Dostosuj automatyzację daty zamknięcia dla obiektów

Automatyzację daty zamknięcia można skonfigurować dla transakcji, biletów, usług i projektów. Pozwala to zautomatyzować część procesu pipeline. Pomaga to również zapewnić, że daty zamknięcia są spójne we wszystkich potokach.

Uwaga: konto może używać spersonalizowanych nazw dla każdego obiektu (np. konto zamiast firmy). Niniejszy dokument odnosi się do obiektów według ich domyślnych nazw HubSpot.

Domyślnie oczekuje się następującego zachowania przed dostosowaniem:

• Po przeniesieniu rekordu do etapu zamkniętego wartość Data zamknięcia zostanie zaktualizowana do dzisiejszej daty.
• Po przeniesieniu rekordu z etapu zamkniętego do etapu otwartego, poprzednio ustawiona wartość daty zamknięcia pozostanie niezmieniona.
• W przypadku zmiany prawdopodobieństwa etapu transakcji w ustawieniach pot oku z dowolnej wartości procentowej (np. otwartej) na Utracone lub Wygrane lub odwrotnie, poprzednio ustawiona wartość daty zamknięcia pozostanie niezmieniona.
• Po zmianie statusu zgłoszenia w ustawieniach potoku z Otwarte na Zamknięte lub odwrotnie, poprzednio ustawiona wartość daty zamknięcia pozostanie niezmieniona.

Dostosowywanie automatyzacji daty zamknięcia

Uwaga: scalenie rekordu nie spowoduje uruchomienia automatyzacji daty zamknięcia.

Możesz dostosować te ustawienia automatyzacji dla każdego potoku, aby zatrzymać ustawianie daty zamknięcia lub wyczyścić datę zamknięcia, gdy rekord przejdzie do etapu otwartego.

Aby dostosować ustawienia automatyzacji daty zamknięcia:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do żądanego obiektu:
   • W menu na lewym pasku bocznym przejdź do opcji Obiekty > Transakcje.
   • W menu na lewym pasku bocznym przejdź do pozycji Obiekty > Projekty.
   • W menu na lewym pasku bocznym przejdź do pozycji Obiekty > Usługi.
   • W menu na lewym pasku bocznym przejdź do pozycji Obiekty > Bilety.
3. Kliknij kartę Pipelines.
4. Kliknij menu rozwijane Wybierz potok , a następnie wybierz potok, który chcesz dostosować.
5. Kliknij kartę Automate . Jeśli jest zwinięta, kliknij Szablony automatyzacji, aby rozwinąć sekcję.
6. Aby dostosować automatyzację, gdy rekord jest przenoszony do etapu zamkniętego , w wierszu Ustaw datę zamknięcia na dziś podczas przenoszenia [obiektu] do etapu zamkniętego :
   
   • Aby wyłączyć automatyzację, wyłącz przełącznik. Przy wyłączonym ustawieniu data zamknięcia rekordu nie będzie aktualizowana po przeniesieniu rekordu do etapu zamkniętego.
   • Aby ponownie włączyć automatyzację, włącz przełącznik. Po włączeniu tego ustawienia data zamknięcia rekordu zostanie ustawiona na dzisiejszą datę po przeniesieniu rekordu do etapu zamkniętego.
7. Aby dostosować automatyzację, gdy rekord jest przenoszony z etapu zamkniętego do otwartego, w wierszu Wyczyść datę zamknięcia podczas przenoszenia [obiektu] z etapu zamkniętego do otwartego:
   • Aby włączyć automatyzację, włącz przełącznik. Przy włączonym ustawieniu data zamknięcia rekordu zostanie wyczyszczona po przeniesieniu rekordu z etapu zamkniętego do otwartego.
   • Aby ponownie wyłączyć automatyzację, przełącz przełącznik. Przy wyłączonym ustawieniu data zamknięcia rekordu pozostanie poprzednio ustawioną wartością po przeniesieniu rekordu z etapu zamkniętego do otwartego.

Uwaga: ustawienie Ustaw datę zamknięcia na dziś można dostosować tylko podczas przenoszenia automatyzacji zgłoszeń do statusu zamkniętego.