Vous pouvez configurer l’automatisation de la date de fermeture pour les transactions, les tickets, les services et les projets. Cela vous permet d’automatiser une partie de votre processus de pipeline. Elle permet également de s’assurer que les dates de fermeture sont cohérentes sur tous vos pipelines.
Remarque : Votre compte peut utiliser des noms personnalisés pour chaque objet (par exemple, compte au lieu d’entreprise). Ce document fait référence aux objets par leur nom par défaut HubSpot.
Par défaut, le comportement suivant est attendu avant la personnalisation :
- Lorsque vous déplacez une fiche d’informations vers une phase fermée, la valeur Date de fermeture sera mise à jour sur la date d’aujourd’hui.
- Lorsque vous déplacez une fiche d’informations d’une phase fermée à une phase ouverte, la valeur Date de fermeture précédemment définie sera conservée.
- Lorsque vous modifiez la probabilité des phases de la transaction dans les paramètres du pipeline de n’importe quel pourcentage (par exemple, Ouvert ) à Perdu ou gagné ou inversement, la valeur Date de fermeture précédemment définie sera conservée.
- Lorsque vous modifiez le statut d’un ticket dans les paramètres du pipeline de Ouvert à Fermé ou inversement, la valeur Date de fermeture précédemment définie sera conservée.
Personnaliser l'automatisation de la date de clôture
Remarque : La fusion d’une fiche d’informations ne déclenchera pas d’automatisation de la date de fermeture.
Vous pouvez ajuster ces paramètres d’automatisation par pipeline pour arrêter de définir la date de fermeture ou effacer la date de fermeture lorsqu’une fiche d’informations passe à la phase ouverte.
Pour régler les paramètres d'automatisation de la date de clôture :
- Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
- Dans le menu latéral de gauche, accédez à l’objet souhaité :
- Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets > Transactions.
- Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets > Projets.
- Dans le menu latéral de gauche, accédez à Services d’objets > .
- Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets > Tickets.
- Cliquez sur l'onglet Pipelines.
- Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un pipeline, puis sélectionnez le pipeline que vous souhaitez modifier.
- Cliquez sur l'onglet Automatiser. Si elle est réduite, cliquez sur Automatisations modélisées pour développer la section.
- Pour ajuster l’automatisation lorsqu’une fiche d’informations est passée à l’étape fermée, dans la ligne Définir la date de fermeture à aujourd’hui lors du déplacement de [objet] vers l’étape fermée :
- Pour désactiver l’automatisation, désactivez l’option . Si ce paramètre est désactivé, la date de fermeture d’une fiche d’informations ne sera pas mise à jour lorsque vous déplacerez une fiche d’informations vers une phase fermée.
- Pour réactiver l'automatisation, cliquez sur le bouton. Lorsque le paramètre est activé, la date de fermeture d’une fiche d’informations sera définie sur aujourd’hui lorsque vous faites passer une fiche d’informations à l’étape fermée.
- Pour ajuster l’automatisation lorsqu’une fiche d’informations passe d’une phase fermée à une phase ouverte, dans la ligne Effacer la date de fermeture lors du déplacement de [objet] de la phase fermée à la phase ouverte :
- Pour activer l’automatisation, activez l’interrupteur . Lorsque le paramètre est activé, la date de fermeture d’une fiche d’informations est effacée lorsque vous faites passer une fiche d’informations de la phase Fermée à la phase Ouvert.
- Pour désactiver l'automatisation, il suffit de désactiver l'interrupteur . Si ce paramètre est désactivé, la date de fermeture d’une fiche d’informations restera la même que la valeur précédemment définie lorsque vous faites passer une fiche d’informations de la phase Fermée à la phase Ouvert.
Remarque : Vous pouvez uniquement modifier l’automatisation Définir la date de fermeture à aujourd’hui lors du passage d’un ticket au statut fermé pour les tickets.
Object Settings
