For at justere automatiseringen, når en post flyttes fra et lukket stadie til et åbent stadie, skal du i rækken Ryd lukkedatoen, når du flytter [objekt] fra lukket til åbent stadie:
- Slå kontakten til for at slå automatiseringen til. Når indstillingen er slået til, vil en posts lukkedato blive slettet, når du flytter en post fra lukket til åben fase.
- Slå kontakten fra for at slå automatiseringen fra igen. Når indstillingen er slået fra, forbliver en posts lukkedato som den tidligere indstillede værdi, når du flytter en post fra lukket til åben fase.
Bemærk: Du kan kun justere indstillingen Sæt lukkedatoen til i dag, når du flytter en billet til lukket statusautomatisering for billetter.